Comment configurer votre CRM et organiser vos contacts

Vous venez donc de décider d’entrer dans le monde du CRM… Félicitations ! Le CRM est un outil utile pour établir ces relations précieuses, que ce soit pour le travail, votre propre petite entreprise ou pour un usage personnel. Mais nous sommes sûrs que vous le saviez déjà !

Pour vous aider à démarrer votre parcours CRM, nous avons élaboré un guide rapide étape par étape pour configurer votre nouveau CRM. Une fois toutes ces étapes terminées, vous pouvez commencer à établir des relations avec vos contacts !

1. Connectez votre e-mail et votre calendrier
2. Importez vos contacts
3. Obtenez vos plugins CRM
4. Ajoutez les membres de votre équipe

1. Connectez votre e-mail et votre calendrier

Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre nouveau CRM, la première étape consiste à connecter votre e-mail. Étant donné que l’objectif d’un système CRM est de vous aider à garder une trace de votre communication avec les autres, il est plus logique que votre CRM fonctionne aux endroits où cela se produit le plus fréquemment (c’est-à-dire votre e-mail).

De plus, vous envoyez probablement des e-mails depuis votre CRM. Par conséquent, avoir votre e-mail connecté garantira que vos e-mails semblent provenir de vous et non d’un service de messagerie marketing anonyme. Du moins, c’est comme ça que ça marche dans Nimble.

Dans Nimble, les utilisateurs peuvent connecter autant d’e-mails qu’ils le souhaitent ! Ceci est utile car vous pouvez continuer envoyer des e-mails depuis votre client de messagerie préféré ou via Nimble. Dans tous les cas, votre communication synchroniser automatiquement et soyez disponible pour consultation dans vos enregistrements de contacts sur Nimble !

Des médias sociaux

Comme dans le point précédent, votre CRM doit fonctionner avec vous partout où vous vous connectez avec des personnes. Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous interagissent avec les autres principalement via les médias sociaux. Donc, si votre CRM est capable, vous devez connecter vos comptes de réseaux sociaux à votre CRM.

Nimble s’intègre directement avec Twitter et peut suivre automatiquement Twitter DM que vous échangez avec vos contacts. L’extension de navigateur Nimble Prospector vous permet également de créer des enregistrements de contacts et d’y accéder de n’importe où sur le Web, y compris toutes vos plateformes de médias sociaux préférées !

Chez Nimble, connecter vos réseaux sociaux est aussi simple que de connecter votre messagerie ! Vous avez même la possibilité d’importer vos amis, vos abonnés et les personnes que vous suivez en tant que contacts. Mais nous y reviendrons dans la section suivante.

2. Importez vos contacts

C’est là que les choses commencent à devenir amusantes! N’oubliez pas que « CRM » est l’abréviation de Contact Relationship Management. Cela signifie que le cœur de votre CRM est dans vos contacts ! L’importation de vos contacts pourrait très bien être l’étape la plus importante dans vos paramètres CRM.

Avant de procéder à l’importation de contacts, n’oubliez pas importer uniquement les contacts nécessaires. Au moment de décider quels contacts importer, prenez le temps d’évaluer les contacts dont vous avez absolument besoin. La dernière chose que vous voulez, c’est que votre base de données soit gâchée !

Cet article de Harvard Business Review sur les raisons pour lesquelles les projets CRM échouent souvent suggère que Le ciblage de volumes de données plus élevés peut entraîner des entrées de contact de qualité inférieure. Ils ajoutent peu ou pas de valeur à votre équipe.

De plus, importer trop de données à la fois peut faire perdre du temps à nettoyer la base de données.

