El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) está en el corazón de la gestión de las relaciones con los clientes corporativos.
Permiten un amplio seguimiento de prospectos y clientes gracias a la centralización de datos clave.
Las empresas pueden aprovechar estas herramientas para administrar sus oportunidades de ventas y aumentar sus ingresos.
Descubra a continuación las funcionalidades de CRM que los equipos necesitan para llevar a cabo un trabajo eficaz a diario.
1.
Centralización de contactos (clientes potenciales, clientes, proveedores, etc.)
Un CRM debería permitirle importar fácilmente sus contactos y agregar otros con unos pocos clics.
Los representantes de ventas necesitan acceso a la información de contacto de todos los clientes potenciales y clientes para poder comunicarse con ellos sin problemas.
El software de CRM seleccionado debería permitirle utilizar, ordenar y filtrar posteriormente todos estos datos, especialmente para campañas de correo electrónico o SMS.
2.
Historial de conversaciones con clientes potenciales y clientes
Otra característica muy importante: seguimiento del historial de tus contactos.
Un CRM debe permitir un seguimiento completo de las comunicaciones con leads y clientes.
Esto permite a los equipos conocer mejor los perfiles y adaptarse más fácilmente a las necesidades reales de los clientes.
Algunos CRM le brindan la oportunidad de conectarse a sus calendarios de Gmail o Outlook para obtener también una vista de las llamadas telefónicas y las reuniones realizadas.
3.
Sincronización entre tu correo electrónico y el CRM
Imprescindible: la integración de tu correo electrónico profesional (Outlook, Gmail, Yahoo, etc.) con tu CRM.
Esto te permitirá una mejor centralización de los datos y facilitará el trabajo de los vendedores en el día a día.
Por lo tanto, es recomendable asegurarse de que el CRM elegido le permita integrar su buzón y que la sincronización de datos entre ambos se realice de manera fácil y correcta.
4.
La creación de alertas para relanzar clientes
Los equipos de fuerza de ventas deben realizar un trabajo diario de sensibilización pero también de fidelización con las distintas cuentas.
El software de CRM debe permitir que los vendedores creen fácilmente notificaciones de alerta para recordarles las acciones necesarias que se deben tomar con un cliente potencial o potencial.
5.
Elaboración de cotizaciones, propuestas comerciales y facturas
Los comerciales necesitan poder crear, personalizar y enviar fácilmente sus presupuestos, sus propuestas comerciales pero también sus facturas, por lo que es fundamental que la herramienta de CRM que elija les facilite la gestión de estos documentos.
Asegúrese de que puede crear y guardar plantillas de documentos, para poder reutilizarlos con cada nuevo cliente y así ahorrar un tiempo considerable en su trabajo diario.
6.
Gestión de pipeline de ventas
Es importante que tengas una visión general de tus canales de venta para no perderte, rastreando cada etapa del funnel de ventas para cada lead.
Puede administrar las diferentes cuentas por prioridad y tamaño de transacción.
En estos canales de ventas, tiene la opción de asignar clientes potenciales a los representantes de ventas relevantes y, por lo tanto, asegurarse de que estén bien atendidos.
Esta característica es esencial para mejorar en última instancia el rendimiento de su negocio.
7.
Análisis de las cifras de ventas
Los nervios de la guerra: la rotación.
Los representantes de ventas deben realizar un seguimiento diario de la eficacia de sus ventas.
Debes confiar en un CRM que permita análisis precisos y claros de las cifras de ventas y que también te pueda dar la oportunidad de personalizar los informes según la ubicación de los empleados, el progreso en el pipeline de ventas, etc.
8.
Automatización de tareas
Esta función es fundamental si desea aumentar su productividad.
No siempre está disponible en todos los CRM en las funcionalidades básicas, por lo que nuevamente deberá verificar los planes ofrecidos.
La automatización de tareas es una oportunidad para que los equipos dejen de realizar tareas que consumen mucho tiempo, como: generar informes mensuales, concertar citas, crear hojas de contactos, priorizar clientes potenciales.
La automatización de tareas puede ser compleja de configurar, por lo que es importante elegir un CRM que haga que la configuración de tareas automatizadas sea lo más fácil posible.
9.
Integraciones con tus aplicaciones favoritas
Un CRM completo debe poder conectarse a sus aplicaciones que ya utiliza a diario, como su mensajería colaborativa, su paquete ofimático, su solución de correo electrónico o su sitio de comercio electrónico.
Algunos CRM ofrecen más integraciones que otros, por lo que es importante asegurarse de que podrá conectarse a las aplicaciones que son esenciales para los diferentes negocios de su empresa.
10.
Una visión holística del rendimiento empresarial
Un tablero diario sobre el desempeño general de la empresa es esencial.
Esto permite, por un lado, que todos los equipos identifiquen la evolución de la facturación de la empresa y los datos clave asociados derivados de la misma.
Por otro lado, es importante para los gerentes que necesitan saber cómo va su negocio, también conocer las previsiones de las cifras de ventas futuras, para luego tomar decisiones estratégicas.
