Cómo configurar su CRM y organizar sus contactos

Así que acaba de decidir adentrarse en el mundo de CRM… ¡Enhorabuena! CRM es una herramienta útil para construir esas valiosas relaciones, ya sea para el trabajo, su propia pequeña empresa o para uso personal. ¡Pero estamos seguros de que ya lo sabías!

Para ayudarlo a comenzar su viaje de CRM, hemos elaborado una guía rápida paso a paso para configurar su nuevo CRM. Una vez que complete todos estos pasos, ¡podrá comenzar a desarrollar relaciones con sus contactos!

  1. Conecte su correo electrónico y calendario
  2. Importa tus contactos
  3. Obtenga los complementos de su CRM
  4. Agregue los miembros de su equipo

1. Conecte su correo electrónico y calendario

Para asegurarse de que está aprovechando al máximo su nuevo CRM, el primer paso es conectar su correo electrónico. Dado que el objetivo de un sistema CRM es ayudarlo a realizar un seguimiento de su comunicación con los demás, tiene más sentido que su CRM funcione en los lugares donde eso ocurre con mayor frecuencia (es decir, su correo electrónico).

Animación capturada en pantalla que demuestra cómo conectar un correo electrónico a Nimble CRM

Además, es probable que envíe correos electrónicos desde su CRM. Por lo tanto, tener su correo electrónico conectado garantizará que sus correos electrónicos parezcan provenir de usted y no de algún servicio de correo electrónico de marketing anónimo. Al menos así es como funciona en Nimble.

¡En Nimble, los usuarios pueden conectar tantos correos electrónicos como necesiten! Esto es útil porque puede continuar envíe correos electrónicos desde su cliente de correo electrónico preferido o mediante Nimble. De cualquier manera, su comunicación sincronizar automáticamente y estar disponible para su visualización en sus registros de contacto en Nimble!

Medios de comunicación social

Al igual que en el punto anterior, su CRM debe trabajar con usted dondequiera que se conecte con la gente. Hoy en día, muchos de nosotros interactuamos con otros principalmente a través de las redes sociales. Entonces, si su CRM es capaz, debe conectar sus cuentas de redes sociales con su CRM.

Nimble se integra directamente con Twitter y puede rastrear automáticamente Twitter DM que intercambias con tus contactos. La extensión del navegador Nimble Prospector también permite crear registros de contactos y acceder a ellos desde cualquier lugar de la web, ¡incluidas todas sus plataformas de redes sociales favoritas!

Captura de pantalla de la conexión a las redes sociales en Nimble

¡En Nimble, conectar sus redes sociales es tan fácil como conectar su correo electrónico! Incluso tiene la opción de importar a sus amigos, seguidores y personas a las que sigue como contactos. Pero llegaremos a eso en la siguiente sección.

2. Importa tus contactos

¡Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse divertidas! Recuerde, “CRM” son las siglas de Contact Relationship Management. ¡Eso significa que el corazón de su CRM está en sus contactos! Importar sus contactos podría muy bien ser el paso más importante en la configuración de su CRM.

Antes de pasar a la importación de contactos, recuerde solo importar los contactos necesarios. Al decidir qué contactos importar, tómese su tiempo para evaluar qué contactos necesita absolutamente. ¡Lo último que desea es que su base de datos se desordene!

Este artículo de Harvard Business Review sobre por qué los proyectos de CRM a menudo fracasan sugiere que Apuntar a mayores volúmenes de datos puede conducir a entradas de contactos de menor calidad. que aportan poco o ningún valor a su equipo.

Además, la importación de demasiados datos a la vez puede provocar una pérdida de tiempo en la limpieza de la base de datos.

