Cómo un CRM puede potenciar su organización sin fines de lucro (y ahorrarle tiempo)
Las organizaciones sin fines de lucro son el corazón de innumerables comunidades, impulsan el cambio y generan un impacto positivo.
Sin embargo, en medio de la noble búsqueda de sus misiones, muchas organizaciones enfrentan las complejidades de gestionar las relaciones con los donantes, rastrear las horas de voluntariado y optimizar los esfuerzos de recaudación de fondos.
¿Te suena familiar?
¿Sabías que? 67% ¿De todos los beneficios del CRM sin fines de lucro se gestionan sus operaciones?
Esta estadística subraya el creciente reconocimiento del CRM como una herramienta vital para el éxito de las organizaciones sin fines de lucro.
Es decir, imagina tener una única plataforma para centralizar los datos de tus donantes, automatizar tareas que consumen mucho tiempo y obtener información valiosa sobre tus seguidores.
Ése es el poder de un CRM.
En esta publicación, exploraremos siete razones convincentes por las que su organización sin fines de lucro necesita un CRM y cómo puede transformar sus operaciones y amplificar su impacto.
¡Vamos a sumergirnos en algunos beneficios del CRM sin fines de lucro!
Por qué las organizaciones sin fines de lucro necesitan CRM (más que nunca)
El panorama sin fines de lucro está experimentando una rápida transformación, lo que presenta tanto desafíos como oportunidades para las organizaciones.
Para prosperar en este entorno dinámico, las organizaciones sin fines de lucro deben adaptar sus estrategias y aprovechar la tecnología a su favor.
Es decir, un sistema CRM es esencial para navegar estos cambios y lograr el éxito a largo plazo.
Panorama cambiante de los donantes
Las expectativas y comportamientos de los donantes han evolucionado significativamente.
Con el aumento de las donaciones en línea y la mayor competencia por el dinero de los donantes, las organizaciones sin fines de lucro deben desarrollar estrategias más sofisticadas para atraer y retener seguidores.
Beneficios del CRM sin fines de lucro:
- Identificar y segmentar a los donantes: Obtenga una comprensión más profunda de su base de donantes mediante el análisis de la demografía, el historial de donaciones y los patrones de participación. Es decir, esta información le permite crear segmentos de donantes específicos para una difusión personalizada.
- Personalizar la comunicación: Construya relaciones más sólidas mediante la entrega de mensajes personalizados a través de múltiples canales. Un CRM le permite realizar un seguimiento de las preferencias de los donantes y adaptar su comunicación en consecuencia, lo que aumenta la satisfacción y la lealtad de los donantes.
- Cultivar donantes importantes: Identifique a los donantes con alto potencial e implemente planes de administración estratégicos. Un CRM le ayuda a realizar un seguimiento de las interacciones con los donantes, reconocer hitos y brindar reconocimiento personalizado para cultivar asociaciones a largo plazo.
Toma de decisiones basada en datos
Los datos son la nueva moneda del sector sin fines de lucro.
Para tomar decisiones informadas y optimizar su impacto, necesita acceso a información útil.
Es decir, los beneficios de CRM sin fines de lucro le permiten:
- Analizar el comportamiento de los donantes: Obtenga información valiosa sobre los patrones de donación, las preferencias y los canales de adquisición de los donantes. Esta información le ayuda a identificar tendencias, medir el éxito de sus iniciativas de recaudación de fondos y asignar recursos de manera eficaz.
- Medir la efectividad de la campaña: Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para evaluar el éxito de sus campañas de recaudación de fondos. Es decir, un CRM le permite comparar el rendimiento de las campañas, identificar los canales con mejor rendimiento y refinar sus estrategias para futuras campañas.
- Mejorar la eficiencia: Optimice sus operaciones automatizando tareas y reduciendo la introducción manual de datos. Un CRM centraliza la información de los donantes, lo que facilita al personal el acceso y el uso de los datos, lo que se traduce en una mayor productividad y un ahorro de costes.
El auge de la recaudación de fondos digital
Los canales digitales se han vuelto esenciales para el éxito de la recaudación de fondos sin fines de lucro.
Algunos beneficios del CRM sin fines de lucro son:
- Gestionar donaciones online: Agilice el proceso de donación integrando su CRM con plataformas de pago en línea. Esto garantiza un procesamiento preciso y eficiente de las donaciones en línea.
- Integración con plataformas de recaudación de fondos: Conecte su CRM a plataformas populares de financiación colectiva y peer to peer para centralizar los datos de los donantes y realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas.
- Aproveche el marketing por correo electrónico: Cree y mantenga listas de correo electrónico de donantes para campañas de captación de fondos y participación específicas. Un CRM le permite segmentar su audiencia, personalizar el contenido de los correos electrónicos y realizar un seguimiento de las tasas de apertura y de clics.
