So verwenden Sie WP Contacts, um Ihrer Website CRM-Funktionen hinzuzufügen

Ich bin sicher, dass Sie als Geschäftsinhaber wissen, wie wichtig es ist, die Daten Ihrer Kunden zu sammeln und zu speichern. So können Sie mit ihnen in Kontakt bleiben und regelmäßig nachfragen.

Mittlerweile gibt es viele Tools für das Kundenbeziehungsmanagement auf dem Markt. Sie können jedoch recht teuer sein, wenn die Anzahl der Kunden steigt, ganz zu schweigen davon, dass es sich um ein weiteres Tool handelt, für das Sie sich die Anmeldeinformationen merken müssen. Darüber hinaus müssen Sie manchmal auf ein Drittanbieter-Tool zurückgreifen, um CRM-Software in Ihre Website zu integrieren.

Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihre Kundendaten erfassen und Leads aus Ihrem Shop oder Ihrer Mitgliederseite direkt in Ihre WordPress-Website importieren könnten?

Es stellt sich heraus, dass es ein praktisches kleines Plugin gibt, mit dem Sie genau das tun können. Mit WP Contacts können Sie Leads importieren und erfassen sowie die Datenbank auf Ihrer WordPress-Site pflegen. Darüber hinaus bietet es Ihnen dank seines Front-End-Managementsystems eine einfache Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehungsaufgaben auszulagern, ohne auf den Zugriff auf Ihr WordPress-Dashboard verzichten zu müssen.

Im heutigen Beitrag erkunden wir, was WP Contacts zu bieten hat, und zeigen Ihnen, wie Sie es auf Ihrer Website einrichten.

Was sind WP-Kontakte?

WP Contacts ist ein Premium-Plugin, das auf CodeCanyon für 37 $ für eine reguläre Lizenz erhältlich ist. WP Contacts gilt als das „einzige vollständige Kontaktverwaltungs-Plugin für WordPress“ und bietet WordPress-Benutzern mehrere nützliche Vorteile.

Hier ein kurzer Überblick über die Hauptfunktionen des Plugins:

• Importieren und exportieren Sie Kontakte als .csv oder .xls
• Kompatibel mit Contact Form 7, Gravity Forms und Ninja Forms
• Vollständige Integration mit MailChimp und anderen E-Mail-Marketing-Tools
• Funktioniert mit jedem WordPress-Theme
• Fügen Sie Kurznotizen für Ihre Kontakte hinzu, bearbeiten und löschen Sie sie
• Sortieren und Filtern von Feldern und Spalten per Drag-and-Drop
• Viele Anpassungsmöglichkeiten
• Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hochladen von Bildern und Dateien für Ihre Kontakte
• Übersetzung bereit
• Integration mit über 750 Apps über die Zapier-Erweiterung
• Integrierte Datenbank-Snapshot-Backup-Funktion

Plugins installieren und konfigurieren

Um mit WP Contacts zu beginnen, müssen Sie das Plugin kaufen und die Dateien von Ihrem Envato-Konto herunterladen. Entpacken Sie den Ordner und melden Sie sich dann bei Ihrem WordPress-Dashboard an. Gehen Plugins > Neu hinzufügen und laden Sie den Ordner hoch. Wenn die Installation abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Plugin.

Haupteinstellungen

Sobald das Plugin aktiviert wurde, gehen Sie zu WP Contacts.

Als Erstes müssen Sie eine leere Seite erstellen und ihr die Vorlage „WP-Kontakte“ zuweisen. Gehen Sie dazu zu Seiten > Neu hinzufügen und nennen Sie die Seite Kontakte oder Kunden oder Kunden; was auch immer für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist. Weisen Sie die WP-Kontakte-Vorlage aus dem Dropdown-Menü zu und veröffentlichen Sie dann die Seite. Dadurch wird die Front-End-Verwaltungsseite erstellt, auf der Sie Ihre Kontakte anzeigen und verwalten können.

Nachdem die Seite nun erstellt wurde, gehen wir zurück zu den Einstellungen und fahren mit der Plugin-Konfiguration fort.

Wie Sie im Screenshot unten sehen können, können Sie eine Reihe allgemeiner Einstellungen anpassen. Sie können den Namen Ihrer Datenbank festlegen, angeben, ob zum Anzeigen der Front-End-Schnittstelle eine Anmeldung erforderlich ist, wie viele Datensätze auf einer Seite angezeigt werden sollen, das Erscheinungsbild des Front-Ends anpassen und vieles mehr.

Berechtigungen festlegen

Auf der nächsten Registerkarte können Sie die Berechtigungen des Plugins für bestehende Benutzer auf Ihrer Site konfigurieren und neue Rollen erstellen, jede mit ihren eigenen Regeln.

Um eine neue Rolle zu erstellen, klicken Sie auf Neue Rolle hinzufügen und Sie können alle verfügbaren Berechtigungen sehen, die Sie der Rolle zuweisen können.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Änderungen speichern und dann können Sie zur nächsten Registerkarte wechseln.

