Ketika mencoba membangun hubungan yang lebih baik, penting untuk dapat dengan mudah menemukan hal-hal yang telah dengan cepat dicatat selama panggilan konferensi atau rapat. Inilah mengapa Nimble membuatnya lebih mudah dari sebelumnya temukan catatan yang terkait dengan kontak yang diberikan dengan pencarian baru kami untuk catatan kontak.
Apa yang Baru di Fitur Pencarian Catatan Kontak
Catatan penting untuk menutup transaksi dan memulai hubungan bisnis baru. Mereka memungkinkan Anda untuk melacak di mana Anda tinggalkan dalam percakapan, janji yang dibuat, dan detail penting tentang pelanggan dan apa yang penting bagi mereka.
Dengan Pencarian Catatan Kontak yang baru, Anda dapat mencari catatan yang terkait dengan kontak Anda agar lebih cepat mengingat riwayat keterlibatan dan aktivitas terkait kesepakatan.
Berikut ini semua filter yang dapat Anda gunakan untuk mencari catatan:
Catatan teks
Cari melalui isi catatan Anda (seperti "tertarik pada produk" atau "menjadwal ulang pertemuan") untuk dengan cepat mengingat apa yang Anda butuhkan, ketika Anda membutuhkannya.
Dibuat
Temukan catatan berdasarkan tanggal dibuat untuk mengekstrak catatan rapat.
Diperbarui
Anda dapat mencari yang baru-baru ini diperbarui agar tetap terkini dengan perubahan dalam siklus penjualan Anda.
Penulis
Temukan catatan berdasarkan siapa yang membuatnya untuk tetap berada di halaman yang sama dengan semua orang di tim Anda.
Memiliki catatan
Apakah Anda ingin melihat semua kontak Anda yang memiliki catatan terkait dengannya? Kami juga memiliki filter untuk itu!
Buat segmen lanjutan untuk catatan
Untuk memulai, kunjungi tab Kontak dan klik pada bilah pencarian untuk memulai fitur Segmentasi kami.
Segmen adalah sekelompok kontak yang ditentukan oleh filter yang Anda pilih. Gunakan fungsi "Tambahkan Filter" dan "Pengelompokan" untuk membuat segmen kontak yang lebih pintar. Kontak secara otomatis ditambahkan ke segmen yang disimpan ketika mereka memenuhi kriteria Anda.
Untuk mencari catatan, cukup klik "Tambah Filter" dan pilih "Catatan Kontak". Maka Anda akan disajikan dengan opsi pencarian berikut:
- Catatan – Pencarian kata kunci untuk catatan
- Catatan dibuat: ketika catatan itu dibuat
- Catatan yang Diperbarui: Kapan catatan terakhir diperbarui
- Note creator ID: siapa yang membuat note
Sekarang setelah Anda tahu cara mencari di bidang "Catatan", kini Anda dapat membuat segmen pintar yang menyertakan filter lain.
Misalnya, Anda dapat memasangkan sekelompok kontak yang ditandai dengan filter "Catatan berisi:" untuk menemukan semua kontak yang baru-baru ini menghadiri konferensi.
Atau tambahkan filter berdasarkan alamat dengan "Catatan Dibuat" untuk mencari tahu siapa di tim Anda yang berinteraksi aktif dengan pelanggan di lokasi tertentu.
Misalnya, Anda dapat memasangkan sekelompok kontak yang ditandai dengan filter "Catatan berisi:" untuk menemukan semua kontak yang baru-baru ini menghadiri konferensi.
Atau tambahkan filter berdasarkan alamat dengan "Note Creator ID" untuk mencari tahu siapa di tim Anda yang berinteraksi aktif dengan pelanggan di lokasi tertentu.
Untuk melihat catatan setelah membuat pencarian Anda, cukup klik pada kontak dan di bawah tab Interaksi, catatan yang dibuat oleh Anda atau anggota tim Anda akan muncul.
Kemampuan untuk mengekspor catatan ada pada peta jalan kami untuk tahun 2020. Tetap ikuti perkembangan untuk pembaruan tambahan!
Bagaimana memulainya
Untuk gambaran umum lengkap dari Catatan Kontak, lihat artikel FAQ kami.
Jika Anda belum memiliki akun gesit, kami mengundang Anda untuk mencobanya gratis selama 14 hari.
Nantikan pengumuman produk lainnya saat kami mengembangkan Nimble menjadi tim CRM untuk Office 365 dan G Suite terbaik.
Megan Ranger
Megan Ranger adalah manajer pemasaran konten untuk Nimble. Dia adalah seorang mahasiswa di California State University, Long Beach. Dia menikmati podcast kejahatan sejati, membaca dan menulis di waktu luangnya.
