Cómo conectar HubSpot para interactuar



Pasos para esta integración:

  1. Autorice su cuenta de HubSpot
  2. Asignación de desencadenadores de Interact a acciones de HubSpot
  3. Asignar campos de formulario a campos de contacto de HubSpot

Paso 1: En el creador de aplicaciones Interact, en "Conecta tu lista de correo electrónico", elige HubSpot de la lista de integraciones.

Paso 2: Ingrese sus credenciales de HubSpot y haga clic Iniciar sesión.

Paso 3 (si es necesario): si tiene varias cuentas, se le pedirá que elija cuál desea conectar. Haga clic en el que desea conectar.

Paso 1: En los siguientes pasos, tendrá la oportunidad de asignar un conjunto de acciones de HubSpot a disparadores individuales de Interact. UNA desencadenar puede ser, por ejemplo, cuando un cuestionario recibe un resultado específico o contesta una respuesta específica. Para abrir la selección de acciones de HubSpot para seleccionar, haga clic en el Agregar acciones botón:

Paso 2: En el menú deslizable, verá una lista de acciones disponibles para ejecutar en HubSpot. Las acciones disponibles son:

  • Agregar a la lista de contactos: Elija una lista de contactos de HubSpot en el menú desplegable para agregar nuevos contactos a una lista de contactos de HubSpot específica. Ejemplo: para un desencadenante de resultados de la prueba, puede conectar diferentes resultados a diferentes listas de contactos para enviar respuestas automáticas específicas al resultado de la prueba que recibieron sus clientes.
  • Agregar al flujo de trabajo: Elija un flujo de trabajo de HubSpot en el menú desplegable para agregar nuevos contactos a un flujo de trabajo específico de HubSpot. Ejemplo: para un desencadenador de respuesta de prueba, puede conectar diferentes flujos de trabajo a diferentes respuestas para ejecutar flujos de trabajo específicos dependiendo de lo que responda un cuestionario en su prueba.
  • Actualizar propiedad de contacto: Elija una propiedad de contacto de HubSpot en el menú desplegable para actualizar el campo de contacto para nuevos contactos con un valor específico. El valor se completará automáticamente con el nombre del activador, pero puede personalizarlo con el valor que desee. Ejemplo: para un desencadenante del resultado de la prueba, puede elegir la propiedad de contacto de HubSpot "Título del resultado de la prueba" en el menú desplegable y completar el campo con el título del resultado de la prueba.

Paso 3: Una vez que haya terminado con un disparador, puede seleccionar un disparador diferente desde la barra lateral izquierda. Cuando haya configurado todos los desencadenantes que necesita para su configuración específica, asegúrese de hacer clic Guardar Continuar.

Paso 1: Aquí encontrará una descripción general de la forma en que sus campos de formulario de suscripción están conectados a la propiedad de contacto de HubSpot. Campos predeterminados (no se pueden cambiar): correo electrónico, nombre, apellido.

Paso 2: Para todos los demás campos, elija una propiedad de contacto del menú desplegable que desea completar con el valor del formulario. Ejemplo: al asignar el Nombre de la empresa al "Campo personalizado 1" se completará el valor ingresado para el Nombre de la empresa en la propiedad de contacto de HubSpot "Campo personalizado 1".

Paso 3: Cuando termine de asignar los campos de su formulario, asegúrese de hacer clic Guardar Continuar. Si encuentra que necesita hacer cambios, puede editar la configuración de integración en cualquier momento.

IMPORTANTE: si su cuestionario ya está publicado e incrustado, cualquier cambio realizado en las integraciones requerirá que publique su cuestionario después de guardar los cambios.

¿Se actualizarán los contactos existentes de HubSpot?

si, los contactos de HubSpot existentes se actualizarán con valores de campo actualizados y se agregarán a nuevos flujos de trabajo y listas.

¿Cómo se crean nuevas propiedades de contacto de HubSpot?

Paso 1: En su cuenta de HubSpot, navegue hasta Contactos -> Configuraciones de contactos.
Paso 2: Debajo Configuraciones de propiedadhaga clic Crea una propiedad.
Paso 3: Complete los campos del formulario como lo desee. Es necesario configurar el Grupo a Información del contacto y el Tipo de campo a Texto de una línea.
Etapa 4: Click Crear para guardar todos los cambios.

¿Cómo será un nuevo contacto en HubSpot?

Puede encontrar acciones de lista y flujo de trabajo en la línea de tiempo del contacto. La siguiente captura de pantalla es un usuario de ejemplo con la siguiente configuración de integración:

  • El resultado de la prueba "Resultado de la prueba 1" se asigna al flujo de trabajo de HubSpot Ejemplo de flujo de trabajo
  • El campo del título del resultado del examen se asigna al campo de contacto Interact Quiz Result

Una vez que sus contactos comienzan a cargarse en HubSpot, puede personalizar los campos que se muestran en la sección Acerca de del contacto, incluido el resultado de la prueba. Puedes personalizarlo dentro de HubSpot para que se vea así (si lo deseas):

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