Zoho CRM har varit ett populärt val för företag sedan starten.
Bland alla tillgängliga CRM:er är det den sjätte mest populära CRM globalt med 4% av CRM-marknadsandelen.
Källa: BuiltwithFöretag använder Zoho CRM av olika anledningar som rapportering, dataanalys och automatisering av repetitiva uppgifter, etc.
Men för att göra allt detta måste du först skicka data till den här plattformen.
Och eftersom det finns flera WordPress-användare som använder Zoho CRM, och eftersom vi fick många förfrågningar, bestämde vi oss för att berätta hur du kan synkronisera din WordPress-användardata genom Zoho CRM.
Nu kör vi.
Vad är WordPress-användare?
WordPress-användare är de som har inloggningsåtkomst till din webbplats och kan logga in på din webbplats med sina referenser.
Du kanske till exempel vill att användare loggar in på din webbplats och vill höja en biljett. Här kan du tillåta dem att skapa ett konto så att de kan generera en biljett. Eller så kan du tillåta inloggade användare som vill bidra till din webbplats på något sätt, till exempel genom ett gästinlägg.
Så fort de registrerar sig för din WordPress-webbplats kommer de att bli en registrerad användare av din webbplats.
Nu kan dessa användare ha flera data. De kan till exempel ha för- och efternamn, telefonnummer, e-post, födelsedatum osv. Och du vill synkronisera all denna data med Zoho CRM.
Så jag skulle säga att det enklaste sättet att göra det är att använda ett verktyg.
Och som en expertbyrå på WordPress har vi skapat ett verktyg som heter CRM-integration för Zoho.
Vad är CRM-integration för Zoho?
CRM Integration for Zoho är ett plugin som hjälper dig att ansluta din WooCommerce-butik med Zoho CRM så att du kan synkronisera din butiksdata genom CRM.
Genom att skicka all din WooCommerce-butiksdata via Zoho CRM gör du datahanteringen enklare eftersom all din information kommer att lagras på ett ställe, dvs Zoho CRM. Och du kan utföra åtgärder som att analysera data, skapa rapporter osv. flytande.
Förutom datasynkronisering erbjuder detta integrationsplugin också många andra funktioner. Vi kommer att prata om dem senare i den här artikeln.
Låt oss komma till köttet av detta inlägg först.
Vill du hantera dina data sömlöst genom Zoho CRM?
Prova vår WooCommerce Zoho CRM-integration och gör datahanteringen enkel.
Vad är flöden i CRM-integration för Zoho?
Flöden är helt enkelt en uppsättning regler som definierar vilken data du ska synkronisera i Zoho CRM och hur den ska synkroniseras.
Med flöden kan du välja objektdata som du vill synkronisera. Annat än det kan du mappa fälten med det värde de kommer att ha, välja händelsen som kommer att utlösa synkroniseringen och mer.
Typer av flöden i Zoho WooCommerce-integration
Du får 2 typer av flöden med vårt Zoho WooCommerce integrationsplugin.
Dessa är standardflöden och anpassade flöden.
Med standardflöden kan du synkronisera data för objekt som t.ex Kontakter, försäljningsorder, avtal, och Produkter.
Men det finns flera andra objekt förutom dessa fyra, såsom leads, möten, evenemang, anteckningar och mycket mer.
Och för att synkronisera data från dessa objekt kan du skapa anpassade flöden.
Så nu vet vi vad flöden är.
Så låt oss gå längre och lära oss hur man synkroniserar WordPress-användardata genom Zoho CRM.
Hur synkroniserar man WordPress-användardata via Zoho CRM med ett anpassat flöde?
Här är stegen för att synkronisera WordPress-användardata till Zoho CRM:
1. Ladda ner CRM Integration for Zoho-plugin från WooCommerce-butiken.
2. Installera och aktivera plugin från din WordPress-instrumentpanel.
3. När du har aktiverat plugin-programmet, navigera till MakeWebBetter > CRM Connect – Zoho från den vänstra panelen i din WordPress-instrumentpanel.
4. Konfigurera plugin-programmet om du inte redan har gjort det. Du kan kolla in den här installationsguiden för att lära dig hur du kommer igång med detta plugin.
