Felder sind ein integrales Werkzeug in DocuSign. Sobald Sie Dateien, Nachrichten und Empf\u00e4nger in Ihren Umschlag aufgenommen haben, k\u00f6nnen Sie diese verwenden, um Ihre Unterzeichner zu vielen Aktionen aufzufordern, wie z. B. einer Unterschrift, dem Hinzuf\u00fcgen von Initialen und mehr. F\u00fcr jeden Kunden kann ein einzigartiges Set integriert werden.<\/p>\n
Aber um all das zu tun, m\u00fcssen Sie zun\u00e4chst lernen, wie man Felder hinzuf\u00fcgt. Lass uns eintauchen.<\/p>\n
DocuSign verf\u00fcgt \u00fcber einige erweiterte Funktionen, das Hinzuf\u00fcgen von Feldern geh\u00f6rt jedoch nicht dazu. Es dauert nur ein oder zwei Minuten, sie in Ihre Nachrichten auf einem PC einzubinden.<\/p>\n
Sobald Sie Beschriftungen platziert und Felder zugewiesen haben, k\u00f6nnen Sie diese mit dem Programm verschiedenen Unterzeichnern neu zuweisen. Hier erfahren Sie, wie es geht.<\/p>\n
Die Arbeit in DocuSign auf einem mobilen Ger\u00e4t kann aufgrund des kleineren Bildschirms schwieriger sein, die Benutzeroberfl\u00e4che ist jedoch weitgehend dieselbe. Das Hinzuf\u00fcgen von Feldern sollte auf Ihrem Android- oder iPhone-Ger\u00e4t nicht kompliziert sein.<\/p>\n
Es sollte auch nicht allzu lange dauern, Felder auf Ihrem iPad hinzuzuf\u00fcgen.<\/p>\n
In der neuesten Version von DocuSign sind alle Felder standardm\u00e4\u00dfig erforderlich. F\u00fchren Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n
1. Sobald Sie Ihrem Dokument Text hinzugef\u00fcgt haben, bewegen Sie den Mauszeiger \u00fcber die Seitenleiste.<\/p>\n
2. Suchen Sie nach dem Abschnitt \u201eErforderliches Feld\u201c, der Ihnen mitteilen sollte, dass Ihr Ger\u00e4t erforderlich ist.<\/p>\n
3. Falls nicht erforderlich, tippen Sie auf den Schalter, um die Einstellung zu \u00e4ndern.<\/p>\n
Wenn die Rahmenfarbe au\u00dferdem rot ist, muss der zugewiesene Empf\u00e4nger das Formular ausf\u00fcllen. Wenn der Rand grau ist, ist das Ausf\u00fcllen des Feldes optional.<\/p>\n
Sogar ein Anf\u00e4nger kann Felder in DocuSign hinzuf\u00fcgen, aber was ist, wenn die Plattform dies nicht zul\u00e4sst? Das h\u00e4ufigste Problem besteht normalerweise darin, dass Sie keinen Empf\u00e4nger zugewiesen haben. Das System erlaubt das Hinzuf\u00fcgen von Feldern in Vorlagen ohne Empf\u00e4nger nicht.<\/p>\n
Gl\u00fccklicherweise gibt es eine einfache L\u00f6sung.<\/p>\n
1. Klicken Sie auf die Option \u201eUnterzeichner hinzuf\u00fcgen\u201c. Sie k\u00f6nnen auch auf die Schaltfl\u00e4che \u201eCC hinzuf\u00fcgen\u201c klicken, um auf das erforderliche Men\u00fc zuzugreifen.<\/p>\n
2. W\u00e4hlen Sie Ihren Empf\u00e4nger.<\/p>\n
Eine andere M\u00f6glichkeit, einen Empf\u00e4nger festzulegen, ist die Verwendung des DocuSign-Adressbuchs.<\/p>\n
1. Tippen Sie auf das Symbol in Ihrem Adressbuch.<\/p>\n
2. W\u00e4hlen Sie den Empf\u00e4nger des Umschlags oder Dokuments.<\/p>\n
3. Dr\u00fccken Sie die Option \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n
4. Das System sollte nun die Namen zu Ihrer Nachricht hinzuf\u00fcgen, sodass Sie Felder einschlie\u00dfen k\u00f6nnen.<\/p>\n
DocuSign kann Sie auch daran hindern, Felder zu bearbeiten, wenn Sie eine ungeeignete Vorlage verwenden. Genauer gesagt kann die Vorlage eingeschr\u00e4nkt sein. Sofern Sie nicht berechtigt sind, diese Einheit zu bearbeiten, m\u00fcssen Sie Ihren Administrator oder den Ersteller der Vorlage um Erlaubnis zum Bearbeiten bitten.<\/p>\n
Wenn Sie Eigent\u00fcmer oder Administrator der Vorlage sind, k\u00f6nnen Sie selbst auf die Funktion zugreifen.<\/p>\n
1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto als Kontoadministrator oder Vorlagenersteller an.<\/p>\n
2. Gehen Sie zum Abschnitt \u201eVorlagen\u201c, gefolgt von \u201eMeine Vorlagen\u201c, wenn Sie der Ersteller sind. Wenn Sie der Administrator sind, gehen Sie zu \u201eVorlagen\u201c und \u201eAlle Kontovorlagen\u201c.<\/p>\n
3. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Option \u201eVerwenden\u201c und w\u00e4hlen Sie \u201eBearbeiten\u201c.<\/p>\n
4. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf \u201eWeiter\u201c, um \u201eFelder hinzuf\u00fcgen\u201c zu \u00f6ffnen.<\/p>\n
5. Suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten m\u00f6chten, und tippen Sie darauf. Das Fenster \u201eEigenschaften\u201c sollte auf der rechten Seite erscheinen.<\/p>\n
6. Suchen Sie nach \u201eAbsenderberechtigungen\u201c. Es sollte sich am unteren Rand des Bildschirms \u201eEigenschaften\u201c befinden.<\/p>\n
7. Deaktivieren Sie das Kontrollk\u00e4stchen \u201eErforderlich\u201c, damit Absender das Feld beim Senden entfernen k\u00f6nnen.<\/p>\n
8. Deaktivieren Sie das Kontrollk\u00e4stchen \u201e\u00c4nderungen einschr\u00e4nken\u201c, damit Ihre Absender das Feld \u00e4ndern oder verschieben k\u00f6nnen.<\/p>\n
9. Speichern Sie Ihre \u00c4nderungen, indem Sie au\u00dferhalb Ihres Feldes klicken.<\/p>\n
10. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9, wenn Sie weitere Felder entsperren m\u00f6chten.<\/p>\n
11. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf \u201eSpeichern und schlie\u00dfen\u201c, um die Vorlage zu speichern.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen Ihre Felder jetzt jederzeit \u00e4ndern. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Unterzeichner die Werte ebenfalls \u00e4ndern k\u00f6nnen. Wenn Sie Felder sperren m\u00f6chten, damit Ihre Unterzeichner dies nicht tun k\u00f6nnen, aktivieren Sie die Kontrollk\u00e4stchen oben unter \u201eFeldeigenschaften\u201c.<\/p>\n
DocuSign verf\u00fcgt \u00fcber eine Vielzahl von Standardfeldern, die jedoch m\u00f6glicherweise nicht immer funktionieren. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einf\u00fcgen m\u00fcssen, gehen Sie wie folgt vor.<\/p>\n
1. \u00d6ffnen Sie DocuSign und gehen Sie zum Fenster \u201eMeine Einstellungen\u201c.<\/p>\n
2. \u00d6ffnen Sie \u201eSignatur und Versand\u201c, gefolgt von \u201eBenutzerdefinierte Felder\u201c.<\/p>\n
3. Erstellen Sie ein neues Feld, indem Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeues Feld hinzuf\u00fcgen\u201c klicken.<\/p>\n
4. Geben Sie die Eigenschaften Ihres neuen Laufwerks ein. Sie k\u00f6nnen beispielsweise den Text \u00e4ndern und festlegen, ob Empf\u00e4nger das Element vervollst\u00e4ndigen sollen.<\/p>\n
5. Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n
6. Sie k\u00f6nnen Ihr benutzerdefiniertes Feld jetzt verwenden, indem Sie die Liste \u201eBenutzerdefinierte Felder\u201c \u00f6ffnen und es in eine Vorlage oder ein Dokument ziehen. Es funktioniert genauso wie das Hinzuf\u00fcgen eines Standardfelds.<\/p>\n
Sie k\u00f6nnen sp\u00e4ter entscheiden, Ihre benutzerdefinierten Felder zu l\u00f6schen oder zu bearbeiten.<\/p>\n
1. Gehen Sie zum Abschnitt \u201eBenutzerdefinierte Felder\u201c.<\/p>\n
2. W\u00e4hlen Sie die Felder aus, die Sie l\u00f6schen oder bearbeiten m\u00f6chten.<\/p>\n
3. \u00c4ndern Sie die erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie zum Bearbeiten auf die Schaltfl\u00e4che \u201eSpeichern\u201c oder klicken Sie auf \u201eL\u00f6schen\u201c, um das Laufwerk zu l\u00f6schen.<\/p>\n
Nachdem Sie Felder erstellt haben, kommen Sie m\u00f6glicherweise zu dem Schluss, dass einige davon unn\u00f6tig sind. Wenn ja, k\u00f6nnen Sie sie l\u00f6schen, um Ihre Empf\u00e4nger nicht mit \u00fcberfl\u00fcssigen Informationen zu \u00fcberfordern.<\/p>\n
1. Tippen Sie auf die Felder, die Sie l\u00f6schen m\u00f6chten. Sie wissen, dass Sie sie erfolgreich hervorgehoben haben, wenn ein fetter Rahmen angezeigt wird.<\/p>\n
2. Klicken Sie unten im Fenster auf \u201eL\u00f6schen\u201c.<\/p>\n
3. Dr\u00fccken Sie erneut \u201eL\u00f6schen\u201c, um Ihre Entscheidung zu best\u00e4tigen. Die Plattform sollte Sie nun dar\u00fcber informieren, dass Ihre Felder entfernt wurden.<\/p>\n
DocuSign beseitigt die Schwierigkeit, Ihre Empf\u00e4nger anzuweisen, bestimmte Dokumente zu signieren. Und je mehr Felder Sie mit diesem Programm hinzuf\u00fcgen, desto weniger Arbeit m\u00fcssen Sie manuell erledigen. Wenn die Standardl\u00f6sungen nicht ausreichen, k\u00f6nnen Sie gerne benutzerdefinierte L\u00f6sungen hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n
Wie oft f\u00fcgen Sie Felder in DocuSign hinzu? Was ist Ihr Lieblings-Standardfeld? Nutzen Sie es f\u00fcr alle Ihre Kunden? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen.<\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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