C√≥mo eliminar m√ļltiples transacciones en QuickBooks

Si las transacciones en su cuenta de QuickBooks se han acumulado, puede haber intentado eliminarlas. Solo para descubrir que no es tan f√°cil como pensabas inicialmente.

Para complicar a√ļn m√°s las cosas, la eliminaci√≥n de transacciones masivas no est√° disponible en QuickBooks Online. Pero no hay raz√≥n para preocuparse. Este art√≠culo tiene como objetivo ayudarlo a deshacerse del exceso de datos con relativa facilidad.

Adem√°s, recibir√° algunos consejos adicionales para administrar las transacciones de QuickBooks.

Antes de que empieces

Para eliminar algunas transacciones a la vez, debe usar la herramienta Eliminar lotes / Cancelar transacciones.

Esta herramienta / opción viene con QuickBooks Desktop Accountant 2017. Y lo mismo se aplica a Enterprise y Enterprise 17.0, o posterior.

Debe iniciar sesión como contador o administrador externo. Y no se admiten varias monedas al eliminar varias transacciones.

Adem√°s, hay algunas transacciones que no puede eliminar de forma masiva.

  1. Cheques de pago
  2. Reembolso de facturas (artículos, kilometraje u horas)
  3. Transacciones de período cerrado.
  4. Cheques de responsabilidad de nómina
  5. Pago de facturas en línea
  6. Cuentas de tiempo y costo facturables
  7. Pago de impuesto a las ventas

Quickbooks Cómo borrar transacciones

Transacciones de eliminación masiva: guía paso a paso

√Čl pas√≥ – 1

Inicie QuickBooks, navegue hasta Archivo y haga clic en “Cambiar al modo de usuario √ļnico”. A veces, tambi√©n hay un “Interruptor para modo multiusuario”, no haga clic en √©l. De lo contrario, no podr√° continuar con otras acciones.

√Čl pas√≥ – 2

Luego navegue hasta Contador y haga clic en “Eliminar lotes / Cancelar transacciones”. Elija las transacciones de las que desea deshacerse. Puede hacer esto en la lista de transacciones disponibles.

√Čl pas√≥ – 3

Haga clic en “Revisar y cancelar” para continuar con otras acciones. Esta opci√≥n tambi√©n est√° disponible como “Revisar y eliminar”. De cualquier manera, hace lo mismo.

√Čl pas√≥ – 4

Ahora, haga clic en uno de los dos botones: “Copia de seguridad y cancelaci√≥n” o “Copia de seguridad y eliminaci√≥n”. Esta acci√≥n es opcional y puede elegir “Solo vac√≠o” o “Solo exclusi√≥n” en el men√ļ desplegable.

Quickbooks Eliminar m√ļltiples transacciones

Para revelar el men√ļ, haga clic en la flecha hacia abajo junto a los botones mencionados anteriormente. Fuera del camino, solo necesita confirmar haciendo clic en S√≠.

Consejo profesional:

Si necesita rastrear transacciones eliminadas o canceladas, QuickBooks ofrece la opción de imprimirlas.

Elija “Ver informe de transacciones eliminadas / canceladas” y presione Ctrl / Cmd + P para imprimirlo. Tambi√©n puede tomar el camino largo y seleccionar Imprimir en el men√ļ Archivo.

Método alternativo

Este método se aplica a las transacciones de alimentación bancaria de eliminación masiva. Esto es lo que debes hacer:

√Čl pas√≥ – 1

Seleccione el men√ļ Banca y elija su cuenta. Luego, vaya a la opci√≥n “Para revisi√≥n” y seleccione las transacciones que desea eliminar.

√Čl pas√≥ – 2

Presione el bot√≥n “Acciones por lotes” y seleccione “Eliminar seleccionados”. Ahora puede ir a la secci√≥n Eliminado y seleccionar nuevamente las transacciones especificadas.

Elija el bot√≥n “Acciones por lotes” nuevamente y seleccione “Eliminar” en el men√ļ.

Nota::

Aquellos que deseen eliminar el gr√°fico con las transacciones de la cuenta a√ļn deben eliminarlos uno por uno. Pero hay rumores de que QuickBooks incluir√° una opci√≥n de eliminaci√≥n masiva para esto en el futuro.

Eliminar transacciones una por una

Este método es un poco más fácil. Además, se aplica a QuickBooks Desktop y debe iniciar sesión con privilegios administrativos.

√Čl pas√≥ – 1

Abra QuickBooks, navegue hasta el men√ļ principal y seleccione Listas. Luego haga clic en “Plan de cuentas”: aparece debajo del men√ļ desplegable.

√Čl pas√≥ – 2

Vaya a la cuenta que contiene las transacciones que desea eliminar y presione Abrir. Busque todas las transacciones y encuentre la que desea eliminar. Nota: las transacciones aparecen en el orden de su elección y puede cambiar esto.

√Čl pas√≥ – 3

En la transacci√≥n que desea deshacer, seleccione Editar en el men√ļ principal y haga clic en Eliminar. Hay una ventana emergente de confirmaci√≥n y presione OK para confirmar.

Opciones de filtrado avanzadas

Al realizar todas sus transacciones a través de QuickBooks, las opciones de filtrado pueden acelerar significativamente la eliminación del excedente.

Primero, QuickBooks le permite aplicar filtros seg√ļn el tipo de transacci√≥n. Y lo mejor es que puede cancelarlos o eliminarlos m√°s tarde seg√ļn el filtro. Vaya a la opci√≥n Tipo de transacci√≥n, haga clic en el men√ļ desplegable al lado y haga clic en el tipo de transacci√≥n espec√≠fico.

Quickbooks Eliminar transacciones

Esto incluye lo siguiente:

  1. Créditos de factura
  2. Cheques de pago de facturas
  3. Cheques de reembolso
  4. Devoluciones de cuenta
  5. Cargos financieros

Adem√°s, puede filtrar transacciones por fecha. En la transacci√≥n disponible, vaya a “Mostrar transacciones por” y haga clic en el men√ļ desplegable al lado.

All√≠ puede seleccionar “Fecha de √ļltima modificaci√≥n”, “Insertar fecha” y “Fecha de transacci√≥n”. Adem√°s, QuickBooks ofrece la opci√≥n de ocultar o mostrar transacciones canceladas o vinculadas.

Para ocultar o mostrar cualquiera de ellos, simplemente haga clic en el cuadro frente a la opci√≥n correspondiente. Se encuentran al lado del men√ļ desplegable Tipo de transacci√≥n.

Mantén tus libros impecables

Actualmente, la eliminación masiva de transacciones de QuickBooks es probablemente más trabajo de lo que esperaba. Principalmente debido a la seguridad o ciertas regulaciones que dan forma al servicio.

Cu√°l es tu opini√≥n acerca de esto? ¬ŅPor qu√© crees que QuickBooks dificulta la eliminaci√≥n de varias transacciones? Comparta sus pensamientos con el resto de la comunidad de TJ en la secci√≥n de comentarios a continuaci√≥n.