5. Efter att ha konfigurerat plugin-programmet måste du skapa ett nytt typsnitt. För det, gå till Matar avsnittet i plugin-programmet.
6. Du kommer att se 4 standardflöden i det avsnittet som heter Kontaktflöde, erbjudandeflöde, försäljningsorderflöde, produktflöde.
7. Du kan skapa ett nytt flöde genom att klicka på Lägg till flöden eller genom att redigera det befintliga kontaktflödet. Jag föreslår att du skapar en annan källa för att synkronisera WordPress-användardata.
8. När du har skapat flödet klickar du på redigeringsikonen för att konfigurera det.
9. Du kommer att se en rullgardinsmeny som säger Välj objekt. Klicka på den och välj Kontakter objekt och några alternativ visas.
10. Du kommer då att se en rullgardinsmeny som heter Kartfält. Här kan du mappa alla fält till den data de kommer att innehålla. Du kan också välja vilken data du vill synkronisera och vad som inte. Om du klickar på rullgardinsmenyn Fältvärde i det här avsnittet och rullar nedåt ser du en grupp fält som tillhör WordPress-användare. Välj de obligatoriska fälten bland dem och fortsätt sedan.
11. Efter att ha kartlagt fälten, lägg till ett nytt fält genom att välja respektive fält från Lägg till nytt fält falla ner. Du kan dock också hoppa över det här steget om du inte behöver några andra fält.
12. Klicka sedan på Primärt fält rullgardinsmenyn och välj det fält du vill ska fungera som primärnyckel.
13. Klicka nu på Välj händelse rullgardinsmenyn och välj Händelse uppdaterad/skapad av WP-användare. Detta kommer att aktivera detta flöde varje gång en ny WordPress-användare skapas eller uppdateras.
14. Om du nu också vill synkronisera gästbeställningskontakter, gå till det senast anropade alternativet Gäst/registrerade användare och markera kryssrutan Använd endast för inbjudna användare. Efter det väljer du källan du vill synkronisera kontaktdata med och du är igång.
Så det var det. Nu kanske du tycker att detta är en ganska irriterande process. Men låt mig säga dig, det tar inte ens 5 minuter.
Andra viktiga funktioner i CRM-integration för Zoho
Även om datasynkronisering är huvudfunktionen i denna Zoho WooCommerce-integrationsplugin, erbjuder den också några andra funktioner som gör arbetet lättare för användarna. Här är en lista över dessa funktioner:
- Bakgrundsdatasynkronisering: Om du aktiverar den här funktionen synkroniseras all din data i bakgrunden så att du kan fortsätta göra ditt arbete och inte vänta på att all data ska synkroniseras.
- Instant Sync: Med Instant Sync kan du synkronisera all din data direkt. Så snart synkroniseringshändelsen utlöses kommer den att synkronisera data; Annars kommer data att synkroniseras med ett visst tidsintervall.
- Detaljerade synkroniseringsloggar: Denna integration för med sig en komplett synkloggrapport som visar alla detaljer om data som synkroniserats framgångsrikt eller misslyckades. Med den här loggrapporten kan du se många saker som flöden, WooCommerce Object, Object ID, Time och mer.
- Rensa data när den är frånkopplad: Den här funktionen låter dig radera all data du har synkroniserat genom att koppla bort plugin-programmet. Detta kommer inte att radera någon data från Zoho CRM utan tar bara bort all data som lagras i integrationen.
- Lagra loggar så länge du vill: Du kan ange hur många dagar du vill lagra loggarna. Om du väljer 30 dagar i inställningarna kommer loggar att lagras i endast 30 dagar.
Slutgiltiga tankar
Att synkronisera WordPress-användare genom Zoho CRM är inte en uppförsbacke nu.
Du kan konfigurera dina Zoho CRM-flöden och resten kommer att göras automatiskt.
Så om du också vill se och hantera alla dina WordPress-användare från ett verktyg, ladda bara ner vår Zoho-integration, ställ in Zoho CRM-flöden som jag sa till dig och slappna av.
Om du behöver någon form av hjälp med pluginet kan du alltid kontakta oss.
Intresserad av andra Zoho-integrationer?
Vi erbjuder också Zoho CRM-integration med Contact Form 7 och Gravity Forms för att hjälpa dig att automatisera lead- och offertfångst.