- Seguimiento de la interacción en las redes sociales: Monitorea las interacciones en las redes sociales e identifica a posibles donantes. Un CRM puede ayudarte a hacer un seguimiento de las menciones en las redes sociales, medir el alcance de las campañas y convertir a los seguidores de las redes sociales en simpatizantes.
Es decir, al comprender estas tendencias y aprovechar un CRM, las organizaciones sin fines de lucro pueden mejorar las relaciones con los donantes, aumentar la eficiencia de la recaudación de fondos y, en última instancia, lograr sus misiones de manera más efectiva.
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7 desafíos que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro y cómo un CRM puede ayudar
1. Datos abrumadores sobre donantes
Las organizaciones sin fines de lucro a menudo se enfrentan a la gestión de un volumen cada vez mayor de información de donantes, distribuida en múltiples sistemas u hojas de cálculo.
Esto puede generar inconsistencias en los datos, imprecisiones y dificultades para acceder a información crucial.
En otras palabras, un CRM puede centralizar los datos de los donantes en una única plataforma, proporcionando una visión unificada de cada colaborador.
Además, al automatizar la entrada y actualización de datos, los CRM garantizan la precisión y la consistencia.
Además, permiten la segmentación en función de diversos criterios, posibilitando una difusión dirigida y una comunicación personalizada.
2. Procesos de recaudación de fondos ineficientes
Los procesos manuales y los sistemas dispares pueden obstaculizar los esfuerzos de recaudación de fondos.
El seguimiento de las interacciones con los donantes, la gestión de campañas y el procesamiento de donaciones pueden llevar mucho tiempo y ser propensos a errores.
Un CRM sin fines de lucro beneficia las operaciones de recaudación de fondos al automatizar tareas como recibos de donaciones, cartas de agradecimiento y recordatorios de promesas.
También proporciona herramientas para la gestión de campañas, incluido el establecimiento de objetivos, el seguimiento del progreso y el análisis de resultados.
Es decir, al centralizar la información de los donantes, los CRM facilitan la identificación de posibles donantes importantes y permiten estrategias de cultivo personalizadas.
3. Dificultad para realizar un seguimiento de las horas de voluntariado
Gestionar eficazmente a los voluntarios es crucial para las organizaciones sin fines de lucro.
Sin un sistema centralizado, hacer un seguimiento de las contribuciones de los voluntarios, reconocer sus esfuerzos y vincularlos con oportunidades adecuadas puede ser un desafío.
Un CRM sin fines de lucro puede agilizar la gestión de voluntarios al proporcionar herramientas para realizar un seguimiento de las horas de voluntariado, asignar tareas y reconocer contribuciones.
En otras palabras, al almacenar información y preferencias de los voluntarios, los CRM facilitan la vinculación de los voluntarios con los roles y proyectos adecuados.
4. Falta de conocimiento de los donantes
Comprender el comportamiento y las preferencias de los donantes es esencial para una recaudación de fondos eficaz.
Sin información basada en datos, las organizaciones sin fines de lucro pueden tener dificultades para identificar tendencias, medir el rendimiento de las campañas y tomar decisiones informadas.
Un CRM sin fines de lucro recopila y analiza datos de donantes para brindar información valiosa.
Al rastrear las interacciones de los donantes, el historial de donaciones y las preferencias, las organizaciones sin fines de lucro pueden identificar donantes de alto valor, medir el ROI de las campañas y optimizar las estrategias de recaudación de fondos.
5. Mala colaboración y comunicación
La colaboración eficaz entre el personal es fundamental para el éxito de las organizaciones sin fines de lucro. La información aislada y la comunicación ineficiente pueden obstaculizar la productividad y afectar las relaciones con los donantes.
Un CRM sin fines de lucro fomenta la colaboración al proporcionar una plataforma compartida para acceder a la información de los donantes y realizar un seguimiento de las interacciones.
Es decir, permite a los miembros del equipo trabajar juntos de manera eficiente, compartir actualizaciones y garantizar mensajes consistentes.
6. Tareas administrativas que consumen mucho tiempo
El ingreso manual de datos, la generación de informes y otras tareas administrativas pueden consumir mucho tiempo y desviar recursos del personal de las actividades principales de la misión.
Un CRM sin fines de lucro automatiza muchas tareas administrativas, liberando tiempo del personal para centrarse en iniciativas estratégicas.
Al optimizar los procesos y reducir el esfuerzo manual, los CRM aumentan la eficiencia y la productividad.
7. Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
Proteger la información confidencial de los donantes es fundamental para las organizaciones sin fines de lucro. Las filtraciones de datos pueden dañar la reputación y erosionar la confianza.
