Schritte für diese Integration:
- Autorisieren Sie Ihr HubSpot-Konto
- Zuweisen von Interact-Triggern zu HubSpot-Aktionen
- Ordnen Sie Formularfelder HubSpot-Kontaktfeldern zu
Schritt 1: Wählen Sie im Interact App Builder unter “E-Mail-Liste verbinden” HubSpot aus der Liste der Integrationen aus.
Schritt 2: Geben Sie Ihre HubSpot-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Anmeldung.
Schritt 3 (falls erforderlich): Wenn Sie mehrere Konten haben, werden Sie aufgefordert, das Konto auszuwählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Klicken Sie auf diejenige, die Sie verbinden möchten.
Schritt 1: In den folgenden Schritten haben Sie die Möglichkeit, einzelnen Interact-Triggern eine Reihe von HubSpot-Aktionen zuzuweisen. EIN auslösen Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Fragebogen ein bestimmtes Ergebnis erhält oder eine bestimmte Antwort beantwortet. Klicken Sie auf, um die HubSpot-Aktienauswahl zur Auswahl zu öffnen Aktionen hinzufügen Taste:
Schritt 2: Im Ausziehmenü sehen Sie eine Liste der Aktionen, die in HubSpot ausgeführt werden können. Die verfügbaren Aktionen sind:
- Zur Kontaktliste hinzufügen: Wählen Sie eine HubSpot-Kontaktliste aus dem Dropdown-Menü, um einer bestimmten HubSpot-Kontaktliste neue Kontakte hinzuzufügen. Beispiel: Für einen Testergebnisauslöser können Sie verschiedene Ergebnisse mit verschiedenen Kontaktlisten verbinden, um bestimmte automatische Antworten auf das Testergebnis zu senden, das Ihre Kunden erhalten haben.
- Zum Workflow hinzufügen: Wählen Sie einen HubSpot-Workflow aus dem Dropdown-Menü, um einem bestimmten HubSpot-Workflow neue Kontakte hinzuzufügen. Beispiel: Für einen Testantwortauslöser können Sie verschiedene Workflows mit unterschiedlichen Antworten verbinden, um bestimmte Workflows auszuführen, je nachdem, was ein Fragebogen in Ihrem Test beantwortet.
- Kontakteigenschaft aktualisieren: Wählen Sie eine HubSpot-Kontakteigenschaft aus dem Dropdown-Menü, um das Kontaktfeld für neue Kontakte mit einem bestimmten Wert zu aktualisieren. Der Wert wird automatisch mit dem Triggernamen gefüllt, Sie können ihn jedoch mit dem gewünschten Wert anpassen. Beispiel: Für einen Testergebnis-Trigger können Sie die HubSpot-Kontakteigenschaft “Testergebnis-Titel” aus dem Dropdown-Menü auswählen und das Feld mit dem Testergebnis-Titel ausfüllen.
Schritt 3: Sobald Sie mit einem Trigger fertig sind, können Sie in der linken Seitenleiste einen anderen Trigger auswählen. Wenn Sie alle Trigger konfiguriert haben, die Sie für Ihre spezifische Konfiguration benötigen, klicken Sie unbedingt auf Speichern fortsetzen.
Schritt 1: Hier ist eine Übersicht darüber, wie Ihre Anmeldeformularfelder mit der HubSpot-Kontakteigenschaft verbunden sind. Standardfelder (können nicht geändert werden): E-Mail, Vorname, Nachname.
Schritt 2: Wählen Sie für alle anderen Felder eine Kontakteigenschaft aus dem Dropdown-Menü aus, die Sie mit dem Formularwert füllen möchten. Beispiel: Wenn Sie den Firmennamen “Benutzerdefiniertes Feld 1” zuweisen, wird der für den Firmennamen in der HubSpot-Kontakteigenschaft “Benutzerdefiniertes Feld 1” eingegebene Wert ausgefüllt.
Schritt 3: Wenn Sie mit dem Zuordnen Ihrer Formularfelder fertig sind, klicken Sie auf Speichern fortsetzen. Wenn Sie feststellen, dass Sie Änderungen vornehmen müssen, können Sie die Integrationseinstellungen jederzeit bearbeiten.
WICHTIG: Wenn Ihr Quiz bereits veröffentlicht und eingebettet ist, müssen Sie bei Änderungen an den Integrationen Ihr Quiz veröffentlichen, nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben.
Werden vorhandene HubSpot-Kontakte aktualisiert?
JaBestehende HubSpot-Kontakte werden mit aktualisierten Feldwerten aktualisiert und neuen Workflows und Listen hinzugefügt.
Wie erstelle ich neue HubSpot-Kontakteigenschaften?
Schritt 1: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte -> Kontakteinstellungen.
Schritt 2: Unten Eigenschafteneinstellungenklicken Erstellen Sie eine Eigenschaft.
Schritt 3: Füllen Sie die Formularfelder wie gewünscht aus. Sie müssen das konfigurieren Gruppe zu Kontakt Informationen und das Feldtyp zu Einzeiliger Text.
Stufe 4: Klicken Erstellen um alle Änderungen zu speichern.
Wie sieht ein neuer Kontakt auf HubSpot aus?
Sie finden Listen- und Workflowaktionen auf der Zeitachse des Kontakts. Der folgende Screenshot ist ein Beispielbenutzer mit den folgenden Integrationseinstellungen:
- Das Testergebnis “Testergebnis 1” ist dem HubSpot-Workflow zugeordnet Workflow-Beispiel
- Das Titelfeld des Prüfungsergebnisses wird dem Kontaktfeld zugeordnet Interaktionsquizergebnis
Sobald Ihre Kontakte in HubSpot hochgeladen wurden, können Sie die im Abschnitt “Info” des Kontakts angezeigten Felder einschließlich des Testergebnisses anpassen. Sie können es in HubSpot so anpassen, dass es so aussieht (wenn Sie möchten):
