Notre équipe a récemment publié une nouvelle fonctionnalité de productivité passionnante appelée Agile flux de travail qui aide les équipes à suivre les processus commerciaux reproductibles liés aux contacts dont elles ont besoin pour gérer la croissance de leur entreprise.
Après le lancement, beaucoup de nos clients Nimble ont exprimé à quel point ils aimaient les flux de travail et ont partagé des idées pour les rendre encore meilleurs en ajoutant Prospecteur dans Workflows, et nous écoutons !
L’ajout de Prospector à vos flux de travail soutient notre mission de fournir un CRM qui fonctionne pour vous où que vous travailliez. Cela nous aide également à poursuivre notre objectif de vous faciliter l’adoption et l’utilisation du CRM en faisant tout le gros du travail et en éliminant les clics inutiles.
Nimble ajoute Prospector aux flux de travail pour faciliter l’édition
Il était déjà très facile de suivre les contacts au sein des workflows, et maintenant avec l’ajout de Prospector aux workflows, il est encore plus facile de visualiser et de modifier les champs de données liés au workflow sans jamais quitter un tableau de bord de workflow.
Regardez cette courte vidéo pour voir comment cela fonctionne !
Afficher et modifier les détails des contacts dans les flux de travail
Vous pouvez désormais afficher/modifier les coordonnées et les champs de carte associés à partir du tableau de bord du flux de travail et des vues de liste à l’aide de Nimble Prospector.
Pour ce faire dans la vue Tableau de bord, cliquez simplement sur la fiche de votre contact dans votre workflow. Dans la vue Liste, vous pouvez cliquer sur le nom de votre contact dans la liste. Nimble Prospector s’ouvrira sur le côté droit de l’écran.
Modifiez les informations de contact dans la vue de liste Nimble Workflows en ouvrant Nimble Prospector (panneau sur le côté droit de l’écran)Une fois Prospector ouvert, vous pourrez afficher vos informations de contact sans avoir à accéder à l’ensemble de votre dossier de contact. Cela inclut votre contact informations de base, vos profils de médias sociaux, vos paramètres de confidentialité et l’ensemble de votre historique d’interactions avec eux. Toutes ces informations peuvent également être éditées directement depuis votre workflow !
Planifiez des suivis dans les flux de travail avec Prospector
En plus de la possibilité d’afficher et de modifier les informations de contact, l’ajout de Prospector aux workflows vous permet désormais de planifier des suivis sans quitter votre workflow. Lorsque Prospector est ouvert, vous pouvez définir des rappels pour rester en contact, planifier des activités ou envoyer un message à votre contact directement dans les workflows.
Ceci est particulièrement important car vos informations de contact doivent être disponibles lorsque vous les déplacez à travers les étapes de vos flux de travail.
Capture d’écran de Nimble Prospector (panneau sur le côté droit de l’écran) dans la vue Tableau de bord du flux de travailGagnez du temps sur la navigation
Désormais, vous pouvez également modifier les champs associés aux contacts et planifier les prochaines étapes directement dans un workflow !
Planifiez des activités directement dans les flux de travail avec Nimble ProspectorCeci est extrêmement utile car vous n’avez plus besoin d’accéder à l’enregistrement du contact pour afficher et modifier toutes ces informations. Le widget Prospecteur vous fera gagner du temps lors du passage d’un onglet à l’autre.
Alors que Nimble évolue vers un CRM dont l’ensemble de l’entreprise peut bénéficier et profiter, nous continuons à nous appuyer sur la base des flux de travail. Gardez un œil sur d’autres mises à jour du flux de travail qui le rendront encore plus facile à utiliser là où vous travaillez !
