Möchten Sie ein Kundenportal in WordPress erstellen?
Mit einem Kundenportal können Sie einen dedizierten Bereich für Kunden erstellen, in dem sie sich anmelden können, um auf Dokumente, Dateien, Support und mehr zuzugreifen.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach ein Kundenportal in WordPress erstellen.
Warum und wer braucht ein WordPress-Kundenportal?
Ein Kundenportal ermöglicht es Ihnen, Kundenressourcen effizient online zu verwalten. Dies reduziert Supportanfragen, ermöglicht Kunden Hilfe zur Selbsthilfe und sorgt für eine bessere Benutzererfahrung.
Wenn Sie beispielsweise eine Foto-Website haben, können Ihre Kunden Dateien über Ihr Kunden-Control-Panel herunterladen oder hochladen.
Wenn Sie eine Grafikdesign- oder Webdesign-Agentur betreiben, können Sie auf ähnliche Weise ein Kundenportal verwenden, über das Kunden auf alle Dateien und Informationen zugreifen können, die sie benötigen.
Jedes Unternehmen, das online mit Kunden kommunizieren muss, kann von der Erstellung eines WordPress-Kundenportals profitieren.
So erstellen Sie ein Kundenportal in WordPress
Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen an sein Kundenportal. Aus diesem Grund benötigen Sie eine Lösung, die flexibel ist, mit anderen WordPress-Plugins funktioniert und sich problemlos an Ihr Unternehmen anpassen lässt.
Für dieses Tutorial verwenden wir MemberPress. Es ist das beste WordPress-Mitgliedschafts-Plugin auf dem Markt und ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise Inhalte nur für Mitglieder zu erstellen, eine Kontoseite, Anmelde- und Registrierungsformulare zu erstellen und vieles mehr.
Es verfügt über leistungsstarke Anzeigeregeln, vollständige Mitgliedschaftsverwaltung und die Möglichkeit, verschiedene Ebenen von Mitgliedschaftsplänen zu erstellen.
Zuerst müssen Sie das MemberPress-Plugin installieren und aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.
Nach der Aktivierung müssen Sie besuchen MemberPress »Einstellungen Seite, um Ihren Lizenzschlüssel einzugeben. Sie finden diese Informationen in Ihrem Konto auf der MemberPress-Website.
Als nächstes müssen Sie zur Registerkarte „Zahlungen“ wechseln und eine Zahlungsmethode auswählen, um Zahlungen für Mitgliedschaftsabonnements zu akzeptieren. Sie können auch kostenlose Abonnementpläne erstellen, wenn Sie möchten, oder selbst Mitglieder manuell hinzufügen.
MemberPress ist mit PayPal und Stripe kompatibel. Sie können Authorize.net auch mit ihren Plus- und Pro-Plänen verwenden.
Nachdem Sie Ihre Zahlungsmethode ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Kontodaten anzugeben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen aktualisieren“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Als Nächstes können Sie einen Mitgliedschaftsplan erstellen. Dies ist der Abonnementplan, zu dem Sie Ihre Kunden hinzufügen.
Gehen Sie einfach zu MemberPress »Mitgliedschaften Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen.
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie Ihrem Mitgliedschaftsplan einen Namen geben und eine Preisoption festlegen. Je nachdem, wie Sie Ihre Kundenverträge verwalten, können Sie zwischen Laufzeit-, Ablauf- oder festen Ablaufplänen wählen.
Als nächstes müssen Sie Zugriffsregeln erstellen. Auf diese Weise können Sie steuern, welche Teile Ihrer Website geschützt und nur für Mitglieder zugänglich sein sollen.
Gehen Sie einfach zu MemberPress »Regeln Seite und klicken Sie oben auf die Schaltfläche Neu hinzufügen.
Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie zunächst auswählen, welche Inhalte Sie unter „Geschützte Inhalte“ einschränken möchten.
MemberPress bietet eine breite Palette von Optionen. Sie können Beiträge auswählen, die bestimmten Tags, Kategorien, Seiten auf derselben Homepage, einzelnen Beiträgen oder einer beliebigen URL entsprechen.
