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Flujos de trabajo de GoHighLevel: la guía completa

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GoHighLevel es una plataforma donde las empresas o los individuos pueden gestionar el marketing, las ventas y las relaciones con los clientes.

También es conocido por su potente función de flujo de trabajo llamada flujos de trabajo Gohighlevel.

Esta función permite a los usuarios enviar automáticamente un correo electrónico de agradecimiento cuando un cliente potencial completa un formulario.

También permite enviar un recordatorio a un cliente potencial que no ha respondido a un correo electrónico, entre otras cosas.

Este artículo profundiza en los flujos de trabajo de GoHighLevel, su importancia, cómo funcionan y cómo crear flujos de trabajo desde cero o usando recetas.

  • El generador de flujo de trabajo de GoHighLevel simplifica la gestión de campañas y comunicaciones con clientes.
  • Proporciona una herramienta visual para crear estrategias de marketing automatizadas.
  • La plataforma ayuda a adaptar los esfuerzos de marketing a los requisitos individuales de los clientes.

¿Qué son los flujos de trabajo de Gohighlevel?

Los flujos de trabajo de GoHighLevel son funciones de GoHighLevel que permiten el marketing automático. Estas funciones utilizan activadores y acciones para automatizar las tareas de marketing.

En lugar de hacer las cosas manualmente, lo que requiere tiempo y esfuerzo, la automatización lo hace todo.

Gestionan muchas acciones, como tomar notas, modificar chats, enviar correos electrónicos y notificaciones y priorizar conversaciones.

Otras funciones como enviar notas de agradecimiento, evitar comunicaciones duplicadas y marcar chats como leídos están disponibles en el flujo de trabajo.

¿Por qué son importantes los flujos de trabajo de Gohighlevel?

  • Puede enviar correos electrónicos personalizados para mantener a sus clientes potenciales interesados ​​en su proceso de ventas utilizando flujos de trabajo.
  • Con el flujo de trabajo, ahorras tiempo programando automáticamente llamadas o citas con clientes potenciales y enviando recordatorios y seguimientos.
  • Los flujos de trabajo de GoHighLevel se pueden modificar para adaptarse a los cambios en el mercado o las tendencias.
  • Los flujos de trabajo permiten a las empresas lograr más sin trabajar más duro.

¿Para qué se utilizan los flujos de trabajo de GoHighLevel?

A continuación se muestran algunas de las automatizaciones para las que puede utilizar GoHighLevel Workflow:

1. Captación y desarrollo de clientes potenciales

Permite establecer flujos de trabajo que convierten automáticamente leads en contactos a través de embudos, sitios web, páginas de destino y formularios de captura de datos.

Estos contactos se integrarán perfectamente en las campañas de marketing y en los canales correctos para ayudar a los clientes a realizar su recorrido de forma fácil y automática.

2. Gestión de la relación con el cliente

El flujo de trabajo de alto nivel es el mejor para gestionar las relaciones con los clientes.

También puede establecer preferencias de comunicación para sus clientes potenciales, solicitar reseñas y pagos, así como administrar ofertas especiales y acceso a membresías automáticamente con un flujo de trabajo de alto nivel.

3. Marketing multicanal

Puede utilizar flujos de trabajo de HighLevel para crear campañas de marketing multicanal y así llegar a una amplia audiencia y conseguir clientes potenciales.

4. Reserva de citas

Con el flujo de trabajo, puedes administrar tu calendario automáticamente.

Puede indicarle al sistema cuándo está disponible y mostrará los horarios en los que los clientes pueden reservar una cita en el calendario.

También puedes configurar recordatorios para que tus contactos recuerden sus citas.

5. Gestionar campaña

Con el flujo de trabajo, puede gestionar todas las partes de una campaña de marketing sin problemas, planificar cada paso de su embudo y diseñar un flujo de trabajo que se adapte a él.

¿Cómo funcionan los flujos de trabajo de GoHighLevel?

Los flujos de trabajo de Gohighlevel utilizan activadores, acciones, pasos de espera y condiciones If/Else para realizar el trabajo.

A continuación se presentan breves explicaciones sobre cómo estos ayudan a que funcionen los flujos de trabajo de GoHighLevel.

