Små företag och även större företag älskar att använda HubSpot för att förbättra sin effektivitet, särskilt när det kommer till repetitiva uppgifter. HubSpot har många funktioner för att göra livet enklare för entreprenörer, inklusive gruppering av kontakter i listor. Men nybörjare kanske inte har behärskat detta ännu.
Du kan hitta allt du behöver veta om att lägga till kontakter till HubSpot-listor nedan. Vi kommer att täcka olika typer av listor eftersom appen erbjuder flera alternativ.
Skapa en kontaktlista
HubSpot-användare kan gruppera sina leads i listor och det finns två typer att välja mellan. Hotlistor uppdaterar automatiskt kontakter baserat på specifika kriterier, vilket gör att företagsägare eller deras personal kan hantera andra ärenden. Om en person inte passar listan kommer den automatiskt att tas bort.
Med enklare ord, om en person inte längre bor i en stad som en lista anger som kriterier, kommer de inte längre att finnas där. Det är dock möjligt att gå med i listan igen genom att uppfylla alla villkor igen.
Å andra sidan kommer statiska listor endast att innehålla kontakter som uppfyller villkoren när listan skapas. De ändras inte utan användarens inblandning, så inga nya kontakter läggs till om inte någon gör det manuellt.
Företag kan använda listor för att registrera hur många personer som fyllt i ett informationsformulär, vilka som interagerat med ett marknadsföringsmeddelande och till och med unika sidvisningar. Möjligheterna är oändliga, att ha en lista stärker din rapportering. Du kan kategorisera information exakt så att teamledare inte behöver filtrera för mycket.
De som använder Enterprise och Professional HubSpot-planerna har ännu fler listfunktioner.
Båda typerna har sina användningsområden, och användare har sannolikt minst en av varje skapad. Aktiva listor är till exempel bra för allmänna nyhetsbrev och att skicka automatiska e-postmeddelanden. Statiska listor är bäst reserverade för kontakter som inte delar många kriterier. Du kan också använda statiska listor för att segmentera kontakter för senare radering.
För att skapa en HubSpot-lista kan du följa dessa steg:
- Logga in på ditt HubSpot-konto.
- Gå till “Kontakter” och klicka på “Listor”.
- Klicka på “Skapa lista”.
- Välj “Kontaktbaserat” för att skapa en kontaktlista.
- Ge listan ett namn och välj om du vill ha en aktiv eller statisk lista.
- Välj “Nästa” och välj “Lägg till filter.”
- Välj en filterkategori och upprepa tills du är nöjd.
- Spara listan när du är klar med att lägga till filter.
När du har skapat en lista kan du lägga till, ändra eller ta bort filter igen. Varje lista kan stödja upp till 250 filter, även om du inte förväntas använda så många.
Dessutom kan endast användare med skrivbehörighet skapa en kontaktlista. De med Vista-behörigheter kan bara komma åt dem men inte ändra något av innehållet. Du vill först få korrekt auktorisering från en administratör om du inte har det.
Nedan följer stegen för att redigera en lista:
- Gå till “Kontakter” och “Listor”.
- Hitta listan du vill ändra och välj den.
- Klicka på pennikonen nära listnamnet för att byta namn på den, om det behövs.
- Välj “Redigera filter” för att ändra kriterierna.
- Spara dina ändringar och lämna när du är klar med ditt arbete.
Nu när du vet hur det fungerar att skapa och redigera en lista kan du börja lägga till kontakter i statiska listor.
Lägga till kontakter i en lista
Förutsatt att du använder en statisk lista måste du manuellt lägga till en kontakt eller ett företag i gruppen. Det finns många sätt att göra detta, och vi börjar med standardproceduren:
- Gå till avsnittet “Kontakter”.
- Välj “Kontakter”.
- Markera rutorna bredvid de namn du vill lägga till.
- Klicka på rullgardinsmenyn “Mer”.
- Välj “Lägg till i statisk lista.”
För företag är stegen liknande:
- Gå till “Kontakter”.
- Välj “Företag”.
- Markera önskade rutor.
- Gå till toppen av tabellen och klicka på “Lägg till i statisk lista.”
Om du vill lägga till en enskild kontakt till en befintlig statisk lista, prova dessa steg:
- Logga in på ditt HubSpot-konto.
- Gå till “Kontakter”.
- Gå till undersektionen “Kontakter”.
- Klicka på namnet du vill lägga till i en lista.
- Välj “Medlemslista” i den högra panelen.
- Klicka på “Hantera listmedlemmar” och “Lägg till i lista”.
- Sök i listan.
- Välj “Lägg till” för att utöka listan med den här nya kontakten.
Naturligtvis, förutom att lägga till kontakter i en lista, kan användare med lämplig behörighet också ta bort dem.
Följande metod låter dig överföra importerade kontakter till en statisk lista:
- Gå till “Kontakter” och välj undersektionen med samma namn.
- Välj “Importera” i det övre högra hörnet.
- Öppna menyn “Mer” och välj “Lägg till importerade kontakter i listan.”
- Välj “Befintlig statisk lista” i dialogrutan som visas.