Captura de pantalla de la importación de contactos de CRM en Nimble

Si es la primera vez que configura un sistema CRM, es probable que sus contactos provengan de varias fuentes. Hay algunas formas diferentes de importar contactos a su base de datos de CRM. Algunos ejemplos incluyen:

  1. Hojas de cálculo
  2. Contactos de correo electrónico
  3. Contactos de redes sociales
  4. Directorio telefónico móvil

¡Nimble facilita la importación de contactos! En primer lugar, puede importar contactos desde archivos .CSV con el Asistente de importación de Nimble. A continuación, puede importar contactos desde su correo electrónico con el clic de un botón. ¿Y recuerdas cómo dije que Nimble puede importar tus contactos sociales? Nimble se integra directamente con Twitter, así que trayendo tu Twitter ¡Los contactos son muy sencillos!

Importar Twitter Contactos para Nimble

Solo navega hasta Configuración >> Redes e importaciones y luego haga clic en el botón “Importar contactos”. También puede hacer esto justo después de conectar sus cuentas de redes sociales, ya que esta página ya estará abierta.

Otra vez por favor tenga en cuenta la cantidad de contactos que importa. En lugar de importar tantos datos como usted pueden, apunte a importar solo lo que usted necesitar.

Medios de comunicación social (Twitter) conexión en Nimble

Una vez que haya hecho clic en el botón “Importar contactos”, puede elegir qué contactos importar. Nimble le ofrece la opción de importar amigos, seguidores, seguidores y Twitter Liza.

Twitter  captura de pantalla de importación de contactos

Puedes importar Twitter Liza directamente desde Twitter con Nimble Prospector.

Twitter  Importación de listas con Nimble Prospector

Prospector ágil también ofrece a los usuarios la opción de importar contactos uno por uno desde cualquier sitio de redes sociales. Simplemente abra la extensión del navegador y coloca el cursor sobre cualquier nombre con hipervínculo, et voilá! Nimble generará automáticamente un registro de contacto o mostrará uno existente.

Recomendamos encarecidamente importar los contactos uno por uno. Esto ayuda a minimizar la cantidad de desorden en su base de datos de contactos.

Etiquetado de contactos

Para ayudar a mantener su base de datos organizada a largo plazo, recuerde etiquetar los contactos cuando los importe! Recomendamos establecer un formato estándar para etiquetar nuevas importaciones. He aquí un ejemplo:

Fuente – Nombre del importador – MM / AAAA

Por ejemplo, “Contactos de Outlook – Vivian – 07/2021”

Alternativamente, puede etiquetar importaciones con múltiples etiquetas como:

“Twitter – Vivian ”,“ 11/07/2021 – Vivian ”

Puede personalizar sus métodos de etiquetado para que se adapten a sus necesidades. Lo que sea que termines haciendo haz tu mejor esfuerzo para ceñirte a tu formato. Tener un formato estándar como este ayudará a mantener ordenada su base de datos a largo plazo.

Puede consultar este artículo de soporte de Nimble para obtener más información sobre las etiquetas y para qué se pueden utilizar.

3. Obtenga los complementos de su CRM

El siguiente paso es ayudar a asegurarse de que está utilizando su CRM en todo su potencial. Muchos servicios de CRM incluyen complementos, complementos y extensiones. Nimble, por ejemplo, tiene complementos para Outlook, Gmail y Microsoft Teams, así como una extensión de navegador llamada Nimble Prospector.

Captura de pantalla de Nimble Prospector en LinkedIn

Si pasa mucho tiempo trabajando en su teléfono, asegúrese de verificar si su CRM también tiene una aplicación móvil.

4. Agregue los miembros de su equipo

Si está utilizando su CRM con un equipo, recuerde agregarlo a su cuenta. Esto es necesario para la colaboración y para asegurarse de que todos estén en sintonía. Es extremadamente útil poder ver los contactos, mensajes, actividades y canalizaciones de su equipo.

Tenga en cuenta que, por lo general, solo los administradores o propietarios de cuentas pueden hacer esto.

Permisos

Al agregar miembros del equipo a su cuenta, asegúrese de realizar un seguimiento de sus permisos. En Nimble, puede clasificar a los miembros de su equipo en grupos que les brindan acceso a ciertos conjuntos de funciones.