Desencadenantes

Los activadores son los que inician el proceso de automatización del flujo de trabajo. Los activadores siempre aparecen al comienzo de un flujo de trabajo y no se pueden agregar a mitad de camino.

Sin embargo, puedes agregar más de un disparador a un flujo de trabajo.

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A continuación se muestran algunas de las categorías en las que se dividen los desencadenantes:

  • Contactos,
  • Eventos,
  • Equipo,
  • Oportunidades,
  • Membresías,
  • Pagos,
  • Tienda de aplicaciones.

Puede elegir entre más de 50 activadores en el flujo de trabajo de HighLevel:

  • Formulario enviado,
  • Citas reservadas por el cliente,
  • Cambio de etapa del oleoducto,
  • Pago recibido

Estos y más son algunos de los desencadenantes populares que puede elegir.

Comportamiento

Una vez que se activa un disparador, las acciones deciden qué sucede a continuación. Puedes agregar tantas acciones como quieras en un flujo de trabajo y hay más de 100 disponibles.

Pueden ocurrir múltiples acciones al mismo tiempo si su flujo de trabajo va en diferentes direcciones.

Por ejemplo, si selecciona “Cita reservada por el cliente” como disparador, puede agregar “Enviar correo electrónico” como acción siguiente.

A continuación se muestran algunas de las categorías en las que se dividen las acciones:

  • Contacto,
  • Comunicación,
  • Enviando datos,
  • Herramientas internas,
  • Equipo,
  • Oportunidad,
  • Pagos,
  • Marketing,
  • Afiliación.

Esperar

Sin los pasos de espera en un flujo de trabajo, todas las acciones se producirían al mismo tiempo, lo que crearía un caos.

Los pasos de espera ralentizan las cosas para que las acciones se realicen cuando usted lo desea. En pocas palabras, los pasos de espera son frenos en un flujo de trabajo.

Con los pasos de espera, puedes espaciar el tiempo de envío de correos electrónicos durante una campaña de correo electrónico agregando un paso de espera de una semana o algunos días entre cada correo electrónico.

A continuación se muestran los diferentes tipos de pasos de espera sin ningún orden en particular:

  • Hora del evento/cita: Esto garantiza que la siguiente acción ocurra justo antes o después de la hora de la cita.
  • Tiempo de retardo: Con esto la siguiente acción no sucede hasta que haya transcurrido un tiempo específico.
  • Atrasado: Esto garantiza que la siguiente acción se lleve a cabo el día en que vence la factura o después de su vencimiento.
  • Contacto Responder: Esto garantiza que la siguiente acción ocurra después de que el contacto haya respondido.
  • Condición: Con esto, la siguiente acción sólo ocurrirá después de que se cumpla una condición particular.
  • Evento de correo electrónico: Esto permite que la siguiente acción ocurra después de que ocurre un evento de correo electrónico (como ser abierto, hecho clic, cancelado, reclamado o rebotado).
  • Enlace de activación hecho clic:Esto permite que la siguiente acción ocurra una vez que se hace clic en un enlace desencadenador.

Condiciones If/Else

Con las condiciones If/else puedes dividir fácilmente el flujo de trabajo en diferentes rutas según la acción anterior.

El sistema sabe qué camino tomar según la respuesta que obtenga sea positiva o negativa, así que no hay de qué preocuparse.

Si envía un correo electrónico con una solicitud de reserva, puede establecer una condición if/else que decide qué hacer a continuación en función de la respuesta que reciba.

Siguiendo el escenario creado anteriormente, quedaría así:

  • Si dicen que sí (respuesta positiva), envíe un enlace de reserva por correo electrónico.
  • Si dicen que no (respuesta negativa), envíe un correo electrónico de agradecimiento e invítelos a cancelar la suscripción (si es necesario).
  • Si no hay respuesta, no hagas nada.

Cómo crear su primer flujo de trabajo de Gohighlevel

Hay dos formas de crear un flujo de trabajo de Gohighlevel: desde cero o mediante recetas. Las analizaremos en profundidad a continuación.

Tenga en cuenta que estos son tutoriales básicos que lo ayudarán a comenzar su recorrido de flujo de trabajo de alto nivel.

