Vous voulez créer automatiquement une carte Trello à partir d’un formulaire WordPress ? Vous pouvez collecter toutes vos soumissions de formulaires et les organiser dans Trello, vous n’avez donc pas besoin de passer des heures à les copier manuellement. Dans cet article, nous allons vous montrer comment connecter Trello aux formulaires WordPress pour gagner du temps et tenir votre équipe informée.
Pourquoi intégrer Trello à WordPress ?
La création d’une carte Trello à partir d’un formulaire WordPress vous aide à attribuer la carte à la bonne personne dans votre organisation. Certains avantages de l’intégration de votre formulaire avec Trello sont :
- Vous pouvez vous assurer que toutes les soumissions de formulaires reçoivent une réponse dans un délai spécifié. Pour ce faire, il vous suffit de définir une date d’expiration pour les cartes créées à partir des entrées du formulaire WordPress.
- Vous pouvez organiser vos requêtes en définissant le tableau et la liste auxquels la carte doit être ajoutée dans Trello.
- Étant donné que toutes les entrées seront collectées et organisées dans Trello, vous pouvez facilement suivre la progression de vos entrées de formulaire.
Création de votre formulaire WordPress
La première chose à faire est d’installer et d’activer le plugin WPForms. Voici un guide étape par étape sur la façon d’installer un plugin WordPress.
De plus, vous devrez créer un formulaire. Consultez notre tutoriel sur la création d’un formulaire de demande et de devis comme exemple pour commencer.
Vous pouvez créer des cartes Trello à partir de n’importe quel type de formulaire WordPress. Cependant, à titre d’exemple, nous vous montrerons comment suivre votre demande de soumission de formulaire de devis dans Trello.
Renommez notre formulaire en Trello. De cette façon, vous pouvez facilement identifier le formulaire qui doit se connecter à votre compte Trello à l’étape suivante.
Maintenant que votre formulaire est créé, nous devrons connecter ce formulaire à votre compte Trello.
Connecter votre formulaire à Zapier
Nous utiliserons le plugin Zapier pour intégrer votre plugin WPForms à Trello.
Le plugin Zapier vous permet de connecter vos formulaires à plus de 2000 applications Web, dont Asana, Jira et bien sûr Trello. De cette façon, vous pouvez gagner du temps en automatisant différentes cartes. Vous pouvez apprendre à connecter WPForms avec Zapier ici.
Connectons maintenant votre formulaire à Trello.
La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Zapier. Ensuite, démarrez Zap avec WPForms comme application de déclenchement. Pour un guide complet étape par étape de la création d’un Zap, vous pouvez consulter notre tutoriel sur la prise en main de Zapier.
Quand tu arrives à Options d’édition l’écran, sélectionnez le Trello formulaire que vous venez de créer.
Après cette étape, sélectionnez continuer. Vous pouvez maintenant tester la connexion de votre formulaire à Zapier. Assurez-vous d’avoir au moins une entrée de test dans votre formulaire avant de rechercher des entrées existantes.
Après un moment, vous devriez voir un message de confirmation de réussite.
Configurer votre intégration Trello
Maintenant que vous avez connecté Zapier au plugin WPForms, l’étape suivante consiste à connecter votre formulaire à Trello.
Vous devrez choisir Trello comme l’application d’action.
Il vous sera ensuite demandé de sélectionner une action Trello. Puisque nous cherchons à créer une carte dans Trello lorsqu’un formulaire est soumis sur votre site, vous devez sélectionner Créer une carte.
Vous devrez ensuite connecter votre compte Trello à Zapier. Cliquer Connecter un nouveau compte.
Autorisez ensuite Zapier à accéder à votre compte Trello.
Après avoir autorisé l’accès, sélectionnez Enregistrer + Continuer.
Dans le Configurer la carte Trello étape, vous devrez spécifier le bon tableau et la liste sur laquelle vous souhaitez créer vos cartes. Mieux encore, vous pouvez même affecter un membre à votre organisation et définir une date d’expiration pour les cartes en cours de création. De cette façon, vous pouvez vous assurer que tous vos prospects obtiennent une réponse dans les délais impartis, concluent des affaires rapidement et gagnent plus de revenus.
Par défaut, toutes les entrées sont disposées horizontalement sur votre carte si vous les ajoutez au champ Description.
Maintenant, si vous préférez, vous pouvez personnaliser la carte et lui donner l’apparence que vous souhaitez dans Trello. Par exemple, jetez un œil à la capture d’écran ci-dessous.
Sélectionnez ensuite continuer pour tester votre nouveau Zap.
Vous pouvez maintenant vous connecter à Trello pour vous assurer que la connexion fonctionne et que vos cartes sont configurées comme vous le souhaitez.
En cliquant sur la carte, vous pouvez voir que les entrées sont automatiquement ajoutées au champ de description.
Dans la dernière étape, vous devrez nommer votre Zap et l’activer, afin que les futures entrées de formulaire soient automatiquement ajoutées aux cartes Trello.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à créer automatiquement des cartes Trello à partir de formulaires WordPress.
Tenir votre équipe informée lorsque vous recevez de nouvelles entrées de formulaire est crucial. Vous pouvez automatiser encore plus le processus avec notre tutoriel sur la façon de créer plusieurs notifications sur les formulaires WordPress.
Qu’attends-tu? Commencez dès aujourd’hui avec le plugin de formulaires WordPress le plus puissant.
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