Vill du skapa ett onlineansökningsformulär för bolån i WordPress? Genom att använda en onlineansökningsblankett för hypotekslån kan låneansvariga förhandsgranska sökande snabbare och minska rörigt pappersarbete. Du kommer att effektivisera låneansökningsprocessen, vara mer organiserad och göra på några minuter vad som brukade ta timmar.
I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du gör en ansökningsblankett för bolån online genom att använda en mall i WordPress.
Varför använda en mall för ansökningsblankett för bolån?
Vill du att folk ska ansöka om bolån på din WordPress-webbplats? Genom att använda en onlineansökan om konsumentlån kan du snabbt lista potentiella kunder och förbättra hur du hanterar dokument.
Att ha ett ansökningsformulär för hypotekslån online hjälper till att hålla låneansökningar säkra och gör det lättare att samla in och lagra finansiell information. Dessutom ger ett onlineformulär dig fördelen att lösa låneansökningsproblem snabbare, så att du kan hjälpa kunder att köpa ett hem, mark eller annan typ av fastighet.
Du kan enkelt skapa ett ansökningsformulär för grundläggande hypotekslån med 1 klick med WPForms. Varför inte ta en titt på vår demo av mallen för Basic Mortgage Application Form?
Med ett onlinelåneformulär får du omedelbart kundens bankkontoinformation, hushållsinkomst och information som behövs för dina urvalskriterier. Därför blir det lättare att fylla i alla uppgifter som krävs av URLA-formuläret (Uniform Residential Loan Application 1003 skapad av Fannie Mae).
Hur man gör en ansökningsblankett för bolån online [TEMPLATE]
Som en hypotekslångivare kommer du att upptäcka att att ha dina formulär online kommer att spara tid och är mycket bättre än att använda en PDF-mall.
Följ den här steg-för-steg-guiden för att göra din ansökningsblankett för onlinelån enkelt.
Steg 1: Skapa ett ansökningsformulär för onlinelån
Att använda WPForms är det enklaste sättet att skapa en onlineansökningsblankett för din finansiell institution. WPForms Pro har massor av förbyggda mallar för alla typer av industrier, inklusive många andra mallar som du kan använda i ditt företag.
Det första du vill göra är att installera och aktivera WPForms plugin. För mer information, kolla in den här steg-för-steg-guiden om hur du installerar ett plugin i WordPress.
Därefter måste du installera och aktivera insticksprogrammet Form Template Pack
För att göra detta, gå till WPForms » Plugin och hitta märkningen Formulärmallspaket Lägg till.
Klicka på Installera plugin.
Nu när plugin-programmet är aktivt kan du skapa ett nytt formulär.
För att göra detta, gå till WPForms » Lägg till ny och skriv namnet på ditt formulär. Scrolla sedan ned till avsnittet märkt Ytterligare mallar och skriv “inteckning” i sökfältet.
Välj sedan Skapa en grundläggande ansökningsblankett för inteckning.
När den enkla mallen för ansökan om låneansökan online har laddats upp kommer du att se att det mesta av arbetet är gjort åt dig. Du kommer att upptäcka att följande fält redan finns i formuläret:
-
Syftet med bolånet eller lånet
- Inteckningslån
- Refinansiera
- Lån för skuldkonsolidering
- Andra inteckning
- Bostadslån
- Upprustningslån
- Bad Credit Home Mortgage
- Lånebelopp
-
Typ av egendom
- Hem
- Bostadsrätt
- Radhus
- Duplex
- Landa
- Uppskattat pris och värde på fastigheten
- Fastighetens läge
- Förskottsbetalning i procent
- Nuvarande bolånebolag
- Vill du ha en remiss till en fastighetsmäklare?
- år
- Ockupation
- hushållsinkomst
- Kreditvärdighet
- Kontaktinformation
Och om du vill kan du lägga till ytterligare fält i formuläret genom att dra dem från den vänstra panelen till den högra panelen.
Klick på fältet för att göra eventuella ändringar. Du kan också klicka och dra i formulärfältet för att ordna om ordningen i mallen för din bolåneansökan. Klicka på när ditt formulär ser ut som du vill Spara.
Steg 2: Konfigurera dina bolåneformulärinställningar
För att komma igång, gå till Inställningar »Allmänt.
Här kan du konfigurera:
- Formnamn: Byt namn på ditt formulär här om du vill.
- Formulärbeskrivning: Ge ditt formulär en beskrivning.
- Skicka textknapp: Anpassa kopian på skicka-knappen. Du kan använda något som “Skicka in min begäran.”
- Förebyggande av skräppost: Aktivera anti-spam honeypot-funktionen för att förhindra spam och hålla din webbplats säker. Den här funktionen är aktiverad på alla WordPress-formulär. Om du använder en annan typ av skräppostskydd, avmarkera helt enkelt det här alternativet. Du kan även aktivera Google reCAPTCHA här.
- AJAX-formulär: Aktivera AJAX-inställningar utan att ladda om sidan.
- GDPR-förbättringar: Du kan inaktivera lagringen av indata och användarinformation, såsom IP-adresser och användaragenter, för att följa GDPR-kraven. Kolla också in våra steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger till ett GDPR-avtalsfält i ditt formulär.