Wenn Sie beispielsweise ein WordPress-Wissensdatenbank-Plugin verwenden, um die Kundendokumentation zu verwalten, können Sie diese Artikel auf den Mitgliedschaftsplan beschränken. Ebenso können Sie jeden Beitrag, jede Seite, jede Kategorie oder jedes Tag nur auf Kunden beschränken.
Darunter müssen Sie auswählen, wer Zugriff auf die geschützten Inhalte haben soll. Wir haben den Mitgliedschaftsplan gewählt, den wir zuvor für unsere Kunden erstellt haben.
Nachdem Sie die Zugriffsregeln hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Regel speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.
Erstellen einer Kundenkontoseite in MemberPress
Mit MemberPress können Sie ganz einfach eine Kontoseite erstellen und verwalten. Dies ist die Seite, die Ihre Kunden sehen, wenn sie sich in ihr Kundenkonto einloggen.
Gehen Sie zunächst zu MemberPress »Einstellungen Seite und wechseln Sie zum Reiter ‘Seiten’. Von hier aus können Sie die Seite auswählen, die Sie als Ihre Kontoseite verwenden möchten.
Standardmäßig erstellt und verwendet MemberPress die Seite „Konto“. Sie können eine andere Seite verwenden, wenn Sie möchten. Klicken Sie danach einfach auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Seite zur Bearbeitung zu öffnen.
Sie können die Seite wie jede andere WordPress-Seite bearbeiten. Alle Inhalte, die Sie hier hinzufügen, sind für alle sichtbar und nicht nur für Ihren Kunden.
Sie können hier jedoch benutzerdefinierten Text hinzufügen und das ‘[mepr-account-form]’ Shortcode, um das Anmeldeformular an beliebiger Stelle anzuzeigen.
Anpassung der Kundenkontoseite in MemberPress
Eine Möglichkeit, die Kontoseite auf MemberPress anzupassen, besteht darin, sie einfach zu bearbeiten. Alle Änderungen, die Sie hier hinzufügen, sind jedoch für alle sichtbar und nicht nur für Ihre Kunden.
Um Inhalte hinzuzufügen, die nur für Ihre Kunden sichtbar sind, können Sie diese mithilfe von MemberPress-Shortcodes ausblenden.
Wenn Sie beispielsweise nur einige Inhalte für Kunden im Rahmen des VIP-Mitgliedschaftsplans zeigen möchten, würden Sie Ihre Inhalte wie folgt verpacken:
[mepr-active membership='186'] Client only content goes here [/mepr-active]
Vergessen Sie nicht, 186 durch Ihre eigene Mitglieds-ID zu ersetzen. Sie können Ihre Mitglieds-ID für jeden Plan anzeigen, indem Sie besuchen MemberPress »Mitgliedschaften Seite.
Speichern Sie die Änderungen, die Sie auf der Kontoseite vorgenommen haben, und besuchen Sie Ihre Website, um sie in Aktion zu sehen. Sie müssen sich mit einem Konto anmelden, das Zugriff auf den zuvor erstellten Mitgliedschaftsplan hat.
Registerkarten zur Kontoseite in MemberPress hinzufügen
Standardmäßig zeigt MemberPress die Registerkarten Startseite, Abonnements, Zahlungen und Abmeldung an. Wenn Sie benutzerdefinierten Code hinzufügen möchten, können Sie ihn anpassen, um weitere Registerkarten hinzuzufügen und dort mehr kundenorientierte Inhalte anzuzeigen.
Lassen Sie uns eine Registerkarte mit einem Kontaktformular und eine weitere hinzufügen, um die Dokumente aufzulisten, auf die Kunden über Ihr Dashboard zugreifen können.
Fügen Sie einfach den folgenden Code zur Datei functions.php Ihres Designs oder eines seitenspezifischen Plugins hinzu.
function mepr_add_some_tabs($user) {
$support_active = (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'premium-support')?'mepr-active-nav-tab':'';
?>
Premium Support
Documentation
// your contact form shortcode here
// shortcode provided by your knowledge base plugin to list articles or manually add content here
Como puede ver, creamos dos pestañas, una para mostrar nuestro formulario de contacto creado con WPForms y la otra para mostrar los artículos de nuestra base de conocimientos.
Usamos códigos cortos proporcionados por estos dos complementos dentro del código. Sin embargo, también puede agregar manualmente cualquier otro contenido que desee aquí.
