Cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress

¿Está buscando conectar Salesforce a sus formularios de WordPress? Si es así, estás en el lugar correcto.

La creación de una integración de WordPress Salesforce permite a las empresas crear fácilmente nuevos clientes potenciales, realizar un seguimiento del recorrido del cliente, almacenar datos confidenciales del cliente y más.

Entonces, en esta publicación, cubriremos exactamente cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress. Pero primero, aclaremos por qué querría hacerlo en primer lugar.

¿Por qué integrar Salesforce con WordPress?

Hay varias razones por las que crear una integración de WordPress Salesforce es bueno para su negocio.

Para empezar, Salesforce es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) líder en el mercado. Salesforce administra las relaciones e interacciones de su empresa con los clientes potenciales, incluido el almacenamiento y la organización de la información del usuario, el desarrollo de relaciones con los clientes y la oferta de soporte personalizado.

Además, WordPress es el sistema de gestión de contenido (CMS) líder para propietarios de sitios web. WordPress facilita la creación de blogs, tiendas en línea, sitios de publicación y más. Es fácil de usar, receptivo y no cuesta mucho comenzar.

Cuando combina las dos herramientas, crean una forma poderosa para que los especialistas en marketing y los propietarios de negocios alcancen sus objetivos de marketing sin causar grandes dolores de cabeza. No necesita un código sofisticado y un conocimiento técnico escandaloso para crear un sitio web que sea fácil de ejecutar y genere resultados.

Cómo crear una integración de WordPress Salesforce

En esta publicación, usaremos Salesforce y el complemento WPForms Salesforce para conectar las dos aplicaciones. Este complemento facilita la conexión de sus formularios a Salesforce para crear todo tipo de objetos sin escribir una sola línea de código.

Aunque pueda parecer intimidante, todo el proceso es realmente muy fácil. ¡Entonces empecemos!

Paso 1: Verifique su plan de Salesforce

Antes de comenzar, asegúrese de que su cuenta de Salesforce tenga el acceso adecuado a la API para no tener que lidiar con ningún problema relacionado más adelante. Puede hacerlo comprobando qué edición tiene.

Con Salesforce, puede elegir entre los siguientes planes:

  • Esenciales
  • Profesional
  • Empresa
  • Ilimitado

Siempre que esté usando cualquiera de estos planes, está listo para comenzar. Sin embargo, si no es así, debe cambiar antes de poder comenzar la integración.

Para verificar su plan, inicie sesión en Salesforce. Podrás ver la edición en la pestaña del navegador:

Si no aparece, debe probar un método diferente.

Con el modo Lightning Experience, haga clic en el icono de su perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic:

Luego, haga clic en Configuración en el menú de navegación superior:

Haga clic en Archivo de la empresa » Información de la empresa:

A continuación, verá su tipo de edición junto a Edición de organización:

Ahora que está utilizando una edición con acceso a la API, es hora de avanzar y comenzar la integración.

Paso 2: instalar y activar WPForms

Necesita un potente creador de formularios para integrarse con Salesforce, razón por la cual usamos WPForms.

WPForms es el complemento de formulario de contacto líder para WordPress. Está repleto de potentes funciones que incluyen plantillas de formulario, gestión de entradas, integraciones de pago y mucho más. La mejor parte es que es amigable para principiantes, por lo que incluso aquellos que son nuevos en WordPress o en programación no tienen que preocuparse por crear un sitio web hermoso.

Deberá descargar, instalar y activar WPForms antes de seguir adelante.

Si necesita ayuda con la instalación, consulte nuestra guía sobre cómo instalar un complemento de WordPress.

Ahora es el momento de descargar el complemento Salesforce para WPForms. Desde su panel de WordPress, haga clic en WPForms » Complementos en la barra lateral izquierda:

Luego, instale el complemento Salesforce haciendo clic en Instalar complemento:

Ahora que la instalación ha terminado, profundicemos en la integración de Salesforce con WPForms.

Paso 3: Configure su integración de Salesforce WordPress

Para este paso, debe configurar una aplicación Salesforce para que sea fácil para WPForms conectarse a su sitio.

Vaya a su cuenta de Salesforce y asegúrese de estar en el modo Salesforce Classic si aún no lo está:

Luego, haga clic en Configuración en el menú de navegación superior:

Desplácese hacia abajo y busque el elemento del menú Construir en la barra lateral izquierda. Hacer clic Crear » Aplicaciones:

Desplácese hasta donde dice Aplicaciones conectadas y haga clic en Nuevo:

Serás llevado a una nueva pantalla donde tendrás que completar cierta información.

