Möchten Sie auf einfache Weise über Ihr WordPress-Formular einen Kontakt in Zoho erstellen? Mit WPForms und Zapier ist die Integration Ihrer Kontakte in Zoho CRM viel einfacher als Sie denken. Tatsächlich müssen Sie auf diese Weise nie wieder einen anderen Kontakt manuell importieren.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie jedes Mal einen Kontakt in Zoho importieren, wenn jemand Ihr WordPress-Formular sendet.
Schritt 1: Erstellen Sie ein WordPress-Formular
Als Erstes müssen Sie das WPForms-Plugin installieren und aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Plugins in WordPress.
Nach einer erfolgreichen Installation müssen Sie ein neues WordPress-Formular erstellen. In unserem Tutorial erfahren Sie, wie Sie in WPForms ein einfaches Kontaktformular erstellen. Mit den vorgefertigten Formularvorlagen von WPForms dauert es nur wenige Sekunden.
Geben Sie Ihrem Formular einen Namen. In diesem Beispiel rufen wir unser Formular auf Zoho.
Mit dem Drag-and-Drop-Formularersteller können Sie das Formular ganz einfach anpassen und die gewünschten Felder hinzufügen.
Nachdem Sie Ihr Formular erstellt haben, müssen Sie das Zapier-Plugin installieren und aktivieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontakte aus eingereichten Formularen in Ihr Zoho CRM importieren.
Mit dem Zapier-Plugin können Sie Ihre WordPress-Formulare mit über 2.000 Web-Apps verbinden, darunter Jira, Google Kalender und Zoho. Weitere Hilfe hierzu finden Sie in unserem Tutorial zur Installation und Verwendung des Zapier-Plugins.
Schauen wir uns nun an, wie Sie Ihre WordPress-Formulare mit Zoho CRM verbinden.
Schritt 2: Erstellen Sie einen neuen Zap
Sie müssen sich zunächst bei Ihrem Zapier-Konto anmelden und auf klicken mach einen Zap am oberen Rand des Bildschirms. Wenn Sie noch kein Zapier-Konto haben, können Sie hier eines erstellen.
Von dort aus müssen Sie eine Aktivierungs-App auswählen, in diesem Fall WPForms. Suchen Sie in der Suchleiste nach WPForms und klicken Sie darauf.
Die einzige Option, die Sie wählen müssen, ist Neuer Formulareintrag. Klicken Speichern + Weiter um WPForms zum Auslöser zu machen, wenn jemand auf Ihrer Website ein Formular sendet.
Befolgen Sie von dort aus die Anweisungen, um WPForms als Aktivierungs-App fertigzustellen. Dazu gehört die Auswahl eines WPForms-Kontos und die Überprüfung seiner Gültigkeit.
Eine hilfreiche Anleitung dazu finden Sie in unserem Tutorial zur Verwendung von Zapier mit WPForms.
Sobald dies erledigt ist, stellt Zapier eine Verbindung zu WPForms her.
Wenn Sie aufgefordert werden, die WPForms-Formulareingabe einzurichten, wählen Sie im Dropdown-Menü unbedingt das neue WordPress-Formular aus, das Sie zuvor erstellt haben. Denken Sie daran, wir nennen unser Formular Zoho.
Klicken Weitermachen.
Jetzt müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Zoho-Formular ordnungsgemäß funktioniert. Dazu müssen Sie in Ihrem Formular mindestens einen Testeintrag eingereicht haben.
Um einen Testeintrag zu erstellen, damit Zapier Ihr WordPress-Formular durchsuchen und testen kann, gehen Sie zu WPForms » alle Formen und finden Sie Ihr Zoho-Formular.
Klicken Vorauszahlung.
Sie sehen nun eine Vorschau Ihres Formulars. Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab, als wären Sie ein Besucher der Website. Dadurch erhält Ihr Zoho-Formular eine Eingabe, die Sie im Dashboard sehen.
Sobald Sie einen Testeintrag für Ihr Zoho-Formular haben, kehren Sie zu Ihrem Zapier-Konto zurück und klicken Sie auf Holen Sie sich und fahren Sie fort.
Wenn der Test abgeschlossen ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Klicken Weitermachen.
Schritt 3 – Verbinden Sie Ihre WordPress-Formulare mit Zoho
Nachdem Sie Zapier nun mit WPForms verbunden haben, müssen Sie WPForms mit Zoho verbinden.
Suchen Sie zunächst in der Suchleiste nach der Zoho-App und wählen Sie sie aus Zoho CRM wie die Action-App.
Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie die Zoho CRM-Aktion auswählen. Da wir Kontakte zu Ihrem Zoho CRM hinzufügen möchten, wählen Sie Kontakt erstellen und dann Weitermachen.
Sie müssen nun Ihr Zoho CRM-Konto mit Zapier verbinden. Dazu müssen Sie Zapier autorisieren, auf Ihre Zoho CRM-Daten zuzugreifen.
Beginnen Sie mit einem Klick Verbinden Sie ein Konto. Anschließend wird ein modales Popup angezeigt, in dem Sie nach der Domain gefragt werden, auf der sich Ihr Zoho-Konto befindet. .com entweder .EUund das Autorisierungstoken.
Generieren Sie ein Autorisierungstoken, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken, der auf der Domäne basiert, in der sich Ihr Zoho-Konto befindet.
Kopieren Sie das Autorisierungstoken und fügen Sie es in das Popup-Feld ein.
Klicken Ja weiter.
Schritt 4: Testen Sie Ihre WordPress-Formulare
Nachdem Sie Zapier den Zugriff auf Ihre Zoho CRM-Daten autorisiert haben, werden Sie aufgefordert, einen Zoho CRM-Kontakt einzurichten. Hier legen Sie fest, welche Informationen an Zoho gesendet werden sollen, wenn jemand ein Formular auf Ihrer Website absendet.
Das einzige erforderliche Feld ist Familienname, Nachname. Um das zu finden Familienname, Nachname Blättern Sie im Formularfeld durch die anderen Felder des Testformulars.
Geben Sie zu Testzwecken einen Namen und alle weiteren gewünschten Formularfelder ein und klicken Sie Weitermachen.
Um das Formular zu testen und sicherzustellen, dass die Kontaktinformationen an Ihr Zoho-Konto gesendet werden, klicken Sie auf Senden Sie den Test an Zoho CRM.
Navigieren Sie in Ihrem Zoho-Konto zu Kontakte um zu sehen, ob Ihr Kontakt aufgezeichnet wurde.
Nun haben Sie die Zoho-App erfolgreich auf Zapier getestet.
Klicken Beenden und benennen Sie Ihren Zap, wenn Sie möchten. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihren Zap abwechseln Um um sicherzustellen, dass jedes Mal, wenn jemand ein Formular auf Ihrer WordPress-Website sendet, seine Kontaktinformationen an Ihr Zoho-Konto gesendet werden.
Abschließende Gedanken
Und da haben Sie es! Sie haben jetzt eine einfache Möglichkeit, einen Kontakt in Zoho zu erstellen und diese Kontaktinformationen in Ihr Zoho-Konto zu importieren, wenn jemand Ihr Formular ausfüllt. So können Sie Ihre E-Mail-Marketingbemühungen einfacher denn je fortsetzen.
Nutzen Sie auch Zoho Mail? Erfahren Sie, wie Sie Zoho Mail SMTP in WordPress verwenden, um die Zustellbarkeit zu verbessern.
Weitere tolle Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von WPForms und Zapier finden Sie in diesen Anleitungen:
Also, worauf wartest Du? Beginnen Sie noch heute mit dem leistungsstärksten WordPress-Formular-Plugin.
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