¿Desea agregar un tablero Kanban tipo Trello a su sitio web de WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, monitorear el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser un desafÃo si no está organizado. En este artÃculo, compartiremos cómo puede optimizar sus flujos de trabajo mediante la creación de un tablero Kanban tipo Trello en WordPress.
¿Qué es un tablero Kanban?
Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán complejos sean.
Los tableros Kanban simples consisten en tres columnas etiquetadas Que hacer, En progresoy Hecho. Cada columna representa una etapa diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar tareas individuales en la columna respectiva.
El elemento de tarea individual se mueve horizontalmente por el tablero a medida que se realiza cada etapa hasta llegar a la columna Listo. Aquà es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.
¿Por qué usar un tablero Kanban en WordPress?
Hay varias razones por las que es posible que desee agregar un tablero Kanban a su sitio web de WordPress. Por ejemplo, ofrecen una manera fácil de organizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad entre los equipos y crear una forma para que las personas se concentren en lo que hay que hacer y en qué orden.
Más especÃficamente, podrÃa considerar usar un tablero Kanban en WordPress por las siguientes razones:
- Gestión de proyectos. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de tareas separadas, el uso de un tablero Kanban ayuda a organizar esas tareas y mantener a todos productivos. Puede ver visualmente el estado de cada proyecto, en cada etapa, en cualquier momento.
- Seguimiento de objetivos de ventas. Si dirige un negocio que depende de los ingresos por ventas, el uso de un tablero Kanban le permite trabajar de manera más inteligente, no más. Solo necesita determinar pasos individuales para atraer nuevos clientes, lanzar ventas y asegurar transacciones. A partir de ahÃ, observe el desempeño de su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
- Calendario editorial. Publicar contenido consistente en su sitio web de WordPress es crucial para atraer tráfico a su sitio, atraer visitantes y convertir lectores en clientes. Puede planificar con anticipación con un tablero Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo cuando lo necesite.
- CRM (Gestión de la relación con el cliente). Mantenerse al tanto de las relaciones existentes con los clientes, asà como obtener nuevas, es importante para que cualquier negocio tenga éxito. Puede agregar un tablero Kanban en WordPress con tareas relacionadas con llegar a clientes antiguos, abordar preguntas y preocupaciones de clientes potenciales y generar más clientes potenciales que puedan ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.
Como puede ver, usar un tablero Kanban para su sitio web de WordPress es una excelente manera de ser más productivo, sin importar cuáles sean sus objetivos finales.
Si bien hay varias soluciones de tablero Kanban de terceros disponibles como Trello, Jira y Asana, algunas personas prefieren mantener todo en su sitio de WordPress.
Ayuda a mantener las cosas centralizadas y ahorra dinero en servicios de terceros.
Dicho esto, echemos un vistazo a cómo crear un tablero Kanban tipo Trello en WordPress.
Cómo agregar un tablero Kanban en WordPress
Lo primero que debe hacer es instalar y activar el complemento Kanban Boards para WordPress. Para obtener más detalles sobre cómo hacerlo, consulte nuestra guÃa sobre cómo instalar un complemento de WordPress.
Tras la activación, se le pedirá una opción para elegir qué tipo de tablero Kanban planea configurar.
Tiene la opción de elegir entre Gestión de proyectos, Calendario editorial, Seguimiento de postulantes a trabajos, Canal de ventas, Básico y Personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que se pueden personalizar a su gusto.
Una vez que decida cuál le gustarÃa usar, seleccione ¡Prepararlo!. Para este ejemplo, vamos a utilizar la opción de tablero Kanban básico que tiene los estados de Que hacer, Haciendoy Hecho.
Configure sus ajustes generales
Después de elegir qué tablero Kanban prediseñado desea usar, debe navegar hasta Configuraciones pestaña para configurar los ajustes de tu complemento.
Bajo la General pestaña, tendrá la opción de determinar en qué incrementos de tiempo desea que los usuarios realicen un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos elegido realizar un seguimiento de las horas.
En esta sección, también decidirá cosas como:
- Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo
- Si desea mostrar ID de tareas
- Si desea que se muestren todas las columnas
- Si se usa la pantalla de inicio de sesión predeterminada o no
Configure sus ajustes de usuario
Bajo la Los usuarios pestaña, primero definirá quién puede hacer cambios en el tablero Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas.
Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, al primer usuario que mueve la tarea o a un solo usuario. También tiene la opción de asignar nuevas tareas a nadie.
Una vez configurado, continúe y haga clic en Guarde su configuración.
Si te desplazas un poco hacia abajo, verás la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario agregando información como su nombre de usuario, correo electrónico y nombre / apellido.
Una vez que haya ingresado la información, haga clic en Agregar un usuario botón y se agregarán inmediatamente a su tablero Kanban.
Configure sus ajustes de estado
A continuación, debajo de Estados pestaña, personalizará su tablero Kanban en términos de tÃtulo de columna, color, WIP y si desea archivar automáticamente.
WIP o Work in Progress, es el número asignado de tareas en cada columna en su tablero Kanban. Al preestablecer cuántos WIP desea permitir por columna, evita el cuello de botella del trabajo en una columna y mantiene el flujo de trabajo más suave.
Por ejemplo, si solo desea 3 nuevos Que hacer tareas asignadas en cualquier momento, entonces configurarÃa el WIP de esa columna para que sea 3. Hasta que una de esas tareas se mueva a la siguiente columna en el tablero Kanban, nadie podrá agregar otra Que hacer tarea a esa columna.
Una vez que haya terminado, haga clic en Guarde su configuración.
Configure sus ajustes de estimaciones
Por último, bajo el Estimados pestaña, usted decidirá los puntos de ajuste que los usuarios podrán elegir al decidir cuánto tiempo llevará una tarea en particular.
Por ejemplo, la configuración de estimación predeterminada incluye 2 horas, 4 horas, 1 dÃa, 2 dÃas y 4 dÃas.
Sin embargo, puede cambiar esas estimaciones a lo que desee. También puede agregar otra estimación seleccionando Agregar otra estimación.
Tenga en cuenta que todas las estimaciones que defina se mostrarán en su tablero Kanban en el orden en que se configuran.
Después de hacer los cambios necesarios, haga clic en Guarde su configuración.
Agregue tareas a su tablero Kanban
Después de haber configurado todos los ajustes de su complemento, haga clic en el Ve a tu tablero botón.
Como su tablero Kanban es nuevo, al principio se verá muy vacÃo. Esto se debe a que necesita comenzar el proceso de flujo de trabajo definiendo tareas en el Que hacer columna.
También podrá estimar cuánto tiempo llevará cada tarea al usuario asignado.
A partir de ahÃ, las tareas asignadas a los miembros del equipo podrán moverlas a la columna apropiada etiquetada Haciendo, haga un seguimiento del tiempo que lleva completar las tareas y, por último, muévalas al Hecho columna, señalando la tarea como completada.
Esperamos que este artÃculo te haya ayudado a aprender cómo agregar fácilmente un tablero Kanban tipo Trello a tu sitio web de WordPress. También es posible que desee ver nuestra lista de complementos WordPress obligatorios para cada sitio web.
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