Wenn Sie versuchen, bessere Beziehungen aufzubauen, ist es wichtig, Dinge, die während Telefonkonferenzen oder Besprechungen schnell notiert wurden, leicht zu finden. Deshalb hat Nimble es einfacher als je zuvor gemacht Suchen Sie nach Notizen, die einem bestimmten Kontakt zugeordnet sind mit unserer neuen Suche nach Kontaktnotizen.
Was ist neu in der Suchfunktion für Kontaktnotizen?
Notizen sind entscheidend für den Abschluss von Geschäften und den Beginn neuer Geschäftsbeziehungen. Mit ihnen können Sie verfolgen, wo Sie in einem Gespräch aufgehört haben, welche Versprechen gemacht wurden und welche wichtigen Details über den Kunden und was für ihn wichtig sind.
Mit der neuen Suche nach Kontaktnotizen können Sie nach Notizen zu Ihren Kontakten suchen, um den Auftragsverlauf und geschäftsbezogene Aktivitäten schneller abzurufen.
Hier sind alle Filter, mit denen Sie nach Notizen suchen können:
Text notieren
Durchsuchen Sie den Inhalt Ihrer Notizen (z. B. “Interessiert am Produkt” oder “Besprechung neu planen”), um sich schnell zu merken, was Sie benötigen, wenn Sie es benötigen.
Erstellt
Suchen Sie die Notizen anhand des Erstellungsdatums, um die Besprechungsnotizen zu extrahieren.
Aktualisiert
Sie können nach kürzlich aktualisierten Daten suchen, um mit den Änderungen in Ihrem Verkaufszyklus Schritt zu halten.
Autor
Suchen Sie eine Notiz basierend darauf, wer sie erstellt hat, um mit allen Mitgliedern Ihres Teams auf derselben Seite zu bleiben.
Hat Notizen
Möchten Sie alle Ihre Kontakte sehen, zu denen Notizen gehören? Wir haben auch einen Filter dafür!
Erstellen Sie ein erweitertes Segment für Notizen
Besuchen Sie zunächst die Registerkarte Kontakte und klicken Sie auf die Suchleiste, um unsere Segmentierungsfunktion zu starten.
Ein Segment ist eine Gruppe von Kontakten, die durch die von Ihnen ausgewählten Filter definiert werden. Verwenden Sie die Funktionen “Filter hinzufügen” und “Gruppieren”, um intelligentere Segmente Ihrer Kontakte zu erstellen. Kontakte werden automatisch zu gespeicherten Segmenten hinzugefügt, wenn sie Ihren Kriterien entsprechen.
Um nach Notizen zu suchen, klicken Sie einfach auf “Filter hinzufügen” und wählen Sie “Kontaktnotiz”. Sie erhalten dann die folgenden Suchoptionen:
- Notizen – Suchen Sie nach Notizen basierend auf Schlüsselwörtern
- Notiz erstellt – Als die Notiz erstellt wurde
- Aktualisierte Notiz: Wann wurde die Notiz zuletzt aktualisiert?
- Notizersteller-ID: Wer hat die Notiz erstellt?
Nachdem Sie nun wissen, wie Sie das Feld “Notizen” durchsuchen, können Sie jetzt intelligente Segmente erstellen, die andere Filter enthalten.
Sie können beispielsweise eine Gruppe von Kontakten koppeln, die mit dem Filter “Hinweis enthält:” gekennzeichnet sind, um alle Kontakte zu finden, die kürzlich an einer Konferenz teilgenommen haben.
Oder fügen Sie einen Filter nach Adresse mit “Notiz erstellt” hinzu, um herauszufinden, wer in Ihrem Team aktiv mit Kunden an einem bestimmten Standort zusammenarbeitet.
Sie können beispielsweise eine Gruppe von Kontakten koppeln, die mit dem Filter “Hinweis enthält:” gekennzeichnet sind, um alle Kontakte zu finden, die kürzlich an einer Konferenz teilgenommen haben.
Oder fügen Sie einen Filter nach Adresse mit “Note Creator ID” hinzu, um herauszufinden, wer in Ihrem Team an einem bestimmten Ort aktiv mit Kunden in Kontakt tritt.
Um die Notiz nach dem Erstellen Ihrer Suche anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den Kontakt und auf der Registerkarte Interaktionen wird die von Ihnen oder Ihrem Teammitglied erstellte Notiz angezeigt.
Die Möglichkeit, Notizen zu exportieren, steht auf unserer Roadmap für 2020. Weitere Updates sind verfügbar!
Wie man anfängt
Eine vollständige Übersicht der Kontakthinweise finden Sie in unserem FAQ-Artikel.
Wenn Sie noch kein Nimble-Konto haben, laden wir Sie ein, es 14 Tage lang kostenlos zu testen.
Seien Sie gespannt auf weitere Produktankündigungen, während wir Nimble zum besten CRM für Office 365- und G Suite-Teams entwickeln.
Megan Ranger
Megan Ranger ist die Content-Marketing-Managerin für Nimble. Sie ist Studentin an der California State University in Long Beach. In ihrer Freizeit liest und schreibt sie wahre Kriminalpodcasts.
