Как добавить доску в стиле Kanban Trello в WordPress

Хотите добавить доску в стиле Trello Kanello на свой сайт WordPress? Отслеживать проекты вашей команды, следить за ходом продаж и поддерживать связь с существующими клиентами может быть сложно, если вы не организованы. В этой статье мы расскажем о том, как вы можете оптимизировать свои рабочие процессы, создав Trello-подобную плату Kanello в WordPress.

Что такое доска канбан?

Доска Kanban – это инструмент визуализации рабочих процессов, который помогает оптимизировать процессы и отслеживать ход выполнения каждой задачи, независимо от ее сложности.

Простые панели Канбан состоят из трех маркированных колонн Что делать, В ходе выполненияи Готово, Каждый столбец представляет отдельную стадию в процессе рабочего процесса. Вы можете добавить отдельные задачи в соответствующем столбце.

Отдельный элемент задачи перемещается по доске горизонтально, когда каждый этап завершается, пока не достигнет столбца Завершено. На этом рабочий процесс заканчивается, и проект считается завершенным.

Зачем использовать доску Kanban в WordPress?

Есть несколько причин, по которым вы можете добавить доску Kanban на свой сайт WordPress. Например, они предлагают простой способ организации рабочих процессов, повышения производительности труда в группах и создания возможности для людей сосредоточиться на том, что делать и в каком порядке.

В частности, вы можете рассмотреть возможность использования доски Kanban в WordPress по следующим причинам:

Управление проектами. Если вы работаете с командой, и каждый участник несет ответственность за отдельные задачи, использование доски Kanban поможет вам организовать эти задачи и сохранить производительность для всех. Вы можете визуально увидеть статус каждого проекта, на каждом этапе, в любое время.

Отслеживание целей продаж. Если вы управляете компанией, которая зависит от выручки от продаж, использование доски Kanban позволяет вам работать умнее, а не больше. Вам нужно только определить отдельные шаги для привлечения новых клиентов, начать продажи и обеспечить безопасность транзакций. Оттуда посмотрите на производительность вашей команды продаж и посмотрите, где необходимы улучшения.

Редакционный календарь Размещение согласованного контента на вашем сайте WordPress имеет решающее значение для привлечения трафика на ваш сайт, привлечения посетителей и преобразования читателей в клиентов. Вы можете заранее спланировать доску Канбан и назначить задачи для своей команды, чтобы контент был готов, когда вам это нужно.

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Чтобы быть успешным, важно быть в курсе существующих отношений с клиентами, а также получать новые. Вы можете добавить доску Kanban в WordPress с задачами, связанными со старыми клиентами, отвечая на вопросы и опасения потенциальных клиентов, а также создавая больше потенциальных клиентов, которые могут помочь закрыть дополнительные продажи и увеличить доход.

Как видите, использование доски Kanban для вашего сайта WordPress – отличный способ повысить производительность независимо от ваших конечных целей.

В то время как существует несколько сторонних решений Kanban, таких как Trello, Jira и Asana, некоторые люди предпочитают хранить все на своем сайте WordPress.

Помогите сохранить централизацию и сэкономить деньги на сторонних сервисах.

С учетом сказанного давайте посмотрим, как создать Trello-подобную доску Kanello в WordPress.

Как добавить доску Канбан в WordPress

Первое, что вы должны сделать, это установить и активировать плагин Kanban Boards для WordPress. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашем руководстве по установке плагина WordPress.

После активации вам будет предложено выбрать тип карты Канбан, который вы планируете настроить.

У вас есть возможность выбора между Управлением проектами, Редакционным календарем, Мониторингом поиска работы, Каналом продаж, Базовым и Пользовательским. Каждый параметр имеет свой собственный набор состояний, который можно настроить по своему вкусу.

Решив, какой из них вы хотите использовать, выберите Настройте это!, В этом примере мы будем использовать базовую опцию платы Kanban, которая имеет состояния Что делать, делаи Готово,

Настройте свои общие параметры

После выбора предопределенной карты Kanban, которую вы хотите использовать, перейдите к настройки руководство по настройке плагинов.

В Общее На вкладке у вас будет возможность определить, в какие периоды времени вы хотите, чтобы пользователи отслеживали свой прогресс. Например, мы решили отслеживать часы.

В этом разделе вы также решите такие вещи, как:

Скрывать ли время отслеживания

Если вы хотите показать идентификаторы задач

Если вы хотите, чтобы отображались все столбцы

Использовать или нет стандартный экран входа

Настроить пользовательские настройки

В Пользователи На вкладке вы сначала определите, кто может вносить изменения на доске Канбан. Кроме того, вы должны определить, кому вы хотите назначить новые задачи.

Например, назначьте задачи пользователю, который создает задачу, первому пользователю, который перемещает задачу, или одному пользователю. У вас также есть возможность назначать новые задачи для всех.

После того, как настроите иди вперед и нажмите Сохраните ваши настройки,

Если вы прокрутите немного вниз, вы увидите раздел для создания новых пользователей. Вы можете создать пользователя, добавив такую ​​информацию, как имя пользователя, адрес электронной почты и имя / фамилия.

После ввода информации нажмите Добавить пользователя и они будут немедленно добавлены на вашу доску Канбан.

Настройте параметры своего статуса

Итак, я иду вниз штат На вкладке вы будете настраивать доску Kanban с точки зрения названия столбца, цвета, WIP и того, хотите ли вы автоматически архивировать его.

WIP, или незавершенное производство, – это назначенное количество задач в каждом столбце на вашей доске Канбан. Задавая количество WIP, которое вы хотите разрешить для каждого столбца, вы избегаете узких мест в одном столбце и делаете рабочий процесс более плавным.

Например, если вы хотите только 3 новых Что делать Задачи назначаются в любое время, поэтому вы должны установить WIP для этого столбца на 3. Пока одна из этих задач не будет перемещена в следующий столбец на доске Канбан, никто не сможет добавить другую. Что делать домашнее задание в этой колонке.

Когда закончите, нажмите Сохраните ваши настройки,

Настройте свои приблизительные настройки

Наконец, под Мед На вкладке вы определите заданные значения, которые пользователи могут выбирать при определении продолжительности выполнения конкретной задачи.

Например, настройка оценки по умолчанию включает 2 часа, 4 часа, 1 день, 2 дня и 4 дня.

Однако вы можете изменить эти оценки по своему усмотрению. Вы также можете добавить другую оценку, выбрав Добавить другую оценку,

Обратите внимание, что оценки, которые вы определяете, будут отображаться на вашей доске Канбан в том порядке, в котором они установлены.

После внесения необходимых изменений нажмите Сохраните ваши настройки,

Добавить задачи на доску Kanban

После настройки всех настроек плагина, нажмите кнопку Перейти к вашей доске кнопка.

Так как ваша доска Kanban новая, сначала она будет выглядеть очень пустой. Это потому, что вам нужно запустить процесс рабочего процесса, определив задачи в каталоге Что делать колонка.

Вы также можете оценить, сколько времени займет каждое задание для назначенного пользователя.

Оттуда задачи, назначенные членам команды, могут перемещать их в соответствующий столбец делаотслеживать, сколько времени требуется для выполнения задач и, наконец, переместить их в Готово колонка, сигнализирующая о завершении задачи.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам научиться легко добавлять Trello-подобную доску Kanban на ваш сайт WordPress. Вы также можете просмотреть наш список плагинов WordPress, необходимых для каждого сайта.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы посмотреть обучающие видеоролики WordPress. Вы также можете найти нас на Twitter и Facebook ,