Un CRM sin fines de lucro ofrece funciones de seguridad sólidas para salvaguardar los datos de los donantes.
Al implementar controles de acceso, cifrado y respaldo de datos, los CRM ayudan a proteger la información confidencial y cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
Al abordar estos desafíos, Nonprofit CRM le permite operar de manera más eficiente, construir relaciones más sólidas con los donantes y, en última instancia, lograr sus misiones.
¿Cuál es el mejor CRM para organizaciones sin fines de lucro?
Seleccionar el CRM óptimo para su organización sin fines de lucro es crucial para maximizar la eficiencia, mejorar las relaciones con los donantes y, en última instancia, lograr su misión.
Si bien no existe una solución única para todos, comprender los factores clave y explorar las principales opciones pueden guiarlo hacia la plataforma ideal.
La importancia de elegir el CRM adecuado
Por encima de todo, un CRM sin fines de lucro bien adaptado revoluciona sus operaciones, permitiendo una toma de decisiones basada en datos, procesos optimizados y una mejor participación de los donantes.
Por el contrario, un CRM desalineado puede obstaculizar la productividad, generar inconsistencias en los datos y frustrar al personal.
Las consideraciones clave a la hora de seleccionar un CRM incluyen:
- Tamaño y presupuesto de la organización: Evalúe la escala y los recursos financieros de su organización sin fines de lucro para determinar el nivel apropiado de características y precios.
- Funcionalidades principales: Identificar características esenciales como la gestión de donantes, la recaudación de fondos, la gestión de voluntarios, la gestión de eventos y la gestión de subvenciones.
- Escalabilidad: Elija un CRM que pueda adaptarse al crecimiento y las necesidades cambiantes de su organización.
- Facilidad de uso: Opte por una plataforma con una interfaz fácil de usar que minimice los requisitos de capacitación y maximice la adopción.
- Capacidades de integración: Considere cómo se integrará el CRM con otros sistemas utilizados por su organización sin fines de lucro, como marketing por correo electrónico, contabilidad y plataformas de recaudación de fondos.
- Seguridad de los datos: Priorice un CRM con medidas de seguridad sólidas para proteger la información confidencial de los donantes.
- Atención al cliente: Evalúe la reputación del proveedor de CRM en cuanto a atención al cliente y recursos disponibles.
HubSpot CRM: una solución integral para organizaciones sin fines de lucro
HubSpot CRM ha ganado popularidad entre las organizaciones sin fines de lucro debido a su interfaz fácil de usar, funciones integrales y precios asequibles.
En otras palabras, diseñado teniendo en mente a las pequeñas y medianas empresas, HubSpot ofrece un sólido conjunto de herramientas adaptadas a las necesidades únicas de las organizaciones sin fines de lucro.
A continuación, se muestran 9 pasos para configurar su CRM de HubSpot para organizaciones sin fines de lucro
Los principales beneficios del CRM de HubSpot para organizaciones sin fines de lucro incluyen:
¡Además, aquí hay 7 de los mejores temas gratuitos de HubSpot para organizaciones sin fines de lucro!
Otras opciones de CRM destacadas
Si bien HubSpot es un fuerte competidor, hay otros CRM que se especializan en brindar servicios a organizaciones sin fines de lucro:
- Floración: Conocido por su enfoque en la recaudación de fondos y la gestión de relaciones con los donantes, con características como paneles de control centrados en los donantes y análisis predictivos.
- Paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro de Salesforce (PNP): Una plataforma potente que ofrece amplias opciones de personalización y capacidades de integración para organizaciones más grandes.
- La ventaja de Raiser en Blackbaud NXT: Una solución integral con una sólida trayectoria en el sector sin fines de lucro, que proporciona herramientas avanzadas de recaudación de fondos y capacidades de gestión de donantes.
- Donante Perfecto: Un CRM basado en la nube diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro, que ofrece funciones como gestión de donantes, recaudación de fondos, gestión de eventos y gestión de subvenciones.
FormPay de MakeWebBetter: la pieza que faltaba
FormPay es una poderosa solución de pago diseñada por MakeWebBetter para integrarse perfectamente con HubSpot CRM, transformando la forma en que las organizaciones sin fines de lucro gestionan las donaciones y la recaudación de fondos.
En otras palabras, al ofrecer un conjunto integral de funciones, FormPay permite a las organizaciones sin fines de lucro optimizar sus procesos de pago, mejorar las experiencias de los donantes e impulsar el crecimiento de los ingresos.
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Principales características y beneficios
- Integración perfecta con HubSpot: La integración profunda de FormPay con HubSpot crea una plataforma unificada para gestionar la información de los donantes, los pagos y las relaciones generales. La sincronización de datos, la creación de propiedades de pago y la automatización del flujo de trabajo agilizan los procesos y mejoran la eficiencia.