Im nächsten Reiter gibt es nichts zu konfigurieren. Es zeigt Ihnen lediglich Informationen zu Ihrer Serverkonfiguration an, die Sie zur Fehlerbehebung verwenden können, wenn Sie Probleme mit dem Plugin haben.

Die letzte Registerkarte, Datenbankoperationenermöglicht Ihnen das Sichern und Wiederherstellen Ihrer Datenbank sowie das Wiederherstellen der Standardkonfiguration und das Löschen aller Daten.

Datenbanken hinzufügen und löschen

Einer der Vorteile dieses Plugins besteht darin, dass Sie eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken erstellen und verwalten können. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Ihre Kontakte in verschiedene Gruppen unterteilen möchten, z. B. Leads, Kunden, Partner und alle anderen Gruppen, die für Ihre Art von Unternehmen sinnvoll sind.

Um eine neue Datenbank hinzuzufügen, gehen Sie zu WP-Kontakte > Neue Datenbank hinzufügen während Sie mit Ihrem Bedienfeld verbunden sind. Sie müssen lediglich einen Namen eingeben und auf klicken Datenbank hinzufügen Taste. Danach werden Sie feststellen, dass ein neues Menü für die Datenbank erstellt wurde und Sie auf klicken können, um die Datenbankeinstellungen zu konfigurieren.

Ebenso können Sie die Datenbank löschen WP-Kontakte > Datenbank löschen. Eine Warnung: Es erfolgt keine Bestätigung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die richtige Datenbank löschen, bevor Sie auf die Schaltfläche klicken.

Arbeiten mit dem Frontend

Nachdem Sie das Plugin und zusätzliche Datenbanken konfiguriert haben, ist es an der Zeit, sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Auf der Seite, die Sie oben erstellt haben, können Sie auf ein Menü zugreifen, das mit der Kontaktseite verknüpft ist und Ihnen Zugriff auf Einstellungen, Statistiken, Registrierung und die Möglichkeit zum Importieren und Exportieren aller Ihrer Kontakte bietet.

Sie werden außerdem eine obere Leiste bemerken, mit der Sie die Ansicht exportieren, neue Kontakte hinzufügen und die Datenbank mithilfe eines beliebigen Felds durchsuchen können.

Frontend-Konfiguration

Im Abschnitt „Einstellungen“ können Sie steuern, wie Informationen im Frontend angezeigt werden.

Wenn Sie auswählen Deckung verwaltenkönnen Sie die beim Anzeigen der Daten angezeigten Felder sortieren. Das Plugin verwendet eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Felder einfach verschieben und löschen können.

Der nächste Abschnitt, Felder verwaltenist eine praktische Möglichkeit, Ihrer Datenbank neue und vorhandene Felder hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu sortieren. Sie können bereits erstellte Felder umbenennen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen oder Bearbeiten der Felder fertig sind, klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die letzte Option in den Einstellungen besteht darin, einzelne Seiten zu verwalten. Dadurch können Sie die Breite der linken Spalten anpassen und die Anzeige von Kontaktinformationen für einzelne Datensätze in der Datenbank aktivieren oder deaktivieren.

Statistiken

Auf der Registerkarte „Statistiken“ erhalten Sie einen visuellen Überblick über Kontaktdaten, Kontaktinhaberschaft und alle anderen Informationen basierend auf den Feldern, die Sie in Ihrem Datensatz haben.

Anmeldung

Wenn Ihre Datenbank von mehreren Personen verwaltet wird, ist die Protokollierungsfunktion hilfreich. Ermöglicht Ihnen, an Ihrer Datenbank vorgenommene Änderungen zu verfolgen, mit einer Liste von Aktionen, einschließlich Datenänderungen, Export und Import, Zeitstempel, Benutzername und IP-Adresse des Benutzers, der die Änderungen vorgenommen hat.

Import und Export

Schließlich können Sie im Abschnitt „Importieren und Exportieren“ vorhandene Kontakte importieren und sie mithilfe einer XLS- oder CSV-Datei exportieren. Sie müssen lediglich Ihre Datei auswählen und die richtigen Felder den entsprechenden Spalten in Ihrer WP-Kontaktdatenbank zuordnen. Erwähnenswert ist, dass Sie, wenn Sie den MailChimp-Export in den Haupteinstellungen des Plugins aktiviert haben, auch eine dritte Registerkarte sehen, auf der Sie Ihre Kontakte mit MailChimp synchronisieren können.

Veranstaltungen

Erwähnenswert ist, dass Sie auch Zugriff auf die Seite „Ereignisse“ im Frontend haben, wenn Sie Ereignisse in den Backend-Einstellungen aktiviert haben. Sie sehen einen Kalender mit einer Wochen-, Monats- und Tagesansicht, in dem alle an einem bestimmten Tag geplanten Ereignisse angezeigt werden.

Einfach zu verwenden

Das WP Contacts-Plugin ist äußerst einfach zu verwenden. Die Einrichtung ist ziemlich einfach und in der offiziellen Dokumentation des Plugins mangelt es nicht an Erklärungen.

