Vill du ansluta Salesforce till dina WordPress-formulär? Om ja, du är på rätt plats.
Genom att skapa en WordPress Salesforce-integration kan företag enkelt skapa nya leads, spåra kundresan, lagra känslig kunddata och mer.
Så i det här inlägget kommer vi att täcka exakt hur du ansluter Salesforce till dina WordPress-formulär. Men först, låt oss förtydliga varför du skulle vilja göra det i första hand.
Varför integrera Salesforce med WordPress?
Det finns flera anledningar till att skapa en WordPress Salesforce-integration är bra för ditt företag.
Till att börja med är Salesforce det ledande verktyget för kundrelationshantering (CRM) på marknaden. Salesforce hanterar ditt företags relationer och interaktioner med potentiella kunder, inklusive att lagra och organisera användarinformation, utveckla kundrelationer och erbjuda personlig support.
Dessutom är WordPress det ledande innehållshanteringssystemet (CMS) för webbplatsägare. WordPress gör det enkelt att skapa bloggar, onlinebutiker, publiceringssidor och mer. Det är lätt att använda, lyhört och kostar inte mycket att komma igång.
När du kombinerar de två verktygen skapar de ett kraftfullt sätt för marknadsförare och företagsägare att uppnå sina marknadsföringsmål utan att orsaka större huvudvärk. Du behöver ingen fancy kod och upprörande teknisk kunskap för att skapa en webbplats som är lätt att köra och genererar resultat.
Hur man skapar en WordPress Salesforce-integration
I det här inlägget kommer vi att använda Salesforce och WPForms Salesforce-plugin för att ansluta de två apparna. Denna plugin gör det enkelt att ansluta dina formulär till Salesforce för att skapa alla typer av objekt utan att skriva en enda rad kod.
Även om det kan verka skrämmande, är hela processen faktiskt väldigt enkel. Då sätter vi igång!
Steg 1: Kontrollera din Salesforce-plan
Innan du börjar, se till att ditt Salesforce-konto har korrekt åtkomst till API:t så att du inte behöver ta itu med några relaterade problem senare. Det kan du göra genom att kontrollera vilken utgåva du har.
Med Salesforce kan du välja mellan följande planer:
- Essentials
- Professionell
- Företag
- Obegränsat
Så länge du använder någon av dessa planer är du bra att gå. Men om det inte är det måste du ändra innan integrationen kan påbörjas.
Logga in på Salesforce för att verifiera din plan. Du kan se utgåvan på webbläsarfliken:
Om det inte visas bör du prova en annan metod.
Använd Lightning Experience-läget, klicka på din profilikon och välj Byt till Salesforce Classic:
Klicka sedan Miljö i den översta navigeringsmenyn:
Klicka på Företagsfil » Företagsinformation:
Du kommer då att se din redigeringstyp bredvid Organisationsupplaga:
Nu när du använder en utgåva med API-åtkomst är det dags att gå vidare och starta integrationen.
Steg 2: Installera och aktivera WPForms
Du behöver en kraftfull formbyggare för att integrera med Salesforce, det är därför vi använder WPForms.
WPForms är den ledande kontaktformulärplugin för WordPress. Den är fullspäckad med kraftfulla funktioner inklusive formulärmallar, biljetthantering, betalningsintegrationer och mycket mer. Det bästa är att det är nybörjarvänligt, så även de som är nya inom WordPress eller programmering behöver inte oroa sig för att skapa en vacker webbplats.
Du måste ladda ner, installera och aktivera WPForms innan du går vidare.
Om du behöver hjälp med installationen, kolla in vår guide om hur du installerar ett WordPress-plugin.
Nu är det dags att ladda ner Salesforce-plugin för WPForms. Från din WordPress-instrumentpanel klickar du WPForms » Tillbehör i vänster sidofält:
Installera sedan Salesforce-plugin genom att klicka Installera plugin:
Nu när installationen är klar, låt oss dyka in i Salesforce-integrationen med WPForms.
Steg 3: Konfigurera din Salesforce WordPress-integration
För det här steget måste du konfigurera en Salesforce-app för att göra det enkelt för WPForms att ansluta till din webbplats.
Gå till ditt Salesforce-konto och se till att du är i Salesforce Classic-läge om du inte redan är:
Klicka sedan Miljö i den översta navigeringsmenyn:
Rulla ned och hitta menyalternativet Bygg i det vänstra sidofältet. Klick Skapa » Ansökningar:
Rulla ner till där det står Anslutna appar och klicka Ny:
Du kommer att tas till en ny skärm där du måste fylla i lite information.