Klicka på när du är klar Spara.
Steg 3: Konfigurera dina inteckningsformulär
Meddelanden är ett bra sätt att skicka e-post till andra när ett formulär för bolåneansökan skickas in på din webbplats.
Om du inte inaktiverar den här funktionen kommer du att få ett meddelande om det varje gång någon skickar in ett ansökningsformulär för bolån på din webbplats.
Om du använder smarta taggar kan du även skicka ett meddelande till webbplatsbesökaren när de fyller i en bolåneansökan och meddela att du har fått deras ansökan och att du kommer att höra av dig. Detta försäkrar dina kunder att de ansöker om ett bolån som ditt formulär har gått igenom.
För hjälp med detta steg, se vår dokumentation om hur du ställer in formuläraviseringar i WordPress.
WPForms låter dig också meddela andra när en ansökningsblankett för bolån skickas in. Du kan till exempel skicka ett meddelande till dig själv, den person som skickar in begäran och din:
- Bolånehandläggare
- Assistent för långivare
- Junior låneansvarig
- Virtuell låneagent
För hjälp att göra detta, kolla in vår steg-för-steg-handledning om hur du skickar flera formulärmeddelanden i WordPress.
Slutligen, om du vill hålla varumärket på dina e-postmeddelanden konsekventa för din finansiella institution, kan du kolla in den här guiden om hur du lägger till en anpassad rubrik i din e-postmall.
Steg 4: Ställ in bekräftelser av din bolåneformulär
Formulärbekräftelser är meddelanden som visas för sökande av bostad, mark eller andra fastighetslån när de lämnar in en bolåneansökan. En bekräftelse låter folk veta att du behandlar deras blankett och ger dig möjlighet att instruera dem om nästa steg i låneprocessen.
WPForms har 3 bekräftelsetyper att välja mellan:
- Meddelande: Detta är standardbekräftelsetypen i WPForms. När en webbplatsbesökare skickar in ditt formulär visas ett enkelt meddelande som informerar dig om att din bolåneansökan behandlas. Kolla in några mycket framgångsrika meddelanden för att hjälpa till att bygga positiva relationer med dina kunder.
- Jahur man sida: Den här typen av bekräftelse kommer att ta dina kunder till en specifik webbsida på din webbplats och tacka dem för att de ansökt om ett hypotekslån eller kan leda dem till nästa steg i låneprocessen. För att få hjälp med detta, kolla in vår handledning om hur du omdirigerar kunder till en “Tack”-sida. Se också till att kolla in vår artikel om att skapa effektiva tacksidor.
- Gå till URL (omdirigering): Det här alternativet är för när du vill skicka webbplatsbesökare till en annan webbplats med relevant information.
Låt oss se hur du ställer in en enkel formulärbekräftelse i WPForms så att du kan anpassa meddelandet som dina sökande kommer att se när de ansöker om ett lån. För att komma igång, klicka på Bekräftelse fliken i Formulärredigeraren under Inställningar.
Sedan, när du har anpassat bekräftelsemeddelandet efter dina önskemål, klicka Spara. För hjälp med andra typer av bekräftelser, se vår dokumentation om hur du ställer in formulärbekräftelser. Nu är du redo att lägga till ditt ansökningsformulär för bolån på din webbplats.
Steg 5: Lägg till ditt formulär på din webbplats
Nu när du har skapat din onlinelåneapplikation med mallen kan du lägga till den på din WordPress-webbplats. WPForms låter dig lägga till dina formulär på andra platser på din webbplats, inklusive dina blogginlägg, sidor och till och med sidofältswidgets.
För att komma igång, skapa en ny sida eller inlägg i WordPress, eller helt enkelt uppdatera en befintlig för ditt enkla låneansökningsformulär. Efter det, klicka inuti det första blocket (det tomma området under din sidtitel) och klicka på ikonen Lägg till WPForms.
Den lättanvända WPForms-widgeten kommer att dyka upp i ditt block. Klicka på rullgardinsmenyn WPForms och välj formuläret du vill bädda in på din sida.
Klicka nu Förskott, och du kommer att se din ansökningsblankett för bolån som den kommer att visas på din webbplats.
Om du är nöjd med utseendet på din bolåneform, tryck Posta, och ditt formulär kommer att publiceras på Internet.
För att se dina ansökningar om hypotekslån efter att du har skickat in dem, se den här fullständiga guiden för att skriva in poster.
Du kan till exempel visa, söka, filtrera, skriva ut och ta bort alla ansökningar om hypotekslån, vilket gör förkvalificeringsprocessen mycket enklare.
Slutgiltiga tankar
Och där är den! Nu vet du hur du gör en ansökningsblankett för onlinelån med hjälp av en mall och placerar den på din WordPress-webbplats. Se vårt inlägg om de bästa WordPress-teman för småföretag.
Så vad väntar du på? Kom igång med det mest kraftfulla WordPress-formulärpluginet idag. WPForms Pro inkluderar en gratis mall för ansökningsformulär för bolån online och erbjuder en 14-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Och om du gillade det här inlägget, följ oss på Facebook och Twitter för fler gratis WordPress-tutorials.