Creación de un flujo de trabajo de Gohighlevel con recetas

Permítanos explicarle cómo crear su primer flujo de trabajo utilizando recetas.

Las recetas son plantillas listas para usar proporcionadas por Gohighlevel para ayudarlo a crear su primer flujo de trabajo fácilmente.

Estos son los pasos que debes seguir:

Paso 1.

Inicie sesión en su cuenta de Gohighlevel.

Seleccione la subcuenta que desee. Luego, haga clic en “Automatización” ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.

Nota: debes haber creado una subcuenta antes de poder acceder al menú que tiene “Automatización”.

Paso 2.

Ahora, para crear un flujo de trabajo, haga clic en el botón + “Crear flujo de trabajo” en la parte superior derecha de la pantalla.

Paso 3.

Una vez que haya terminado con eso, se le presentarán dos opciones.

Puede comenzar con un flujo de trabajo en blanco eligiendo “Comenzar desde cero” o puede utilizar una plantilla preparada eligiendo una “Receta”.

Elige la opción de receta. Si quieres crear desde cero consulta la siguiente sección de este artículo.

Etapa 4.

En este tutorial, utilizaremos la receta de reserva de citas. Haga clic en «Seleccionar» para comenzar.

Paso 5.

Serás llevado a la página de creación de flujo de trabajo y podrás comenzar a agregar y personalizar tus activadores de flujo de trabajo.

Paso 6.

Para cambiar el nombre de su flujo de trabajo, haga clic en el icono de lápiz que aparece junto al nombre en la barra de navegación.

Para agregar un disparador de inicio (es decir, la acción que activa el inicio del flujo de trabajo), haga clic en el botón “Agregar nuevo disparador de flujo de trabajo” y seleccione el que desee.

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Paso 7.

A continuación, establezca un nombre para el disparador, elija el tipo de disparador que prefiera y personalice los filtros necesarios.

Después de eso, haga clic en el botón “Guardar disparador”.

Puedes agregar tantos activadores como desees repitiendo los pasos anteriores.

Paso 8.

A continuación, agregue las acciones del flujo de trabajo. Para ello, en la pestaña Generador, haga clic en el ícono +.

Seleccione la acción que desee y personalice los detalles de la acción.

Por ejemplo, al configurar una acción para enviar un correo electrónico a sus clientes potenciales en el flujo de trabajo, asegúrese de incluir los campos Nombre, Dirección de correo electrónico, Asunto y Mensaje.

Haga clic en el botón “Guardar acción” para guardar los cambios.

Paso 9.

A continuación, prueba tu flujo de trabajo. Haz clic en el botón “Probar flujo de trabajo”.

A continuación, seleccione un contacto al que enviarlo (normalmente, un correo electrónico de prueba o su dirección de correo electrónico). Después, haga clic en “Ejecutar prueba”

A continuación, publique su flujo de trabajo una vez que todo se ajuste a sus necesidades.

Para ello, haz clic en el botón “Publicar” en la parte superior derecha y deslízalo hasta “Publicar”. Luego, haz clic en “Guardar”.

Su flujo de trabajo ahora está listo y activo.

Cómo crear tu primer flujo de trabajo desde cero

Permítame explicarle cómo crear su primer flujo de trabajo desde cero.

Siga los pasos a continuación:

Paso 1. Inicia sesión y crea tu flujo de trabajo

Inicie sesión en su cuenta de Gohighlevel. Elija la subcuenta que desee. Luego, haga clic en “Automatización”, ubicado en el lado izquierdo.

Nota: debes haber creado una subcuenta antes de poder acceder al menú que tiene “Automatización”.

Luego haga clic en el botón azul “Crear flujo de trabajoBotón ” en la parte superior derecha, para crear un flujo de trabajo.

Una vez que haya terminado con eso, se le presentarán dos opciones.

Puede comenzar con un flujo de trabajo vacío eligiendo “Empezar desde el principio”, o puede utilizar una plantilla prefabricada eligiendo una “Receta“.

Paso 2. Dale un nombre a tu flujo de trabajo

Si desea crear un flujo de trabajo utilizando recetas, consulte la sección anterior de este artículo.

Para darle un nombre a su flujo de trabajo, haga clic en el ícono de lápiz en el nombre en la barra superior y realice los cambios necesarios.