- Välj listan att importera till.
- Välj “Lägg till”.
- Listan kommer nu att innehålla de importerade kontakterna.
Lägg till kontakter till en aktiv lista
De som vill lägga till kontakter till en aktiv lista kan prova följande steg:
- Gå till “Kontakter” och sedan till undersektionen även kallad “Kontakter”.
- Klicka på en av kontaktegenskaperna.
- Redigera egenskapen så att den matchar listfiltret du vill fylla i.
- Gör samma sak för andra kriterier om du vill.
- När det är gjort korrekt kommer kontakten nu att visas i den aktiva listan.
Alternativt kan du också ändra kriterierna för aktiva listor. När du gör detta kommer alla kontakter som motsvarar de nya inställningarna automatiskt att visas i den aktiva listan.
Ta bort kontakter från en lista
Ibland uppmanas du att ta bort kontakter från en statisk lista. Även om du kan klara dig utan Professional- och Enterprise-planerna, har dessa uppgraderade konton en unik process som du kan använda.
Först börjar vi med standardmetoden som HubSpot-användare kan prova:
- Logga in på ditt HubSpot-konto och gå till instrumentpanelen.
- Gå till “Kontakter” och sedan “Listor”.
- Klicka på namnet i listan.
- När du öppnar listan markerar du rutorna bredvid de namn du vill ta bort.
- Navigera till toppen och klicka på “Ta bort från listan.”
- Bekräfta ditt beslut.
Följande knep gör att Professional- och Enterprise-konton kan lägga till eller ta bort poster med hjälp av ett arbetsflöde:
- Börja med att skapa ett arbetsflöde, oavsett om det är kontaktbaserat eller företagsbaserat.
- Ställ in registreringsutlösare för att lägga till eller ta bort kontakter från en lista.
- Klicka på plustecknet.
- Välj alternativet för att lägga till eller ta bort poster från den statiska listan.
- Öppna rullgardinsmenyn för statisk lista och välj rätt lista.
- Spara dina inställningar.
- Nu kommer arbetsflödet att hjälpa dig att hantera tillägg och raderingar automatiskt.
Även med arbetsflödet aktivt kan användare fortfarande ta bort kontakter manuellt från en lista.
Skapa mappar för listor
För att hjälpa till med organisationen kan alla HubSpot-användare skapa mappar för sina listor. Även om det inte är nödvändigt, kommer det att hjälpa andra att snabbt hitta specifika listor. Så här skapar du listmappar:
- Gå till instrumentpanelen och välj “Kontakter”.
- Gå till avsnittet “Listor”.
- Klicka på “Mappar” i det övre vänstra hörnet.
- Välj “Skapa mapp.”
- Namnge den nya mappen och klicka på “Skapa”.
- Återgå till menyn “Listor”.
- Öppna rullgardinsmenyn och välj “Flytta till mapp.”
- Flytta listan till den mapp du vill ha.
Du kan skapa många mappar för specifika listor baserat på ditt teams behov. Det finns inga gränser för hur många du kan göra.
Lista kriterier
Medan varje HubSpot-prenumeration ger åtkomst till olika antal kriterier kan du välja från dessa standardalternativ. Dessa hjälper dig att gruppera kontakter effektivt.
Kontaktbaserade listor
- Aktivitet
- online-element
- Lista medlemskap
- Formulärinlämningar
- Medieinteraktioner
- Annonsinteraktioner
- Kontakta fastigheter
Företagsbaserade listor
- Kontakta fastigheter
- Utnämning
- Aktivitet
- Lista medlemskap
- Importerade medlemskap
Antalet tillgängliga kriterier kommer att öka när man betalar för uppgraderade planer, dock endast för kontaktbaserade listor. Företagsbaserade listor har bara högst fem kriterier och uppdateringen kommer inte att introducera några nya.
vanliga frågor
Hur taggar jag en kontakt i HubSpot?
För att tagga en kontakt måste du skapa och anpassa en associationstagg. Efter att ha gjort det kan du navigera till posten och lägga till eventuella befintliga associationstaggar till den.
Kan du kategorisera kontakter i HubSpot?
Ja, du kan kategorisera kontakter genom att ge dem egenskaper genom att skapa personas. Med en person kan du uppdatera befintliga kontakter manuellt eller samtidigt.
Vad är en smart lista i HubSpot?
Smarta listor är helt enkelt ett annat namn för aktiva listor, grupper som uppdaterar sig själva efter att nya kontakter har skrivits in som passar förutbestämda kriterier. Användare med behörighet kan uppdatera dem manuellt, men systemet sköter redan det mesta av arbetet åt dem.
Exakt listkontroll
HubSpot låter företagare och kundtjänstexperter hantera grupperingskontakter eller företag effektivt. Oavsett om de använder en aktiv eller statisk lista är det ingen utmaning att gruppera människor efter specifika krav. Det tar också lite tid att lägga till kontakter till statiska listor.
Vad tycker du om HubSpot-listor? Har du några förslag på funktioner som kan förbättras? Låt oss veta vad du tycker i kommentarsfältet nedan.
