Легко найти заметки во всех ваших контактах с новым поиском заметок из …

При попытке построить лучшие отношения важно иметь возможность легко находить вещи, которые были быстро отмечены во время конференц-связи или собраний. Вот почему Nimble сделал это проще, чем когда-либо найти заметки, связанные с данным контактом с нашим новым поиском контактных заметок.

Что нового в функции поиска заметок в контакте

Примечания имеют решающее значение для закрытия сделок и начала новых деловых отношений. Они позволяют вам отслеживать, где вы остановились в разговоре, сделанные обещания, а также ключевые детали о клиенте и что для него важно.

С помощью нового поиска в заметках контактов вы можете искать заметки, связанные с вашими контактами, чтобы быстрее запомнить историю участия и действия, связанные со сделкой.

Вот все фильтры, которые вы можете использовать для поиска заметок:

Текст примечания

Выполните поиск по содержанию ваших заметок (например, «заинтересован в продукте» или «перенести встречу»), чтобы быстро вспомнить, что вам нужно, когда вам это нужно.

созданный

Найдите заметки на основе даты их создания, чтобы извлечь заметки о встрече.

обновленный

Вы можете искать последние обновления, чтобы быть в курсе изменений в вашем цикле продаж.

автор

Найдите заметку, основываясь на том, кто ее создал, чтобы остаться на одной странице со всеми в вашей команде.

Есть заметки

Вы хотите видеть всех своих контактов, у которых есть заметки, связанные с ними? У нас также есть фильтр для этого!

Создать расширенный сегмент для заметок

Чтобы начать, перейдите на вкладку Контакты и нажмите на строку поиска, чтобы запустить нашу функцию сегментации.

Сегмент – это группа контактов, определяемая выбранными вами фильтрами. Используйте функции «Добавить фильтры» и «Группировка» для создания более умных сегментов ваших контактов. Контакты автоматически добавляются в сохраненные сегменты, когда они соответствуют вашим критериям.

Для поиска заметок просто нажмите «Добавить фильтр» и выберите «Контактная заметка». Тогда вам будут представлены следующие параметры поиска:

• Notes – поиск по ключевым словам для заметок
• Примечание создано: когда примечание было создано
• Обновленная заметка: когда последняя заметка была обновлена
• ID создателя заметки: кто создал заметку

Теперь, когда вы знаете, как искать в поле «Заметки», вы можете создавать интеллектуальные сегменты, включающие другие фильтры.

Например, вы можете связать группу помеченных контактов с фильтром «Примечание содержит:», чтобы найти все контакты, которые недавно посетили конференцию.

Или добавьте фильтр по адресу с пометкой «Создано», чтобы узнать, кто в вашей команде активно взаимодействует с клиентами в определенном месте.

Например, вы можете связать группу помеченных контактов с фильтром «Примечание содержит:», чтобы найти все контакты, которые недавно посетили конференцию.

Или добавьте фильтр по адресу с «Note Creator ID», чтобы узнать, кто в вашей команде активно взаимодействует с клиентами в определенном месте.

Чтобы просмотреть заметку после создания поиска, просто нажмите на контакт и на вкладке «Взаимодействия» появится заметка, созданная вами или членом вашей команды.

Возможность экспортировать заметки есть в нашей дорожной карте на 2020 год. Следите за обновлениями!

Как начать

Для полного обзора примечаний к контакту см. Нашу статью часто задаваемых вопросов.

Если у вас еще нет учетной записи Nimble, мы приглашаем вас попробовать ее бесплатно в течение 14 дней.

Следите за новыми объявлениями о продуктах, поскольку мы превращаем Nimble в лучшую CRM для команд Office 365 и G Suite.

Меган Рейнджер

Меган Рейнджер – менеджер по контент-маркетингу Nimble. Она учится в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич. Она наслаждается настоящими криминальными подкастами, читает и пишет в свободное время.