Möchten Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden? Wenn ja, sind Sie hier richtig.
Durch die Erstellung einer WordPress-Salesforce-Integration können Unternehmen ganz einfach neue Leads erstellen, die Customer Journey verfolgen, vertrauliche Kundendaten speichern und vieles mehr.
In diesem Beitrag erklären wir Ihnen genau, wie Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden. Aber lassen Sie uns zunächst klären, warum Sie dies überhaupt tun möchten.
Warum Salesforce mit WordPress integrieren?
Es gibt mehrere Gründe, warum die Erstellung einer WordPress-Salesforce-Integration für Ihr Unternehmen gut ist.
Zunächst einmal ist Salesforce das führende Customer-Relationship-Management-Tool (CRM) auf dem Markt. Salesforce verwaltet die Beziehungen und Interaktionen Ihres Unternehmens mit potenziellen Kunden, einschließlich der Speicherung und Organisation von Benutzerinformationen, der Entwicklung von Kundenbeziehungen und der Bereitstellung personalisierten Supports.
Darüber hinaus ist WordPress das führende Content-Management-System (CMS) für Website-Besitzer. Mit WordPress können Sie ganz einfach Blogs, Online-Shops, Veröffentlichungsseiten und mehr erstellen. Es ist einfach zu bedienen, reaktionsschnell und der Einstieg kostet nicht viel.
Wenn Sie die beiden Tools kombinieren, bieten sie Marketingfachleuten und Geschäftsinhabern eine leistungsstarke Möglichkeit, ihre Marketingziele zu erreichen, ohne große Kopfschmerzen zu verursachen. Sie benötigen keinen ausgefallenen Code und kein enormes technisches Wissen, um eine Website zu erstellen, die einfach zu bedienen ist und Ergebnisse liefert.
So erstellen Sie eine WordPress-Salesforce-Integration
In diesem Beitrag verwenden wir Salesforce und das WPForms Salesforce-Plugin, um die beiden Apps zu verbinden. Mit diesem Plugin können Sie Ihre Formulare ganz einfach mit Salesforce verbinden, um alle Arten von Objekten zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.
Obwohl es einschüchternd wirken mag, ist der gesamte Prozess eigentlich sehr einfach. Dann legen wir los!
Schritt 1: Überprüfen Sie Ihren Salesforce-Plan
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Konto über ordnungsgemäßen Zugriff auf die API verfügt, damit Sie sich später nicht mit damit verbundenen Problemen befassen müssen. Sie können dies tun, indem Sie überprüfen, welche Edition Sie haben.
Bei Salesforce können Sie aus folgenden Plänen wählen:
- Wesentliches
- Fachmann
- Unternehmen
- Unbegrenzt
Solange Sie einen dieser Pläne nutzen, können Sie loslegen. Ist dies jedoch nicht der Fall, müssen Sie eine Änderung vornehmen, bevor die Integration beginnen kann.
Um Ihren Plan zu überprüfen, melden Sie sich bei Salesforce an. Sie können die Ausgabe im Browser-Tab sehen:
Wenn es nicht angezeigt wird, sollten Sie eine andere Methode ausprobieren.
Klicken Sie im Lightning Experience-Modus auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie aus Wechseln Sie zu Salesforce Classic:
Dann klick Einstellung im oberen Navigationsmenü:
Klicke auf Firmendatei » Firmeninformation:
Ihr Bearbeitungstyp wird Ihnen dann daneben angezeigt Organisationsausgabe:
Da Sie nun eine Edition mit API-Zugriff verwenden, ist es an der Zeit, mit der Integration fortzufahren.
Schritt 2: Installieren und aktivieren Sie WPForms
Für die Integration in Salesforce benötigen Sie einen leistungsstarken Formularersteller. Deshalb verwenden wir WPForms.
WPForms ist das führende Kontaktformular-Plugin für WordPress. Es ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, darunter Formularvorlagen, Ticketverwaltung, Zahlungsintegrationen und vieles mehr. Das Beste daran ist, dass es für Anfänger geeignet ist, sodass sich selbst WordPress- oder Programmierneulinge keine Gedanken über die Erstellung einer schönen Website machen müssen.
Sie müssen WPForms herunterladen, installieren und aktivieren, bevor Sie fortfahren können.
Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen, lesen Sie unsere Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.
Jetzt ist es an der Zeit, das Salesforce-Plugin für WPForms herunterzuladen. Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf WPForms » Zubehör in der linken Seitenleiste:
Anschließend installieren Sie das Salesforce-Plugin durch Klicken PIugin installieren:
Nachdem die Installation nun abgeschlossen ist, tauchen wir in die Salesforce-Integration mit WPForms ein.
Schritt 3: Richten Sie Ihre Salesforce-WordPress-Integration ein
Für diesen Schritt müssen Sie eine Salesforce-App einrichten, um WPForms die Verbindung mit Ihrer Site zu erleichtern.
Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto und stellen Sie sicher, dass Sie sich im Salesforce Classic-Modus befinden, falls noch nicht geschehen:
Dann klick Einstellung im oberen Navigationsmenü:
Scrollen Sie nach unten und finden Sie den Menüpunkt „Erstellen“ in der linken Seitenleiste. Klicken Erstellen » Anwendungen:
Scrollen Sie nach unten zu „Verbundene Apps“ und klicken Sie darauf Neu:
Sie werden zu einem neuen Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie einige Informationen eingeben müssen.
Wählen Sie dort, wo „Name der verbundenen App“ steht, einen Namen für Ihre App, der leicht zu identifizieren ist.