Si c’est la première fois que vous configurez un système CRM, vos contacts proviendront probablement de plusieurs sources. Il existe plusieurs façons d’importer des contacts dans votre base de données CRM. Voici quelques exemples :

1. Feuilles de calcul
2. Contacts par e-mail
3. Contacts sur les réseaux sociaux
4. Annuaire de téléphones portables

Nimble facilite l’importation de contacts ! Tout d’abord, vous pouvez importer des contacts à partir de fichiers .CSV avec l’assistant d’importation Nimble. Vous pouvez ensuite importer des contacts depuis votre e-mail en cliquant sur un bouton. Et rappelez-vous comment j’ai dit que Nimble peut importer vos contacts sociaux ? Nimble s’intègre directement avec Twitter, alors apportez votre Twitter Les contacts sont très simples !

importer Twitter Contacts pour Nimble

Naviguez simplement jusqu’à Configuration >> Réseaux et importations puis cliquez sur le bouton “Importer des contacts”. Vous pouvez également le faire juste après avoir connecté vos comptes de réseaux sociaux, car cette page sera déjà ouverte.

Une autre fois s’il vous plaît tenir compte du nombre de contacts que vous importez. Au lieu d’importer autant de données que vous peut, visez à n’importer que ce que vous avoir besoin.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton “Importer des contacts”, vous pouvez choisir les contacts à importer. Nimble vous offre la possibilité d’importer des amis, des abonnés, des abonnés et Twitter Lisa.

Vous pouvez importer Twitter Liza directement à partir de Twitter avec Nimble Prospector.

Prospecteur Agile il offre également aux utilisateurs la possibilité d’importer des contacts un par un à partir de n’importe quel site de réseautage social. Ouvrez simplement l’extension de navigateur et survolez n’importe quel nom hypertexte, et voilà! Nimble générera automatiquement un enregistrement de contact ou affichera un enregistrement existant.

Nous vous recommandons fortement d’importer les contacts un par un. Cela permet de minimiser l’encombrement de votre base de données de contacts.

Marquage des contacts

Pour vous aider à garder votre base de données organisée à long terme, n’oubliez pas de baliser les contacts lors de l’importation! Nous vous recommandons d’établir un format standard pour le balisage des nouvelles importations. Voici un exemple:

Source – Nom de l’importateur – MM / AAAA

Par exemple, “Contacts Outlook – Vivian – 07/2021”

Alternativement, vous pouvez baliser les importations avec plusieurs balises telles que :

“Twitter – Vivian “,” 07/11/2021 – Vivian “

Vous pouvez personnaliser vos méthodes d’étiquetage en fonction de vos besoins. Quoi que tu finisses par faire faites de votre mieux pour vous en tenir à votre format. Avoir un format standard comme celui-ci vous aidera à garder votre base de données bien rangée à long terme.

Vous pouvez vous référer à cet article d’assistance Nimble pour en savoir plus sur les balises et leur utilisation.

3. Obtenez vos plugins CRM

L’étape suivante consiste à vous assurer que vous utilisez votre CRM à son plein potentiel. De nombreux services CRM incluent des plugins, des modules complémentaires et des extensions. Nimble, par exemple, propose des modules complémentaires pour Outlook, Gmail et Microsoft Teams, ainsi qu’une extension de navigateur appelée Nimble Prospector.

Si vous passez beaucoup de temps à travailler sur votre téléphone, assurez-vous de vérifier si votre CRM dispose également d’une application mobile.

4. Ajoutez les membres de votre équipe

Si vous utilisez votre CRM avec une équipe, pensez à l’ajouter à votre compte. Cela est nécessaire pour la collaboration et pour s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Il est extrêmement utile de pouvoir voir les contacts, les messages, les activités et les pipelines de votre équipe.

Notez qu’en général, seuls les propriétaires ou les gestionnaires de compte peuvent le faire.

Autorisations

Lorsque vous ajoutez des membres de l’équipe à votre compte, assurez-vous de garder une trace de leurs autorisations. Dans Nimble, vous pouvez classer les membres de votre équipe en groupes qui leur donnent accès à certains ensembles de fonctionnalités.

