So fügen Sie ein Kanban Trello-ähnliches Board in WordPress hinzu

Möchten Sie Ihrer WordPress-Website ein Trello-ähnliches Kanban-Board hinzufügen? Wenn Sie nicht organisiert sind, kann es schwierig sein, die Projekte Ihres Teams im Auge zu behalten, den Verkaufsfortschritt zu überwachen und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Workflows optimieren können, indem Sie in WordPress ein Trello-ähnliches Kanban-Board erstellen.

Was ist ein Kanban-Board?

Ein Kanban-Board ist ein Tool zur Visualisierung von Workflows, mit dem Sie Ihre Prozesse optimieren und den Fortschritt jeder noch so komplexen Aufgabe verfolgen können.

Einfache Kanban-Tafeln bestehen aus drei beschrifteten Spalten Was ist zu tun, In Bearbeitungund Erledigt. Jede Spalte repräsentiert eine andere Phase im Workflow-Prozess. In der jeweiligen Spalte können Sie einzelne Aufgaben hinzufügen.

Das einzelne Aufgabenelement bewegt sich horizontal über die Tafel, während jede Stufe ausgeführt wird, bis es die Spalte Fertig erreicht. Hier endet der Workflow und das Projekt wird als abgeschlossen betrachtet.

Warum ein Kanban-Board in WordPress verwenden?

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Ihrer WordPress-Website möglicherweise ein Kanban-Board hinzufügen möchten. Sie bieten beispielsweise eine einfache Möglichkeit, Workflows zu organisieren, die Produktivität zwischen Teams zu steigern und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was zu tun ist und in welcher Reihenfolge.

Insbesondere könnten Sie aus folgenden Gründen die Verwendung eines Kanban-Boards in WordPress in Betracht ziehen:

• Projektmanagement. Wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten und jedes Mitglied für separate Aufgaben verantwortlich ist, hilft die Verwendung eines Kanban-Boards dabei, diese Aufgaben zu organisieren und alle produktiv zu halten. Sie können den Status jedes Projekts jederzeit in jeder Phase visuell anzeigen.
• Verkaufsziele verfolgen. Wenn Sie ein Unternehmen führen, das vom Umsatz abhängt, können Sie mit einem Kanban-Board intelligenter arbeiten, nicht mehr. Sie müssen nur einzelne Schritte festlegen, um neue Kunden zu gewinnen, Verkäufe zu starten und Transaktionen zu sichern. Beobachten Sie von dort aus die Leistung Ihres Verkaufsteams und sehen Sie, wo Verbesserungen erforderlich sind.
• Redaktioneller Kalender. Das Posten konsistenter Inhalte auf Ihrer WordPress-Website ist entscheidend, um den Verkehr auf Ihre Website zu lenken, Besucher anzulocken und Leser zu Kunden zu machen. Sie können mit einem Kanban-Board vorausplanen und Ihrem Team Aufgaben zuweisen, damit der Inhalt bei Bedarf bereitsteht.
• CRM (Customer Relationship Management). Es ist wichtig, über bestehende Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu bleiben und neue zu gewinnen, damit jedes Unternehmen erfolgreich ist. Sie können in WordPress ein Kanban-Board hinzufügen, das Aufgaben im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit alten Kunden, der Beantwortung von Fragen und Bedenken zu Leads und der Generierung weiterer Leads enthält, mit denen Sie zusätzliche Verkäufe abschließen und den Umsatz steigern können.

Wie Sie sehen können, ist die Verwendung eines Kanban-Boards für Ihre WordPress-Website eine großartige Möglichkeit, um produktiver zu sein, unabhängig von Ihren endgültigen Zielen.

Während es mehrere Kanban-Board-Lösungen von Drittanbietern wie Trello, Jira und Asana gibt, ziehen es einige Leute vor, alles auf ihrer WordPress-Site zu behalten.

Helfen Sie dabei, die Dinge zentral zu halten und Geld bei Diensten von Drittanbietern zu sparen.

Schauen wir uns an, wie man ein Trello-ähnliches Kanban-Board in WordPress erstellt.

So fügen Sie ein Kanban-Board in WordPress hinzu

Als erstes sollten Sie das Kanban Boards Plugin für WordPress installieren und aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.

Bei der Aktivierung werden Sie nach einer Option gefragt, mit der Sie auswählen können, welche Art von Kanban-Karte Sie konfigurieren möchten.

Sie haben die Möglichkeit, zwischen Projektmanagement, Redaktionskalender, Bewerberverfolgung, Vertriebskanal, Basis und Benutzerdefiniert zu wählen. Jede Option verfügt über eigene Status, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können.

Wenn Sie sich entschieden haben, welches Sie verwenden möchten, wählen Sie Es einrichten!. In diesem Beispiel verwenden wir die grundlegende Kanban-Board-Option mit den Status Was ist zu tun, Tunund Erledigt.