Para crear un disparador para su flujo de trabajo, haga clic en “Crear nuevo disparador de flujo de trabajo”, desplácese hacia abajo y elija el disparador que desee.

A continuación, establezca un nombre para el disparador, elija el tipo de disparador que prefiera y personalice los filtros necesarios.

Luego, haga clic en el botón “Guardar disparador”.

Puedes agregar tantos activadores como desees repitiendo los pasos anteriores.

Paso 3. Agregar una acción

Para ello, haga clic en “+”

Elige la acción que quieras y personalízala.

Luego, haga clic en “Guardar acciónBotón ” para guardar los cambios.

Por ejemplo, al configurar una acción para enviar un correo electrónico a sus clientes potenciales en el flujo de trabajo, asegúrese de incluir los campos Nombre, Dirección de correo electrónico, Asunto y Mensaje.

Repita el proceso anterior para agregar su próxima acción.

Paso 4. Pruebe su flujo de trabajo

Haga clic en el botón “Probar flujo de trabajo” en la parte superior.

A continuación, elige un contacto. Normalmente, se trata de un correo electrónico de prueba o de tu dirección de correo electrónico.

Después de eso, puedes hacer clic en “Ejecutar prueba«

A continuación, publique su flujo de trabajo una vez que todo se ajuste a sus necesidades.

Para hacerlo, haga clic en el botón “Publicar” en la parte superior derecha y mueva el botón a “Publicar”.

Luego haga clic en “Guardar”. Su flujo de trabajo ya está en funcionamiento.

También puedes leer:

Recetas de flujo de trabajo de GoHighLevel

Puede resultar un desafío crear flujos de trabajo desde cero, especialmente si es la primera vez.

Afortunadamente, Gohighlevel proporciona 14 recetas listas para usar.

Ya tienen toda la automatización y diseños de páginas que necesitas para iniciar tu flujo de trabajo rápidamente.

Puede modificarlos fácilmente para adaptarlos a sus necesidades en el Generador de flujo de trabajo.

Además, también puedes guardar los flujos de trabajo que hayas diseñado como plantillas y usarlos de la misma manera que los prediseñados en GoHighLevel.

Aquí están las 14 recetas de flujo de trabajo de Gohighlevel en orden alfabético:

  • Reserva de cita: Esto envía automáticamente enlaces de reuniones a clientes potenciales.
  • Confirmación de cita y recordatorio: Esto reduce las citas perdidas al enviar mensajes recordatorios a sus clientes potenciales.
  • Confirmación de cita, recordatorio, encuesta y solicitud de revisión: Esto se puede utilizar para enviar confirmaciones, recordatorios y encuestas posteriores a la llamada después de hablar con nuevos clientes potenciales.
  • Respuesta automática al mensaje de texto de llamada perdida: Esto envía automáticamente un mensaje de texto de inmediato si pierde una llamada de un cliente potencial.
  • Plantilla de cumpleaños: Esto se utiliza para ofrecer a clientes potenciales ofertas especiales y descuentos en sus cumpleaños.
  • Respuesta automática a preguntas frecuentes: Esto le permite responder automáticamente las preguntas frecuentes.
  • Facebook Messenger: Esta receta te permite hablar con clientes potenciales usando Facebook Messenger.
  • Rápido 5 Lite: Con esta receta, podrás llegar a clientes potenciales en cinco minutos a través de SMS, correos electrónicos y mensajes de voz.
  • Cinco rápidos: Con esta receta, puedes enviar un mensaje de seguimiento a un cliente potencial 5 minutos después de que se una.
  • Mensaje comercial de GMB: Esto hace uso de Google Business Messaging para responder y notificar a los usuarios.
  • Reactivación de lista: Esta receta se utiliza para obtener respuestas positivas y revitalizar su lista de correo electrónico.
  • Enviar solicitud de revisión: Con esta receta podrás solicitar una reseña una vez que un cliente haya sido marcado como “ganado”.
  • Confirmación de inscripción al seminario web y recordatorios: Esta receta le permite realizar un seguimiento de los clientes que se registraron para un seminario web enviándoles recordatorios.
  • Plantilla de no presentación: Con esta receta podrás ponerte en contacto con clientes potenciales que se perdieron un evento programado.
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Desencadenadores de flujo de trabajo comunes de GoHighLevel

Puede configurar sus flujos de trabajo utilizando cualquiera de los numerosos activadores de flujo de trabajo que GoHighLevel tiene para ofrecer.