Las características para las que puede establecer permisos incluyen:

  • Exportación masiva
  • Eliminación masiva
  • API de acceso
  • Configurar canalizaciones

…¡y más! No todas las funciones se aplicarán a todos los equipos, así que tómate el tiempo para evaluar a qué funciones y permisos necesitarán acceder tus compañeros de equipo.

¡Otros consejos y trucos!

Una vez que complete los cinco pasos anteriores, ¡podrá comenzar a trabajar! A continuación, se incluyen algunos consejos que debe tener en cuenta para asegurarse de aprovechar los beneficios de su nuevo CRM:

1. Mantenlo organizado

¡Este es el consejo más importante con diferencia! Mantener su CRM ordenado le facilitará mucho el trabajo. Como se mencionó anteriormente, asegúrese de importar solo tantos contactos como necesite.

Otras formas de mantener limpia su base de datos incluyen etiquetar sus contactos de manera adecuada y crear segmentos guardados. Los segmentos pueden constar de combinaciones de etiquetas y otros campos de datos.

Por ejemplo, si está configurando una búsqueda de segmento guardada en Nimble, puede buscar personas que tengan cumpleaños en septiembre y Twitter cuentas. Esto es útil para enviar un alcance personalizado y dirigido. En Nimble, incluso puede agregar campos de datos personalizados para personalizar su búsqueda de segmento y organizar sus contactos.

Búsqueda de segmentos en la captura de pantalla de Nimble

Además, si tu CRM es capaz, ordena tus contactos fusionando duplicados.

Hecho de la diversión: Ágil automáticamente fusiona contactos con la misma dirección de correo electrónico!

2. Recuerda actualizar la información

¡Mantenga sus registros de contacto actualizados! Tómese el tiempo con regularidad para asegurarse de que la información de sus contactos esté actualizada. Eso incluye sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono, empresa / cargo y redes sociales. Dependiendo de sus necesidades, esto también puede incluir otros campos.

3. Conozca las funciones de su CRM

Cada CRM es diferente, así que dedique algún tiempo a familiarizarse con su sistema CRM. En Nimble, por ejemplo, hay muchas funciones útiles además de la gestión de contactos. Nimble cuenta con canales de ofertas y clientes potenciales, recordatorios para mantenerse en contacto, la extensión del navegador Nimble Prospector y mucho más.

También querrá dedicar un tiempo a personalizar su CRM y sus funciones para satisfacer sus necesidades específicas.

4. Aprovecha la asistencia

Aprender a usar y mantener su CRM es una inversión que vale la pena. Pero a veces también puede ser difícil hacerlo solo. Manténgase en contacto con su proveedor de CRM y no tema pedir ayuda. Nimble no solo tiene un equipo de soporte de clase mundial, sino también seminarios web semanales para ayudar a los usuarios a navegar mejor por sus CRM.

¡No tienes que resolver todo por tu cuenta! No dudes en hacer preguntas.

Recursos

Hablando de aprovechar el soporte, aquí hay algunos recursos para ayudarlo a comenzar con su nuevo CRM:

Conclusión

¡Esperamos que esta guía te haya resultado útil! Si desea ayuda adicional, no dude en consultar nuestros artículos de soporte en https://support.nimble.com/en/. Como se mencionó anteriormente, también tenemos seminarios web semanales en los que repasamos los conceptos básicos de Nimble CRM, incluida la configuración, las ofertas y los informes, la limpieza de contactos, la segmentación y más. Lo invitamos a unirse a nosotros para aprender más sobre CRM y cómo Nimble puede ayudarlo a hacer crecer su negocio.

Cómo empezar

Si aún no tiene una cuenta de Nimble, lo invitamos a que la pruebe gratis durante 14 días.

Esté atento a más anuncios de productos a medida que evolucionamos a Nimble hacia el mejor CRM para los equipos de Microsoft 365 y Google Workspace.

Prueba gratuita ágil de 14 días