Konfigurieren Sie Ihre allgemeinen Einstellungen

Nachdem Sie ausgewählt haben, welches vordefinierte Kanban-Board Sie verwenden möchten, müssen Sie zu navigieren Konfigurationen Registerkarte, um Ihre Plugin-Einstellungen zu konfigurieren.

Unter dem Allgemeines Auf der Registerkarte können Sie festlegen, in welchen Zeitschritten Benutzer ihren Fortschritt verfolgen sollen. Zum Beispiel haben wir uns entschieden, Stunden zu verfolgen.

In diesem Abschnitt entscheiden Sie auch über:

• Gibt an, ob die Zeiterfassung ausgeblendet werden soll
• Wenn Sie Aufgaben-IDs anzeigen möchten
• Wenn alle Spalten angezeigt werden sollen
• Gibt an, ob der Standard-Anmeldebildschirm verwendet werden soll oder nicht

Konfigurieren Sie Ihre Benutzereinstellungen

Unter dem Die Benutzer Auf der Registerkarte definieren Sie zunächst, wer Änderungen an der Kanban-Karte vornehmen kann. Außerdem müssen Sie festlegen, wem Sie neue Aufgaben zuweisen möchten.

Weisen Sie beispielsweise dem Benutzer, der die Aufgabe erstellt, dem ersten Benutzer, der die Aufgabe verschiebt, oder einem einzelnen Benutzer Aufgaben zu. Sie haben auch die Möglichkeit, jedem neue Aufgaben zuzuweisen.

Einmal konfiguriert, klicken Sie auf Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Wenn Sie ein wenig nach unten scrollen, wird der Abschnitt zum Erstellen neuer Benutzer angezeigt. Sie können einen Benutzer erstellen, indem Sie Informationen wie Benutzername, E-Mail-Adresse und Vor- / Nachname hinzufügen.

Nachdem Sie die Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Fügen Sie einen Benutzer hinzu Schaltfläche und sie werden sofort zu Ihrem Kanban-Board hinzugefügt.

Konfigurieren Sie Ihre Statuseinstellungen

Dann unter Zustand Auf der Registerkarte wird Ihr Kanban-Board in Bezug auf Spaltentitel, Farbe, WIP und wenn Sie automatisch archivieren möchten, angepasst.

WIP oder Work in Progress ist die zugewiesene Anzahl von Aufgaben in jeder Spalte Ihres Kanban-Boards. Indem Sie festlegen, wie viele WIPs pro Spalte zulässig sein sollen, vermeiden Sie den Engpass bei Jobs in einer Spalte und sorgen für einen reibungsloseren Workflow.

Zum Beispiel, wenn Sie nur 3 neue wollen Was ist zu tun Zugewiesene Aufgaben zu jeder Zeit, dann würde ich den WIP dieser Spalte auf 3 setzen. Bis eine dieser Aufgaben zur nächsten Spalte auf der Kanban-Tafel wechselt, kann niemand eine andere hinzufügen Was ist zu tun Aufgabe diese Spalte.

Sobald Sie fertig sind, klicken Sie Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Konfigurieren Sie Ihre Schätzungseinstellungen

Schließlich unter dem sehr geehrter Auf der Registerkarte legen Sie die Sollwerte fest, aus denen Benutzer auswählen können, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauern soll.

Die Standardeinstellung für die Schätzung umfasst beispielsweise 2 Stunden, 4 Stunden, 1 Tag, 2 Tage und 4 Tage.

Sie können diese Schätzungen jedoch nach Belieben ändern. Sie können auch eine weitere Schätzung hinzufügen, indem Sie auswählen Fügen Sie eine weitere Schätzung hinzu.

Bitte beachten Sie, dass alle von Ihnen definierten Schätzungen in der Reihenfolge, in der sie konfiguriert sind, auf Ihrem Kanban-Board angezeigt werden.

Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Fügen Sie Ihrem Kanban-Board Aufgaben hinzu

Nachdem Sie alle Einstellungen für Ihr Plugin konfiguriert haben, klicken Sie auf Geh zu deinem Board Taste.

Da Ihr Kanban-Board neu ist, sieht es zunächst sehr leer aus. Dies liegt daran, dass Sie den Workflow-Prozess starten müssen, indem Sie Aufgaben in der Was ist zu tun Säule.

Sie können auch schätzen, wie lange jede Aufgabe den zugewiesenen Benutzer benötigt.

Von dort aus können Teammitgliedern zugewiesene Aufgaben sie in die entsprechende Spalte mit der Bezeichnung verschieben TunVerfolgen Sie, wie lange es dauert, um Aufgaben zu erledigen, und verschieben Sie sie schließlich in die Erledigt Spalte, die die Aufgabe als abgeschlossen signalisiert.

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu lernen, wie Sie Ihrer WordPress-Website ganz einfach ein Trello-ähnliches Kanban-Board hinzufügen können. Möglicherweise möchten Sie auch unsere Liste der erforderlichen WordPress-Plugins für jede Website anzeigen.

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