Voulez-vous ajouter un tableau Kanban de type Trello à votre site Web WordPress? Garder une trace des projets de votre équipe, suivre la progression des ventes et rester en contact avec les clients existants peut être difficile si vous n’êtes pas organisé. Dans cet article, nous partagerons comment vous pouvez optimiser vos flux de travail en créant un tableau Kanban de type Trello dans WordPress.
Qu’est-ce qu’un tableau Kanban?
Un tableau Kanban est un outil de visualisation de flux de travail qui vous aide à rationaliser vos processus et à suivre la progression de chaque tâche, quelle que soit sa complexité.
Les tableaux Kanban simples se composent de trois colonnes étiquetées Que faire, En progrèset Fait. Chaque colonne représente une étape différente du processus de workflow. Vous pouvez ajouter des tâches individuelles dans la colonne respective.
L’élément de tâche individuel se déplace horizontalement à travers le tableau à chaque étape jusqu’à ce qu’il atteigne la colonne Terminé. C’est là que le workflow se termine et que le projet est considéré comme terminé.
Pourquoi utiliser un tableau Kanban dans WordPress?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaiterez peut-être ajouter un tableau Kanban à votre site Web WordPress. Par exemple, ils offrent un moyen facile d’organiser les flux de travail, d’augmenter la productivité des équipes et de créer un moyen pour les gens de se concentrer sur ce qu’il faut faire et dans quel ordre.
Plus spécifiquement, vous pourriez envisager d’utiliser un tableau Kanban dans WordPress pour les raisons suivantes:
- Gestion de projets. Si vous travaillez avec une équipe et que chaque membre est responsable de tâches distinctes, l’utilisation d’un tableau Kanban permet d’organiser ces tâches et de garder tout le monde productif. Vous pouvez visualiser visuellement l’état de chaque projet, à chaque étape, à tout moment.
- Suivi des objectifs de vente. Si vous dirigez une entreprise qui dépend des revenus de vente, l’utilisation d’un tableau Kanban vous permet de travailler plus intelligemment, pas plus. Il vous suffit de déterminer les étapes individuelles pour attirer de nouveaux clients, lancer des ventes et sécuriser les transactions. À partir de là, observez les performances de votre équipe commerciale et voyez où des améliorations sont nécessaires.
- Calendrier éditorial. La publication de contenu cohérent sur votre site Web WordPress est cruciale pour générer du trafic vers votre site, attirer des visiteurs et convertir des lecteurs en clients. Vous pouvez planifier à l’avance avec un tableau Kanban et attribuer des tâches à votre équipe afin que le contenu soit prêt lorsque vous en avez besoin.
- CRM (gestion de la relation client). Rester au top des relations clients existantes, ainsi que d’en obtenir de nouvelles, est important pour la réussite de toute entreprise. Vous pouvez ajouter un tableau Kanban dans WordPress avec des tâches liées à atteindre les anciens clients, à répondre aux questions et aux préoccupations des prospects et à générer plus de prospects qui peuvent aider à conclure des ventes supplémentaires et à augmenter les revenus.
Comme vous pouvez le voir, l’utilisation d’un tableau Kanban pour votre site Web WordPress est un excellent moyen d’être plus productif, quels que soient vos objectifs ultimes.
Bien qu’il existe plusieurs solutions de conseil Kanban tierces disponibles comme Trello, Jira et Asana, certaines personnes préfèrent tout garder sur leur site WordPress.
Aidez à garder les choses centralisées et à économiser de l’argent sur les services tiers.
Cela dit, examinons comment créer un tableau Kanban de type Trello dans WordPress.
Comment ajouter un tableau Kanban dans WordPress
La première chose à faire est d’installer et d’activer le plugin Kanban Boards pour WordPress. Pour plus de détails sur la façon de procéder, consultez notre guide sur la façon d’installer un plugin WordPress.
Lors de l’activation, il vous sera demandé une option pour choisir le type de tableau Kanban que vous prévoyez de configurer.
Vous avez la possibilité de choisir entre la gestion de projet, le calendrier éditorial, le suivi des candidats, le canal de vente, de base et personnalisé. Chaque option est livrée avec son propre ensemble d’états, qui peuvent être personnalisés à votre guise.