No olvide guardar los cambios y obtener una vista previa de la página de su cuenta. Así es como se veía en nuestro sitio web de demostración:
Agregar contenido personalizado para un cliente individual
MemberPress también le permite modificar manualmente la página de la cuenta para miembros y clientes individuales. Simplemente ve a Usuarios »Todos los usuarios página y haga clic en el enlace 'Editar' debajo del usuario que desea cambiar.
Desplácese hacia abajo hasta el 'Mensaje de cuenta de MemberPress personalizado' y agregue el contenido que desea mostrar a ese cliente específico.
Esta área funciona como un editor WYSIWYG normal con una barra de herramientas de formateo en la parte superior. También puede agregar imágenes, enlaces, códigos cortos, galerías, videos, audio y más.
No olvide hacer clic en el botón 'Actualizar usuario' para guardar sus cambios.
Agregar un enlace al área del cliente usando MemberPress
Ahora que ha creado y personalizado el área de clientes. Es hora de hacerlo fácilmente accesible para sus clientes.
Simplemente ve al Apariencia »Menús página y agregue la página de la cuenta que creó anteriormente a su menú de navegación.
Puede hacer clic en el elemento del menú para cambiar su título. Por ejemplo, aquí lo cambiamos a Área de clientes.
No olvide hacer clic en el botón Guardar menú para almacenar su configuración. Ahora puede visitar su sitio web para ver su área de clientes en acción.
Al hacer clic en el enlace, los usuarios irán a la página de la cuenta donde pueden acceder a los accesos directos del cliente después de iniciar sesión.
Ampliación del portal del cliente con MemberPress
MemberPress es una plataforma extremadamente poderosa y altamente flexible para construir su portal de cliente en WordPress.
Le permite no solo restringir fácilmente el acceso a los recursos de los clientes. También le ayuda a agregar fácilmente cualquier característica que desee a su portal de cliente.
1. Descargas de archivos
¿Quiere permitir que sus clientes descarguen fácilmente archivos de su sitio web? MemberPress viene con un complemento de descargas de archivos que le ayuda a administrar fácilmente las descargas de los clientes.
Para obtener detalles paso a paso, consulte nuestra guía sobre cómo administrar las descargas de archivos en WordPress.
2. Agregar cursos de aprendizaje
MemberPress es también el mejor complemento de WordPress LMS del mercado. Le permite crear fácilmente cursos en línea y asociarlos a sus planes de membresía. Esto les brinda a sus clientes un fácil acceso a los recursos de aprendizaje en su sitio web, al mismo tiempo que le permite administrar fácilmente estos recursos.
Para obtener más detalles, consulte nuestro tutorial sobre cómo crear fácilmente cursos en línea en WordPress.
3. Agregar formularios al área de clientes
MemberPress funciona con WPForms, que es el complemento de creación de formularios de WordPress más fácil disponible.
Esto le permite crear formularios de comentarios, formularios de testimonios, realizar encuestas a los clientes o agregar formularios de solicitud de soporte.
¿Necesita que los clientes también puedan cargar archivos? WPForms le permite crear fácilmente formularios de carga de archivos en su sitio web. Luego, puede incrustar este formulario en la página de la cuenta o en cualquier página exclusiva para miembros de su sitio web.
4. Cobrar pagos y vender productos
Como propietario de un negocio, es posible que desee promover otros productos y servicios a sus clientes actuales y pasados.
El uso de MemberPress como su portal de cliente le permite integrarse con los mejores servicios de marketing por correo electrónico. Esto le permite mantenerse en contacto con los clientes de manera más eficiente y promover otros productos y servicios.
MemberPress también funciona con todas las pasarelas de pago populares como Stripe y PayPal. De esta manera, puede cobrar fácilmente los pagos de otros servicios vendiéndolos como un plan de membresía.
Alternativamente, también puede agregar una tienda en línea usando WooCommerce y vender cualquier producto que desee en el mismo sitio web.
Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender a crear un portal de cliente en WordPress. Es posible que también desee ver nuestra comparación de los mejores servicios telefónicos comerciales para pequeñas empresas y el mejor software de chatbot para ofrecer un mejor soporte.
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