Donde dice Nombre de la aplicación conectada, elija un nombre para su aplicación que sea fácil de identificar.

En el campo Correo electrónico de contacto, escriba su correo electrónico:

Paso 4: autorice los permisos de la aplicación Salesforce

Ahora es el momento de autenticar la aplicación que acaba de crear.

Desplácese hacia abajo hasta la sección API y haga clic en el Habilitar la configuración de OAuth caja:

Para seguir adelante, necesita la URL de devolución de llamada de WPForms para poder pegarla en Salesforce.

En una pestaña separada, regrese a su panel de WordPress y haga clic en WPForms » Ajustes:

En la parte superior, haz clic en Integraciones:

Busque el icono de Salesforce y haga clic en la pequeña flecha a la izquierda del logotipo para abrirlo. Hacer clic Agregar nueva cuenta:

Ahora tiene una URL de devolución de llamada que puede copiar a su portapapeles.

Regrese a su pestaña Salesforce. Tome la URL de devolución de llamada que acaba de copiar y péguela en el cuadro de configuración de OAuth:

Ahora se desplazará hacia abajo hasta Ámbitos de OAuth seleccionados y encontrará los siguientes 2 elementos:

  • Acceda y administre sus datos (api)
  • Realice solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

Agregue estos 2 permisos al cuadro Ámbitos de OAuth seleccionados a la derecha arrastrándolos.

En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Ahorrar.

Si es posible, recomendamos esperar al menos 10 minutos para pasar al siguiente paso. Se necesita un poco para finalizar la conexión y esperar un poco puede ahorrarle molestias adicionales.

Paso 5: Conecte WordPress a Salesforce

Ahora es el momento de copiar y pegar las claves API en WordPress. Es más fácil de hacer si tiene WPForms y Salesforce en pestañas separadas para que pueda cambiar rápidamente entre ellos.

Para copiar las claves de API:

1. Desde su navegador de Salesforce, haga clic en Dupdo junto a Consumer Key. Cambie a la pestaña WPForms y pegue la clave.

2. Vuelva a su navegador de Salesforce. A la derecha, toca Haga clic para revelar. Copie la clave, vuelva a WPForms y péguela.

Finalmente, haga clic en Conéctese a Salesforce:

Otorgue acceso a Salesforce haciendo clic en Permitir:

Su cuenta de Salesforce está oficialmente conectada a su sitio de WordPress.

Debería poder ver un mensaje en la parte superior que confirme el éxito de su conexión:

La página de Integraciones también debería mostrar que está conectado correctamente:

Ahora es el momento de crear sus formularios de WordPress.

Paso 6: Cree su formulario de WordPress de Salesforce

Si no está familiarizado con la creación de formularios de contacto, consulte esta publicación sobre cómo crear formularios en WordPress.

Con WPForms, es fácil conectar cualquier formulario que desee a Salesforce. Puede crear diferentes objetos que incluyen:

  • Campañas
  • Contactos
  • Dirige
  • Productos
  • Casos
  • Cuentas

Para este ejemplo, crearemos un cliente potencial desde nuestro formulario de contacto.

En el generador de formularios, haga clic en Márketing:

A continuación, haga clic en Fuerza de ventas » Agregar nueva conexión:

Ahora debe darle a su conexión un nombre que sea fácil de recordar más adelante:

Vaya a la cuenta de Salesforce que configuró anteriormente y haga clic en Dirigir:

Asigne los campos de su formulario de contacto a los campos de las áreas de clientes potenciales de su cuenta de Salesforce:

Hacer clic Ahorrar.

Paso 7: Publique su integración de Salesforce WordPress

Ahora es la parte más emocionante: publicar la integración en su sitio web de WordPress. Y solo toma unos minutos.

Hacer clic Empotrar en la parte superior del generador de formularios:

A continuación, haga clic en Crear nueva página:

Escriba un nombre para su página:

Haga clic en el Vamos botón. Hacerlo significa que WPForms ahora ha creado una página web de WordPress incrustada con su formulario. Ahora, todo lo que queda por hacer es golpear Publicar:

¡Voila! Ha creado con éxito una integración de WordPress Salesforce. Esperamos que haya encontrado este tutorial fácil de seguir y útil.

Si disfrutó de esta publicación, asegúrese de consultar nuestro artículo sobre los mejores complementos de WP CRM para su pequeña empresa. Le ayudará a elegir un software de gestión de relaciones con el cliente que sea perfecto para su negocio y sus necesidades.