Une fois que vous décidez lequel vous souhaitez utiliser, sélectionnez Mettre en place!. Pour cet exemple, nous allons utiliser l’option de base du tableau Kanban qui a les états de Que faire, Faireet Fait.
Configurez vos paramètres généraux
Après avoir choisi le tableau Kanban prédéfini que vous souhaitez utiliser, vous devez accéder à Configurations onglet pour configurer les paramètres de votre plugin.
Sous la général onglet, vous aurez la possibilité de déterminer dans quels incréments de temps vous souhaitez que les utilisateurs suivent leur progression. Par exemple, nous avons choisi de suivre les heures.
Dans cette section, vous déciderez également des choses comme:
- Que ce soit pour masquer le suivi du temps
- Si vous souhaitez afficher les ID de tâche
- Si vous souhaitez que toutes les colonnes soient affichées
- Utiliser ou non l’écran de connexion par défaut
Configurez vos paramètres utilisateur
Sous la Les utilisateurs , vous allez d’abord définir qui peut apporter des modifications sur le tableau Kanban. De plus, vous devez déterminer à qui vous souhaitez affecter de nouvelles tâches.
Par exemple, affectez des tâches à l’utilisateur qui crée la tâche, au premier utilisateur qui déplace la tâche ou à un seul utilisateur. Vous avez également la possibilité d’attribuer de nouvelles tâches à n’importe qui.
Une fois configuré, allez-y et cliquez Sauvegardez vos paramètres.
Si vous faites défiler un peu, vous verrez la section pour créer de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez créer un utilisateur en ajoutant des informations telles que son nom d’utilisateur, son adresse e-mail et son prénom / nom.
Une fois que vous avez entré les informations, cliquez sur Ajouter un utilisateur et ils seront immédiatement ajoutés à votre tableau Kanban.
Configurez vos paramètres d’état
Puis sous Etat onglet, il personnalisera votre tableau Kanban en termes de titre de colonne, couleur, WIP et si vous souhaitez archiver automatiquement.
WIP, ou Work in Progress, est le nombre de tâches attribué dans chaque colonne de votre tableau Kanban. En prédéfinissant le nombre de travaux en cours que vous souhaitez autoriser par colonne, vous évitez le goulot d’étranglement de la tâche dans une colonne et vous simplifiez le flux de travail.
Par exemple, si vous ne voulez que 3 nouveaux Que faire tâches assignées à tout moment, alors je définirais le WIP de cette colonne à 3. Jusqu’à ce qu’une de ces tâches passe à la colonne suivante sur le tableau Kanban, personne ne pourra en ajouter une autre Que faire tâche cette colonne.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Sauvegardez vos paramètres.
Configurez vos paramètres d’estimation
Enfin, sous la cher Dans l’onglet, vous décidez des points de consigne parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir lorsqu’ils décident de la durée d’une tâche particulière.
Par exemple, le paramètre d’estimation par défaut comprend 2 heures, 4 heures, 1 jour, 2 jours et 4 jours.
Cependant, vous pouvez changer ces estimations en ce que vous voulez. Vous pouvez également ajouter une autre estimation en sélectionnant Ajouter une autre estimation.
Veuillez noter que toutes les estimations que vous définissez seront affichées sur votre tableau Kanban dans l’ordre de leur configuration.
Après avoir apporté les modifications nécessaires, cliquez sur Sauvegardez vos paramètres.
Ajoutez des tâches à votre tableau Kanban
Après avoir configuré tous les paramètres de votre plug-in, cliquez sur le Accédez à votre tableau bouton.
Étant donné que votre tableau Kanban est nouveau, il semblera très vide au début. En effet, vous devez démarrer le processus de workflow en définissant des tâches dans le Que faire colonne.
Vous pouvez également estimer la durée de chaque tâche pour l’utilisateur affecté.
À partir de là, les tâches attribuées aux membres de l’équipe peuvent les déplacer vers la colonne appropriée intitulée Fairesuivre le temps qu’il faut pour terminer les tâches, et enfin les déplacer vers le Fait colonne, signalant la tâche comme terminée.
Nous espérons que cet article vous a aidé à apprendre comment ajouter facilement un tableau Kanban de type Trello à votre site WordPress. Vous pouvez également consulter notre liste des plugins WordPress requis pour chaque site Web.
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