Där det står Connected App Name väljer du ett namn för din app som är lätt att identifiera.
Ange din e-postadress i fältet Kontakt E-post:
Steg 4 – Auktorisera Salesforce-appbehörigheter
Nu är det dags att autentisera applikationen du just skapade.
Rulla ner till API-sektionen och klicka på Aktivera OAuth-inställningar låda:
För att gå vidare behöver du WPForms callback URL så att du kan klistra in den i Salesforce.
Gå tillbaka till din WordPress-instrumentpanel på en separat flik och klicka WPForms » inställningar:
Klicka högst upp Integrationer:
Hitta Salesforce-ikonen och klicka på den lilla pilen till vänster om logotypen för att öppna den. Klick Lägg till nytt konto:
Du har nu en återuppringnings-URL som du kan kopiera till ditt urklipp.
Återgå till Salesforce-fliken. Ta återuppringningsadressen du just kopierade och klistra in den i rutan för OAuth-inställningar:
Du kommer nu att rulla ned till Selected OAuth Scopes och hitta följande 2 objekt:
- Få åtkomst till och hantera dina data (api)
- Gör förfrågningar å dina vägnar när som helst (refresh_token, offline_access)
Lägg till dessa två behörigheter i rutan Valda OAuth-omfång till höger genom att dra dem.
Klicka på längst ned på skärmen Spara.
Om möjligt rekommenderar vi att du väntar minst 10 minuter för att gå vidare till nästa steg. Det tar ett tag att slutföra anslutningen och att vänta lite kan spara dig ytterligare krångel.
Steg 5: Anslut WordPress till Salesforce
Nu är det dags att kopiera och klistra in API-nycklarna i WordPress. Det är lättare att göra om du har WPForms och Salesforce på separata flikar så att du snabbt kan växla mellan dem.
Så här kopierar du API-nycklar:
1. Från din Salesforce-webbläsare klickar du på Kopiera tillsammans med Consumer Key. Växla till fliken WPForms och klistra in nyckeln.
2. Återgå till din Salesforce-webbläsare. Tryck på till höger Klicka för att avslöja. Kopiera nyckeln, gå tillbaka till WPForms och klistra in den.
Klicka slutligen Anslut till Salesforce:
Ge åtkomst till Salesforce genom att klicka Tillåta:
Ditt Salesforce-konto är officiellt kopplat till din WordPress-webbplats.
Du bör kunna se ett meddelande högst upp som bekräftar att din anslutning lyckades:
Integreringssidan bör också visa att du är ansluten framgångsrikt:
Nu är det dags att skapa dina WordPress-formulär.
Steg 6: Skapa ditt Salesforce WordPress-formulär
Om du inte är bekant med att skapa kontaktformulär, kolla in det här inlägget om hur du skapar formulär i WordPress.
Med WPForms är det enkelt att ansluta vilket formulär du vill till Salesforce. Du kan skapa olika objekt inklusive:
- Klockor
- Kontakter
- Direkt
- Produkter
- Fall
- konton
För det här exemplet kommer vi att skapa en lead från vårt kontaktformulär.
Klicka på i formulärbyggaren Marknadsföring:
Klicka sedan Säljstyrka » Lägg till ny anslutning:
Nu måste du ge din anslutning ett namn som är lätt att komma ihåg senare:
Gå till Salesforce-kontot du konfigurerade tidigare och klicka Leda:
Mappa dina kontaktformulärfält till fält i ledområdena i ditt Salesforce-konto:
Klick Spara.
Steg 7: Publicera din Salesforce WordPress-integration
Nu är det mest spännande: att publicera integrationen till din WordPress-webbplats. Och det tar bara några minuter.
Klick Bädda in överst i formulärbyggaren:
Klicka sedan Skapa ny sida:
Ange ett namn för din sida:
Klicka på Kom igen knapp. Att göra det betyder att WPForms nu har skapat en inbäddad WordPress-webbsida med ditt formulär. Nu återstår bara att slå Posta:
Voila! Du har framgångsrikt skapat en WordPress Salesforce-integration. Vi hoppas att du tyckte att den här handledningen var lätt att följa och användbar.
Om du gillade det här inlägget, se till att kolla in vår artikel om de bästa WP CRM-plugins för ditt småföretag. Det hjälper dig att välja en programvara för kundrelationshantering som är perfekt för ditt företag och dina behov.
