Cómo crear un cuestionario de cliente con formularios Gravity

Si eres un autónomo web, una de las partes más difíciles de conseguir clientes es averiguar si son el cliente adecuado para ti. Usar un cuestionario con sus clientes potenciales para recopilar todos los detalles del proyecto es una excelente manera de comenzar el proceso y determinar si debe continuar. Sin embargo, parece mucho trabajo.

¡Afortunadamente, WordPress viene al rescate! Uno de sus complementos de formularios más populares, Gravity Forms, hace que sea realmente fácil configurar un formulario en su sitio web con todo lo que necesita para administrar sus preguntas de preventa. Sus potentes funciones le ayudarán a crear fácilmente un cuestionario que se adapte a sus necesidades.

Este artículo lo guiará a través del proceso de creación de un cuestionario con Gravity Forms para que pueda comenzar a impresionar a sus prospectos.

Lo que necesitarás

plugin de formas de gravedad

Antes de entrar en él, echemos un vistazo rápido a lo que necesitará para crear su cuestionario para el cliente.

  • Un sitio web en WordPress. Esto es bastante obvio. Gravity Forms es un complemento de WordPress, por lo que deberá tener su sitio web en funcionamiento en WordPress. Si es nuevo en esto, eche un vistazo a nuestra guía sobre cómo comenzar con WordPress.
  • El complemento Gravity Forms. Gravity Forms es un complemento de WordPress muy poderoso para crear formularios, que se integra perfectamente con el panel de WordPress. Más allá de los formularios, Gravity Forms tiene varios complementos para funciones más complejas, como encuestas y sondeos. Para obtener un desglose completo de las características de este complemento, diríjase a nuestro vistazo a Gravity Forms.
  • Un resumen de su cuestionario. Antes de comenzar, debe tener una idea de lo que desea preguntar para identificar a los clientes ideales. Piense en algunas de las cosas que le gustaría saber tanto sobre el cliente como sobre su proyecto, y tome algunas notas antes de crear el cuestionario.

Instalación y configuración del complemento

Ahora que está listo para comenzar, diríjase al sitio de Gravity Forms y compre una licencia básica ($ 59), que estará bien para nuestro cuestionario. Siempre puede actualizar a una opción de licencia más alta después de decidir que Gravity Forms es su alma gemela del complemento de formulario.

Instalar Gravity Forms es como instalar cualquier otro complemento de WordPress. Después de comprar la licencia, puede descargar el archivo zip desde su cuenta de Gravity Forms y cargarlo en WordPress en Complementos> Agregar nuevo.

Después de la activación, hay algunos pasos iniciales que deberá completar antes de crear su primer formulario. La documentación de Gravity Forms tiene una página de introducción que lo guiará a través de la obtención de su clave de licencia y el uso del asistente de configuración.

Creando tu formulario

Cuando termine con el asistente de configuración, debería estar en la página de creación de formularios. Si se tomó un descanso, simplemente haga clic en Formularios> Nuevo formulario en el menú de la izquierda. Deberá ingresar un nombre para el formulario y hacer clic en el botón Crear formulario.

Campos de formas de gravedad

Haga clic en los campos de la derecha para agregarlos a su formulario.

Los tipos de campo de la derecha están agrupados en varias categorías:

  • Estándar. Estos son los campos de formulario básicos, como cuadros de texto, botones de opción y menús desplegables.
  • Avanzado. Los campos incluidos aquí proporcionan un formato específico, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y URL de sitios web.
  • Correo. Estos incluyen título, cuerpo, extracto y otros campos que le permiten crear borradores de publicaciones en WordPress a partir de los datos enviados a través del formulario.
  • Precios. Estos incluyen productos, cantidad, opciones, envío y total, que serán útiles si decide utilizar Gravity Forms para crear un formulario de pedido para vender bienes y servicios.

Según el esquema de su cuestionario (¿lo recuerda?), Puede agregar los campos que necesite. Es posible que desee considerar la posibilidad de tener campos de texto para preguntas abiertas como “¿Cómo se llama su empresa?” y “¿Qué productos y servicios ofrece su empresa?”.

Para una pregunta como “¿Cuál es su presupuesto estimado para este proyecto?”, Puede intentar usar un menú desplegable para limitarlos a las opciones que especifique.

No olvide solicitar la información de contacto utilizando los campos de nombre y correo electrónico. Una vez que crea que ha terminado de agregar campos, presione el botón Actualizar formulario para guardar su formulario.

Antes de colocar el formulario en su sitio web, hay algunas configuraciones que querrá configurar. Haga clic en Configuración de formulario y, en la primera pestaña, le recomendamos que habilite el honeypot antispam. Esta es una forma sencilla de reducir la cantidad de entradas de spam que puede atraer su formulario. Presione el botón Actualizar configuración de formulario y continúe.

Honeypot antispam de Gravity Forms

Habilite el honeypot antispam para ayudar a reducir las entradas de spam de los formularios.

A continuación, haga clic en la pestaña Notificaciones y asegúrese de que la notificación se envíe a una dirección de correo electrónico que realmente verifique. Si planea utilizar la dirección de correo electrónico de administrador predeterminada para su sitio web, puede dejar esta configuración. También puede personalizar el correo electrónico que se envía desde esta pantalla.

Una vez que esté satisfecho, presione el botón Actualizar notificaciones y su formulario estará listo para ser publicado. Simple, ¿eh?

Configuración de notificaciones de Gravity Forms

Puede personalizar las notificaciones enviadas cuando se recibe una entrada.

Publicar su formulario es una simple cuestión de agregar el formulario a una publicación o página en su sitio web. Ahora hay un botón Agregar formulario en el editor de publicaciones de WordPress, que le permitirá seleccionar su formulario. Haga clic en el botón Insertar formulario y guarde su publicación o página. ¡El formulario ya está disponible en su sitio web!

Ir más allá de lo básico

Secciones de la página Gravity Forms

Agregar páginas y secciones puede ayudar a organizar y estructurar su formulario.

Gravity Forms tiene otras funciones útiles que le ayudarán a llevar su cuestionario al siguiente nivel. Puede utilizar el tipo de campo Sección para agrupar preguntas y agregar texto descriptivo. Al hacer esto, puede ayudar a guiar a sus posibles clientes a través del cuestionario.

Si tiene más de ocho a diez preguntas, puede considerar dividir su formulario en varias páginas. En la agrupación de campos estándar, también verá un tipo de campo llamado Página. Si agrega este campo a su formulario donde quiera ir, agregará botones de página siguiente y anterior a su formulario cuando lo vea un visitante del sitio web.

Gravity Forms incluye una lógica condicional muy poderosa que le permite mostrar y ocultar campos o secciones en función de las respuestas a preguntas anteriores, por ejemplo. Esto puede resultar muy útil para hacer diferentes preguntas según el tipo de proyecto que se solicita.

Crear un cuestionario de cliente en WordPress no es difícil y se puede hacer de forma rápida y sencilla con Gravity Forms. Aprovechando sus potentes funciones, tendrás un cuestionario muy impresionante perfecto para tu negocio.

Si siguió los pasos descritos anteriormente, su cuestionario se puede crear y publicar en su sitio hoy. Ya podría estar dirigiendo a posibles clientes hacia él y comenzando a agilizar el proceso de su cliente.

Nos encanta Gravity Forms y creemos que es perfecto para esta aplicación. Si tiene alguna pregunta o sugerencia o si cree que omitimos algo, háganoslo saber en los comentarios.

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