Das Hinzufügen einer neuen Datenbank dauert nicht länger als eine Minute und das Hinzufügen neuer benutzerdefinierter Felder ist dank der Drag-and-Drop-Oberfläche einfach. Auch ohne die Dokumentation zu lesen, lässt sich das Plugin einfach konfigurieren und in Ihre Website integrieren.

Integrationen von Drittanbietern

WP Contacts lässt sich direkt integrieren mit:

• Kontaktformular 7
• Formen der Schwerkraft
• Ninja-Formen

Sie können die Zapier-Erweiterung auch für die Integration mit anderen Kontaktformularen und Apps nutzen. Die Online-Dokumentation bietet eine detaillierte Anleitung zur Verwendung von Zapier und zum Erstellen benutzerdefinierter Integrationen.

In den meisten Fällen müssen Sie die entsprechenden Felder über die Einstellungen „Felder verwalten“ in WP Contacts zuordnen. Sie müssen die Namenskonvention des von Ihnen verwendeten Formular-Plugins befolgen und können die richtigen Informationen und eine Konfigurationsanleitung in der Online-Dokumentation finden.

Vor-und Nachteile

Während WP Contacts eine einfache Möglichkeit ist, den Überblick über Ihre Kontaktdatenbank zu behalten, hat es einige Vor- und Nachteile, die wir im Folgenden besprechen werden.

Vorteile von WP Contacts

Für Profis bietet das Plugin eine einfache und intuitive Möglichkeit, den Überblick über Ihre Klienten und Kunden zu behalten. Sie können ganz einfach mehrere verschiedene Datenbanken erstellen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, um Ihre Kontaktinformationen zu kategorisieren.

Darüber hinaus gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Kontakte, die Sie haben können, und Sie können Ihre Kontaktdatenbank sogar mit einem Tool wie MailChimp importieren oder synchronisieren, sodass Sie Ihre Kontakte mühelos zu Ihrer Mailingliste hinzufügen können.

Es lässt sich auch in jedes Theme integrieren und Sie können das Plugin so anpassen, dass es zum Rest Ihres Brandings passt.

Darüber hinaus gestatten Sie Ihren Kontakten das Hochladen von Bildern und Dateien und können für jeden Kunden Notizen hinzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie an Kundenprojekten arbeiten und mehrere Personen Ihre Kontaktdatenbank verwalten.

Nachteile von WP Contact

Bedenken Sie bei den Nachteilen, dass es sich hierbei nicht um ein voll funktionsfähiges CRM handelt. Es gibt beispielsweise keine Möglichkeit, Kunden automatisch Folge-E-Mails oder Textnachrichten zu senden. Ebenso gibt es keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, wie sie in einigen CRM-Anwendungen und -Software angeboten werden.

Dank der Zapier-Integration ist es jedoch möglich, diese Aufgabe mithilfe von Tools von Drittanbietern zu automatisieren.

Support und Dokumentation

Wie oben erwähnt, steht für das Plugin eine umfangreiche Dokumentation online zur Verfügung. Durch den Kauf einer Lizenz haben Sie Anspruch auf 6 Monate Support, der Folgendes umfasst:

• Verfügbarkeit des Autors zur Beantwortung von Fragen
• Erhalten Sie Hilfe bei gemeldeten Fehlern und Problemen
• Hilfe zu enthaltenen Drittanbieter-Assets

Gegen eine zusätzliche Gebühr können Sie weitere 6 Monate Support erwerben. Support ist über die Website des Autors verfügbar.

Endgültiges Urteil

WP Contacts ist ein benutzerfreundliches Plugin mit genau der richtigen Menge an Funktionen, die für eine einfache Kontaktdatenbankverwaltung erforderlich sind. Das Plugin ist eine perfekte Option für Kleinunternehmer, die ihre Kunden verwalten möchten, ohne in eine funktionsreichere Lösung zu investieren.

Es ist auch eine gute Option, wenn Sie mit Ihren Kunden an Projekten zusammenarbeiten und diese Dokumente oder Bilder für die Projekte, an denen Sie arbeiten, hochladen müssen.
Schließlich erleichtert das Plugin Ihrem Vertriebs- oder Supportteam den Zugriff darauf, sodass sie Ihre Datenbank verwalten können, ohne den WordPress-Administrationsbereich verwenden zu müssen.

Der Schwachpunkt dieses Plugins ist das Fehlen einiger erweiterter Funktionen wie Massennachrichten, Nachverfolgungen und benutzerdefinierte Arbeitsabläufe. Die meisten dieser Nachteile können jedoch durch eine Zapier-Integration etwas gemildert werden.

Wenn man bedenkt, dass das Add-on für 37 US-Dollar erhältlich ist, ist es eine günstigere Option als die Basis-Starterpläne, die von einer voll ausgestatteten CRM-Software angeboten werden. Wenn Sie ein Geschäftsinhaber mit kleinem Budget sind, ist dieses Plugin auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch auf die oben genannten fehlenden Funktionen angewiesen ist und Sie kein Drittanbieter-Tool verwenden möchten, um das WP Contacts-Plugin mit anderen Apps zu verbinden, dann ist die Suche nach einem CRM wie Contactually oder SalesForce möglicherweise die bessere Option Du.