Новый журнал изменений Agile Отслеживает изменения в контактной записи для поддержки …

Целостность данных – ключ к успеху CRM. Когда записи изменяются необъяснимым образом, должна быть возможность определить причину. Иногда причиной является человек, иногда – сторонние API. Независимо от причины, возможность отслеживать изменения позволит вам более эффективно защитить ваши данные.

Вот почему мы оптимизировали способ, которым коммерческие команды отслеживают изменения в своей компании и контактные данные с нашими Журнал изменений Agile. Это изменение включает возможность Посмотрите, был ли один контакт объединен с другим, если кто-либо из членов команды ввел неправильные данные (по ошибке или намеренно), какие изменения были внесены во внешние API или интеграции, и многое другое.

Это обновление было выпущено 21 февраля 2020. Вы сможете увидеть все изменения, внесенные в запись контакта с этого дня.

Что такое журнал изменений?

Журнал изменений Nimble – это специальный журнал, в котором фиксируются все изменения, внесенные в контакт с момента его создания до того, как он будет окончательно удален из системы.

Каковы преимущества?

Эта функция может фиксировать следующее:

• Дата и время создания и изменения контактов
• Кто создал и изменил контакт
• Поля, которые изменились вместе со старым и новым значением полей.
• Изменения в жизненном цикле (создание, слияние, удаление и др.)

Как использовать Agile-журнал изменений

Есть много способов, которыми журнал изменений полезен для торговых команд.

Вот несколько распространенных случаев использования:

• Точная точка неточные данные о компании и контактах

• Определить возможные нарушения внутренней безопасности до того, как они произойдут (например, украденные контакты, удаленные данные)

• Восстановить контактную запись в предыдущее состояние, если были внесены нежелательные изменения
• Проанализируйте историю данных. обновления, чтобы увидеть, как ваши отношения с контактом развивались с течением времени (то есть месяц за месяцем)

Журнал изменений Nimble – одна из многих функций Nimble, которая помогает командам видеть полную историю общения со своими клиентами и потенциальными клиентами.

Отслеживать объединенные или удаленные контакты

Nimble позволяет объединять контакты при обнаружении дубликатов. Чтобы гарантировать, что полезные данные не будут потеряны в процессе слияния, Nimble предпримет некоторые шаги для сохранения информации.

После слияния Nimble заметит изменение в «Журнале изменений» с указанием даты и времени слияния, а также того, кто выполнил это действие.

Контакт, удаленный путем слияния, будет отправлен в корзину, где его можно будет удалить без возможности восстановления.

При удалении контакта в журнале изменений создается запись типа «удален». Запись также отображается в корзине. При посещении записи контакта, удаленной из корзины, вы сможете просмотреть «Журнал изменений».

После окончательного удаления контакта эта информация больше не будет отображаться.

Как начать

Это обновление было выпущено 21 февраля 2020. Вы сможете увидеть все изменения, внесенные в запись контакта с этого дня. Узнайте больше о регистрации контактов в нашей статье часто задаваемых вопросов. Эта функция доступна для плана Nimble Business. Если у вас еще нет учетной записи Nimble, мы приглашаем вас попробовать ее бесплатно в течение 14 дней.

Следите за новостями о новых продуктах, поскольку мы превращаем Nimble в лучшую CRM-систему для команд Office 365 и G Suite.

Меган Рейнджер

Меган Рейнджер – менеджер по контент-маркетингу в Nimble. Она студентка Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич. Она любит настоящие криминальные подкасты, читает и пишет в свободное время.