Les fonctionnalités pour lesquelles vous pouvez définir des autorisations incluent :

• Exportation massive
• Enlèvement de masse
• Accéder à l’API
• Configurer des pipelines

…et de plus! Toutes les fonctionnalités ne s’appliqueront pas à toutes les équipes, alors prenez le temps d’évaluer les fonctionnalités et les autorisations auxquelles vos coéquipiers devront accéder.

D’autres trucs et astuces !

Une fois les cinq étapes ci-dessus terminées, vous pouvez commencer à travailler ! Voici quelques conseils à garder à l’esprit pour vous assurer de profiter des avantages de votre nouveau CRM :

1. Gardez-le organisé

C’est de loin le conseil le plus important ! Garder votre CRM bien rangé rendra votre travail beaucoup plus facile. Comme mentionné ci-dessus, assurez-vous de n’importer que le nombre de contacts dont vous avez besoin.

D’autres moyens de garder votre base de données propre incluent le marquage approprié de vos contacts et la création de segments enregistrés. Les segments peuvent être constitués de combinaisons d’étiquettes et d’autres champs de données.

Par exemple, si vous configurez une recherche de segment enregistrée dans Nimble, vous pouvez rechercher des personnes qui ont des anniversaires en septembre et Twitter comptes. Ceci est utile pour envoyer une communication personnalisée et ciblée. Dans Nimble, vous pouvez même ajouter des champs de données personnalisés pour personnaliser votre recherche de segment et organiser vos contacts.

De plus, si votre CRM en est capable, triez vos contacts en fusionnant les doublons.

Fait amusant: Agile automatiquement fusionnez les contacts avec la même adresse e-mail !

2. N’oubliez pas de mettre à jour les informations

Gardez vos contacts à jour ! Prenez régulièrement le temps de vous assurer que vos coordonnées sont à jour. Cela inclut leurs adresses e-mail, numéros de téléphone, entreprise / titre et réseaux sociaux. Selon vos besoins, cela peut également inclure d’autres champs.

3. Connaître les fonctions de votre CRM

Chaque CRM est différent, alors prenez le temps de vous familiariser avec votre système CRM. Dans Nimble, par exemple, il existe de nombreuses fonctions utiles en plus de la gestion des contacts. Nimble propose des canaux pour les transactions et les prospects, des rappels pour rester en contact, l’extension de navigateur Nimble Prospector et bien plus encore.

Vous voudrez également passer du temps à personnaliser votre CRM et ses fonctionnalités pour répondre à vos besoins spécifiques.

4. Profitez de l’aide

Apprendre à utiliser et à maintenir votre CRM est un investissement rentable. Mais parfois, il peut aussi être difficile de le faire seul. Restez en contact avec votre fournisseur CRM et n’ayez pas peur de demander de l’aide. Nimble dispose non seulement d’une équipe d’assistance de classe mondiale, mais également de webinaires hebdomadaires pour aider les utilisateurs à mieux naviguer dans leurs CRM.

Vous n’êtes pas obligé de tout résoudre vous-même ! Sentez-vous libre de poser des questions.

Moyens

En parlant de profiter du support, voici quelques ressources pour vous aider à démarrer avec votre nouveau CRM :

conclusion

Nous espérons que ce guide vous a été utile ! Pour une aide supplémentaire, n’hésitez pas à consulter nos articles d’assistance sur https://support.nimble.com/en/. Comme mentionné ci-dessus, nous organisons également des webinaires hebdomadaires où nous passons en revue les bases de Nimble CRM, y compris la configuration, les enchères et les rapports, le nettoyage des contacts, le ciblage, etc. Nous vous invitons à nous rejoindre pour en savoir plus sur le CRM et sur la façon dont Nimble peut vous aider à développer votre entreprise.

Comment commencer

Si vous n’avez pas encore de compte Nimble, nous vous invitons à l’essayer gratuitement pendant 14 jours.

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