- Opciones de pago flexibles: Con compatibilidad con múltiples pasarelas de pago y tipos de pago, FormPay se adapta a las distintas preferencias de los donantes. Ya sean donaciones únicas, suscripciones recurrentes, pagos fuera de línea o pagos parciales, FormPay lo tiene cubierto.
- Generación dinámica de enlaces de pago: Crea enlaces de pago directamente desde los contactos o acuerdos de HubSpot, lo que permite compartir y hacer un seguimiento de los mismos fácilmente. Además, utiliza los flujos de trabajo de HubSpot para activar la generación de enlaces de pago según criterios específicos.
- Gestión de descuentos y cupones: Atraiga nuevos donantes e incentive la donación recurrente con opciones flexibles de descuentos y cupones. Defina los tipos de cupones, las reglas de canje y las fechas de vencimiento para maximizar su impacto.
- Gestión de productos y suscripciones: Cree y venda productos únicos y recurrentes o planes de membresía directamente desde HubSpot. En otras palabras, FormPay simplifica la gestión de suscripciones con facturación automatizada, correos electrónicos y recordatorios automáticos y acciones de seguimiento.
- Pagos automáticos: Agilice los procesos de pago con la generación automatizada de enlaces de pago, seguimiento y facturación. Reduzca el esfuerzo manual y mejore la eficiencia.
- Seguimiento integral de pagos: Obtenga visibilidad completa de las transacciones de pago a través del seguimiento detallado en FormPay, HubSpot y portales de pasarela de pago.
- Características centradas en el donante: Mejore la experiencia del donante con formularios de pago personalizables, opciones de marca, mensajes personalizados y soporte para múltiples monedas e idiomas.
- Capacidades adicionales: Benefíciese de funciones como generadores de donaciones, pagos de cotizaciones, cálculos de impuestos e integración con software de contabilidad (Xero).
Cómo FormPay mejora la recaudación de fondos de organizaciones sin fines de lucro
Al aprovechar las funciones sólidas de FormPay, Nonprofit CRM Benefits le permite:
- Agilizar los procesos de donación: Reduzca la fricción y aumente las tasas de conversión ofreciendo una experiencia de pago fluida.
- Aumente la retención de donantes: Implemente opciones de pago recurrentes y comunicación personalizada para cultivar relaciones a largo plazo.
- Aumentar los ingresos: Maximice las donaciones de los donantes a través de opciones de pago flexibles, promociones de descuento y oportunidades de ventas adicionales.
- Mejorar la gestión de datos: Centralice los datos de pago dentro de HubSpot para obtener mejores conocimientos e informes.
- Mejorar la experiencia del donante: Cree una experiencia de pago positiva y conveniente con formularios y marca personalizables.
En otras palabras, FormPay permite a las organizaciones sin fines de lucro concentrarse en sus misiones al manejar las complejidades del procesamiento de pagos y brindar información valiosa basada en datos.
Tomar la decisión correcta
Seleccionar el mejor CRM para su organización sin fines de lucro requiere una evaluación cuidadosa y la consideración de las necesidades específicas de su organización.
Es decir, se recomienda investigar diferentes opciones, comparar características y solicitar demostraciones para determinar cuál es la más adecuada.
Además, buscar la opinión de su personal puede ayudar a garantizar la aceptación y una implementación exitosa.
Al invertir tiempo y esfuerzo en seleccionar el CRM adecuado, su organización sin fines de lucro puede optimizar sus operaciones, mejorar las relaciones con los donantes y, en última instancia, lograr un mayor impacto.
Reflexiones finales
Las organizaciones sin fines de lucro enfrentan desafíos únicos a la hora de gestionar las relaciones con los donantes, rastrear las contribuciones de los voluntarios y maximizar los esfuerzos de recaudación de fondos.
Es decir, un CRM sin fines de lucro bien implementado puede revolucionar su organización al agilizar las operaciones, mejorar la participación de los donantes y brindar información valiosa.
En otras palabras, para optimizar verdaderamente el rendimiento de su organización sin fines de lucro, considere integrar FormPay, una poderosa solución de pago que se integra perfectamente con HubSpot CRM.
Por lo tanto, juntas, estas herramientas pueden transformar sus esfuerzos de recaudación de fondos al proporcionar un proceso de donación optimizado, mayor satisfacción de los donantes y valiosos conocimientos de datos.
Mejorar la Web Se especializa en la implementación y optimización de HubSpot para organizaciones sin fines de lucro.
Es decir, nuestro equipo de expertos puede ayudarle a seleccionar el CRM adecuado, personalizarlo según sus necesidades específicas e integrarlo con FormPay para maximizar su impacto.
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