So löschen Sie mehrere Transaktionen in QuickBooks

Wenn sich die Transaktionen in Ihrem QuickBooks-Konto angesammelt haben, versuchen Sie möglicherweise, sie zu löschen. Nur um herauszufinden, dass es nicht so einfach ist, wie Sie ursprünglich gedacht haben.

Um die Sache zu verkomplizieren, ist das Entfernen von Massentransaktionen in QuickBooks Online nicht verfügbar. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Dieser Artikel soll Ihnen helfen, überschüssige Daten relativ einfach loszuwerden.

Außerdem erhalten Sie zusätzliche Tipps zum Verwalten von QuickBooks-Transaktionen.

Bevor du anfängst

Verwenden Sie das Tool Stapel löschen / Transaktionen abbrechen, um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu löschen.

Dieses Tool / diese Option wird mit QuickBooks Desktop Accountant 2017 bereitgestellt. Gleiches gilt für Enterprise und Enterprise 17.0 oder höher.

Sie müssen als Buchhalter oder externer Administrator angemeldet sein. Wenn Sie mehrere Transaktionen löschen, wird die Unterstützung mehrerer Währungen nicht unterstützt.

Es gibt auch einige Transaktionen, die nicht gelöscht werden können.

1. Zahlungen
2. Rechnungsrückerstattung (Artikel, Kilometerstand oder Stunden)
3. Transaktionen mit geschlossener Periode
4. Lohn- und Gehaltsabrechnung
5. Online-Rechnungszahlung
6. Rechnungen mit abgerechneten Kosten und Raten
7. Zahlung der Umsatzsteuer

Massentransaktionen: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1

Starten Sie QuickBooks, gehen Sie zu Datei und klicken Sie auf “In den Einzelbenutzermodus wechseln”. Manchmal gibt es auch Schalter für Mehrbenutzermodus: „Klicken Sie nicht hier. Andernfalls ist keine weitere Aktion möglich.

Schritt 2

Gehen Sie dann zum Schalter und klicken Sie auf “Stapel löschen / Transaktionen abbrechen”. Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie entfernen möchten. Sie können dies in der Liste der verfügbaren Transaktionen tun.

Schritt 3

Klicken Sie auf “Überprüfen und Abbrechen”, um fortzufahren. Diese Option ist auch als “Überprüfen und Löschen” verfügbar. In jedem Fall macht er das Gleiche.

Schritt 4

Klicken Sie nun auf eine der beiden Schaltflächen: “Sichern und abbrechen” oder “Sichern und löschen”. Diese Aktion ist optional und Sie können im Dropdown-Menü “Nur ungültig” oder “Nur löschen” auswählen.

Klicken Sie zum Anzeigen des Menüs auf den Abwärtspfeil neben den oben genannten Schaltflächen. Übrigens bestätigen Sie einfach mit Ja.

Hinweis:

Wenn Sie gelöschte oder stornierte Transaktionen verfolgen müssen, bietet QuickBooks die Möglichkeit, diese zu drucken.

Wählen Sie “Bericht über gelöschte / stornierte Transaktionen anzeigen” und drücken Sie Strg / Befehlstaste + P, um ihn zu drucken. Sie können auch einen langen Pfad auswählen und im Menü Datei die Option Drucken auswählen.

Alternative Methode

Diese Methode gilt für Bulk-Bankdaten-Feed-Transaktionen. Folgendes sollten Sie tun:

Schritt 1

Wählen Sie das Menü Banken und wählen Sie Ihr Konto aus. Gehen Sie dann zur Option “Überprüfen” und wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie löschen möchten.

Schritt 2

Klicken Sie auf “Stapelaktionen” und wählen Sie “Ausgewählte löschen”. Sie können jetzt zum Abschnitt Ausgeschlossen gehen und die Transaktion erneut auswählen.

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche “Stapel” und wählen Sie “Löschen” aus dem Menü.

Hinweis ::

Diejenigen, die ein Diagramm mit Transaktionen in ihren Konten löschen möchten, sollten diese weiterhin einzeln löschen. Es gab jedoch Gerüchte, dass QuickBooks in Zukunft die Option zum Entfernen von Massenware enthalten wird.

Löschen Sie Transaktionen nacheinander

Diese Methode ist etwas einfacher. Dies gilt jedoch auch für QuickBooks Desktop, und Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.

Schritt 1

Öffnen Sie QuickBooks, gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie Listen. Klicken Sie dann auf “Kontenplan”: Es wird im Dropdown-Menü angezeigt.

Schritt 2

Gehen Sie zu dem Konto, das die Transaktionen enthält, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Öffnen. Durchsuchen Sie alle Transaktionen und finden Sie die, die Sie löschen möchten. Hinweis: Transaktionen werden in der Reihenfolge Ihrer Wahl angezeigt und können geändert werden.

Schritt 3

Wählen Sie nach der Transaktion, die Sie abbrechen möchten, im Hauptmenü die Option Bearbeiten und klicken Sie auf Löschen. Ein Bestätigungs-Popup wird angezeigt und Sie bestätigen mit OK.

Erweiterte Filteroptionen

Wenn Sie alle Transaktionen über QuickBooks ausführen, können Filteroptionen das Entfernen von Überschüssen erheblich beschleunigen.

Erstens können Sie mit QuickBooks je nach Art der Transaktion Filter anwenden. Und das Beste daran ist, dass Sie sie je nach Filter abbrechen oder löschen können. Gehen Sie zu Transaktionstyp, klicken Sie auf das Dropdown-Menü daneben und klicken Sie auf den bestimmten Transaktionstyp.

Diese beinhalten:

1. Kontokredite
2. Gehaltsschecks
3. Mehrwegschecks
4. Rechnung zurück
5. Finanzielle Kosten

Sie können Transaktionen auch nach Datum filtern. Gehen Sie als Teil einer verfügbaren Transaktion zu “Transaktionen anzeigen für” und klicken Sie auf die Dropdown-Liste daneben.

Dort können Sie “Datum der letzten Änderung”, “Datum einfügen” und “Transaktionsdatum” auswählen. Darüber hinaus können Sie mit QuickBooks stornierte oder verwandte Transaktionen ausblenden oder anzeigen.

Um eine davon auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie einfach auf das Feld vor der entsprechenden Option. Sie befinden sich neben dem Dropdown-Menü Transaktionstyp.

Halte deine Bücher sauber

Derzeit ist das Massenlöschen von QuickBooks-Transaktionen wahrscheinlich mühsamer als erwartet. Erstens aus Sicherheitsgründen oder aufgrund einiger Vorschriften, die den Service prägen.

Was ist deine Meinung dazu? Warum macht es QuickBooks Ihrer Meinung nach schwierig, viele Transaktionen zu löschen? Teilen Sie Ihre Gedanken mit dem Rest der TJ-Community im Kommentarbereich unten.