Geben Sie im Feld „Kontakt-E-Mail“ Ihre E-Mail-Adresse ein:
Schritt 4 – Autorisieren Sie Salesforce-App-Berechtigungen
Jetzt ist es an der Zeit, die soeben erstellte Anwendung zu authentifizieren.
Scrollen Sie nach unten zum API-Bereich und klicken Sie auf Aktivieren Sie die OAuth-Einstellungen Kasten:
Um fortzufahren, benötigen Sie die WPForms-Rückruf-URL, damit Sie sie in Salesforce einfügen können.
Kehren Sie in einem separaten Tab zu Ihrem WordPress-Dashboard zurück und klicken Sie auf WPForms » Einstellungen:
Klicken Sie oben auf Integrationen:
Suchen Sie das Salesforce-Symbol und klicken Sie auf den kleinen Pfeil links neben dem Logo, um es zu öffnen. Klicken Neues Konto hinzufügen:
Sie haben jetzt eine Rückruf-URL, die Sie in Ihre Zwischenablage kopieren können.
Kehren Sie zur Registerkarte „Salesforce“ zurück. Nehmen Sie die soeben kopierte Rückruf-URL und fügen Sie sie in das Feld „OAuth-Einstellungen“ ein:
Sie scrollen nun nach unten zu „Ausgewählte OAuth-Bereiche“ und finden die folgenden zwei Elemente:
- Zugriff auf und Verwaltung Ihrer Daten (API)
- Stellen Sie jederzeit Anfragen in Ihrem Namen (refresh_token, offline_access)
Fügen Sie diese beiden Berechtigungen durch Ziehen zum Feld „Ausgewählte OAuth-Bereiche“ auf der rechten Seite hinzu.
Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Speichern.
Wenn möglich, empfehlen wir, mindestens 10 Minuten zu warten, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Es dauert eine Weile, bis die Verbindung hergestellt ist, und ein wenig Warten kann Ihnen zusätzlichen Ärger ersparen.
Schritt 5: WordPress mit Salesforce verbinden
Jetzt ist es an der Zeit, die API-Schlüssel zu kopieren und in WordPress einzufügen. Dies ist einfacher, wenn Sie WPForms und Salesforce in separaten Registerkarten haben, sodass Sie schnell zwischen ihnen wechseln können.
So kopieren Sie API-Schlüssel:
1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Browser auf Kopieren zusammen mit Consumer Key. Wechseln Sie zur Registerkarte WPForms und fügen Sie den Schlüssel ein.
2. Kehren Sie zu Ihrem Salesforce-Browser zurück. Tippen Sie rechts auf Klicken Sie hier, um es anzuzeigen. Kopieren Sie den Schlüssel, gehen Sie zurück zu WPForms und fügen Sie ihn ein.
Klicken Sie abschließend Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her:
Gewähren Sie Zugriff auf Salesforce, indem Sie auf klicken Erlauben:
Ihr Salesforce-Konto ist offiziell mit Ihrer WordPress-Site verbunden.
Oben sollte eine Meldung angezeigt werden, die den Erfolg Ihrer Verbindung bestätigt:
Auf der Seite „Integrationen“ sollte außerdem angezeigt werden, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde:
Jetzt ist es an der Zeit, Ihre WordPress-Formulare zu erstellen.
Schritt 6: Erstellen Sie Ihr Salesforce WordPress-Formular
Wenn Sie mit dem Erstellen von Kontaktformularen nicht vertraut sind, lesen Sie diesen Beitrag zum Erstellen von Formularen in WordPress.
Mit WPForms ist es ganz einfach, jedes gewünschte Formular mit Salesforce zu verbinden. Sie können verschiedene Objekte erstellen, darunter:
- Glocken
- Kontakte
- Direkte
- Produkte
- Fälle
- Konten
Für dieses Beispiel erstellen wir einen Lead aus unserem Kontaktformular.
Klicken Sie im Formularersteller auf Marketing:
Dann klick Zwangsversteigerung » Neue Verbindung hinzufügen:
Nun müssen Sie Ihrer Verbindung einen Namen geben, den Sie sich später leicht merken können:
Gehen Sie zu dem Salesforce-Konto, das Sie zuvor eingerichtet haben, und klicken Sie auf Führen:
Ordnen Sie Ihre Kontaktformularfelder den Feldern in den Lead-Bereichen Ihres Salesforce-Kontos zu:
Klicken Speichern.
Schritt 7: Veröffentlichen Sie Ihre Salesforce-WordPress-Integration
Jetzt kommt der spannendste Teil: die Veröffentlichung der Integration auf Ihrer WordPress-Website. Und es dauert nur ein paar Minuten.
Klicken Einbetten oben im Formularersteller:
Dann klick Neue Seite erstellen:
Geben Sie einen Namen für Ihre Seite ein:
Klick auf das Aufleuchten Taste. Dies bedeutet, dass WPForms nun eine eingebettete WordPress-Webseite mit Ihrem Formular erstellt hat. Jetzt müssen Sie nur noch zuschlagen Post:
Voila! Sie haben erfolgreich eine WordPress Salesforce-Integration erstellt. Wir hoffen, dass Sie dieses Tutorial leicht verständlich und hilfreich fanden.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, lesen Sie unbedingt unseren Artikel über die besten WP CRM-Plugins für Ihr kleines Unternehmen. Es hilft Ihnen bei der Auswahl einer Customer-Relationship-Management-Software, die perfekt zu Ihrem Unternehmen und Ihren Anforderungen passt.