Usando la función Filtros, puedes personalizar aún más la audiencia objetivo después de seleccionar un disparador.

Al hacerlo, puede restringir el disparador para que se aplique solo a aquellos con etiquetas o estados particulares.

Estos son algunos de los activadores del flujo de trabajo de Gohighlevel organizados por categoría en orden alfabético:

Equipo

  • · Estado de la cita: este disparador se activa cuando cambia el estado de la cita.
  • · Cita reservada por el cliente: Se produce cuando un cliente reserva una cita.

Contacto

  • · Recordatorio de cumpleaños: este disparador se activa en el cumpleaños de un contacto.
  • · Contacto modificado: ocurre cuando se actualizan los detalles de un contacto en GoHighLevel.
  • · Contacto creado: esto ocurre una vez que se agrega un nuevo contacto.
  • · Contacto DND: este disparador se produce una vez que un contacto se agrega a la lista No molestar.
  • · Etiqueta de contacto: Esto se activa una vez que se etiqueta un contacto.
  • · Recordatorio de fecha personalizado: Se activa en una fecha particular o durante un rango de fechas establecido en GoHighLevel.
  • · Nota agregada: esto sucede cuando se agrega una nota a un contacto.
  • · Nota modificada: este disparador se produce cuando se modifica una nota en un contacto.
  • · Tarea agregada: sucede cuando se agrega una tarea a un contacto.

Acciones de contacto

  • · El cliente respondió: cuando un cliente responde a un mensaje o correo electrónico, se produce este disparador.

Envío de formularios

  • · Formulario enviado: cuando se completa y envía un formulario, se activa este disparador.
  • · Cambio de campo de formulario: cuando se actualiza el valor de un campo de formulario, se produce este disparador.

Eventos

  • · Estado de la llamada: cuando se cambia el estado de una llamada, se producirá este disparador.
  • · Eventos de correo electrónico: cuando se envía o recibe un correo electrónico, se activará este disparador.

Facebook

  • · Formulario de clientes potenciales enviado de Facebook: cuando se envía un formulario de clientes potenciales a Facebook, se produce este disparador.

Afiliación

  • · Categoría completada: Esto ocurre cuando un contacto finaliza una categoría de membresía.
  • · Nuevo registro de membresía: Esto ocurre cuando un nuevo usuario se registra como miembro.
  • · Acceso a la oferta concedido: cuando un usuario obtiene acceso a una oferta de membresía, se produce este disparador.
  • · Se eliminó el acceso a la oferta: cuando se elimina a un usuario de una oferta de membresía, se produce este disparador.
  • · Acceso al producto concedido: Esto ocurre cuando un usuario obtiene acceso a un producto en una membresía.
  • · Se eliminó el acceso al producto: cuando se elimina a un usuario de una membresía de un producto, se produce este disparador.
  • · Producto completado: Una vez que un usuario termina un producto en una membresía, se activa este disparador.
  • · Inicio de sesión de usuario: Se activa cuando un usuario inicia sesión.

Oportunidades

  • · Estado de oportunidad cambiado: cuando se cambia el estado de una oportunidad, se produce este disparador.
  • · Etapa del pipeline modificada: cuando se modifica la etapa del pipeline de una oportunidad, se produce este disparador.
  • · Oportunidades obsoletas: Esto ocurre cuando una oportunidad no se ha actualizado durante un largo período.

Pagos

  • · Factura: cuando se crea una factura, se activa este disparador.

Shopify

  • · Pago abandonado: esto ocurre cuando un cliente abandona un pago en Shopify.
  • · Pedido realizado: este disparador se produce una vez que se realiza un pedido en Shopify.
  • · Pedido cumplido: este disparador ocurre cuando se cumple un pedido en Shopify.

Medios de comunicación

  • · Seguimiento de vídeo: Esto ocurre cuando se realiza un seguimiento de un vídeo.

Tik Tok

  • · Formulario de TikTok enviado: una vez que se envía un formulario en TikTok, se activará este disparador.