Trabajaste con un nuevo cliente. El proyecto va bien, habéis avanzado mucho y todo va a las mil maravillas.
Eso es hasta que una mañana recibes un correo electrónico solicitando un informe de consultoría.
“¡¿Qué diablos es una relación de asesoramiento?!” te preguntas, rebuscando entre tus datos, tratando de reconstruir todas las correlaciones y causas que puedas conseguir en un intento desesperado por demostrar tu valía.
¿Están considerando otras opciones? ¿Pon a prueba tu profesionalismo? ¿O simplemente estás intentando arruinar tu carrera de consultoría antes de que comience?
Los informes de consultoría empresarial son en realidad mucho más comunes de lo que imagina y no solo son una excelente manera de mostrar su profesionalismo, sino que también resaltan todos los beneficios que ha obtenido en su puesto.
Aquí analizaremos cómo crear el informe de consultoría perfecto, incluida una plantilla gratuita para que la pruebe.
¿Qué diablos es una relación de consultoría?
¡Oh, sí, probablemente deberíamos responder esa pregunta primero!
Un informe de consultoría es un documento que usted proporciona a sus clientes para actualizarlos sobre el estado y los resultados de su proyecto.
El formato de su informe de consultoría puede variar, dependiendo de las características específicas de su proyecto y las preferencias de su cliente sobre el tipo de información que desea recibir.
Ciertamente no recomendamos dibujar tu informe a mano (a menos que seas un artista; ¡sería genial!), pero puedes jugar con Microsoft Word, Excel, PowerPoint u otras herramientas (por ejemplo, Google y Apple). aplicaciones). Dependiendo de la relación con el cliente, un simple correo electrónico o mensaje de Slack puede ser suficiente.
¿Qué debería incluirse en su informe?
Esto me lleva al contenido de su informe, que después de todo tendrá un gran impacto en la plataforma elegida.
El lugar más fácil para comenzar es mirar hacia atrás, al comienzo de su relación con el cliente. Considere lo que se prometió en su propuesta o lo que se discutió en las conversaciones iniciales, ya que estos temas deben ser los puntos centrales de su informe.
Por ejemplo, digamos que prometió, como parte de su propuesta, que aumentaría el tráfico orgánico mejorando la clasificación de sus artículos.
Su cliente solicita un informe de progreso que ha realizado.
Su informe debe consistir en:
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- Las acciones que tomó para lograr esos objetivos.
- Una revisión de su tráfico actual y de la clasificación de su página web en comparación con cuando comenzó.
- Grandes victorias y aprendizajes.
- Consejos para un mayor éxito.
Cuando empiezas a mirar los datos, es fácil quedar atrapado en proporcionar la mayor cantidad de contenido posible al cliente, profundizar en cada elemento, etc.
Pero aunque su cliente no quiera admitirlo, no quiere tanta información.
Están ocupados con otras tareas (de ahí que te contraten en primer lugar) y sólo necesitan la información esencial y los puntos de acción.
Plantilla de informe de consultoría gratuita
Todos estos son excelentes consejos, pero ¿quién tiene el tiempo para crear una relación de consultoría?
Bueno, lo hacemos.
Hemos hecho el trabajo duro por usted y creado una relación de consultoría que puede utilizar cuando sus clientes llamen.
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Aquí se desglosa cada sección con más detalle.
¿Lo que hemos hecho?
El comienzo de la primera sección debe consistir en un breve resumen de lo que ha hecho hasta ahora, proporcionando contexto para las estadísticas cubiertas en las siguientes tres secciones.
¿Qué acciones se han tomado?
En este apartado es importante ser lo más preciso posible. Recomendamos optar por un enfoque basado en viñetas, destacando las acciones que ha realizado desde que comenzó a trabajar con su cliente.
La atención aquí debería centrarse en los resultados y no en cualquier otra cosa, y la claridad es crucial.
¿Cuáles fueron los resultados?
Ahora es el momento de lo que más le importa a su cliente: los resultados.
Nuevamente, limítese a los puntos, centrándose en los parámetros clave descritos en la propuesta o acuerdo inicial.
Cuantos más detalles pueda proporcionar sobre los beneficios y las posibles deficiencias, más valorará su cliente su relación.
No intente ocultar los malos resultados. Sus clientes lo notarán y no se verá bien. En lugar de ello, deberías ser dueño de esas estadísticas y utilizar la siguiente sección para explicar qué harás para revertir esos resultados.
¿Qué haremos después?
Finalmente, su informe debe concluir con un desglose rápido de lo que planea hacer a continuación en función de los hallazgos que ha compartido. Esto podría significar continuar con lo que está teniendo éxito, corregir problemas o pasar a otro paso en el proceso.
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