So fügen Sie einem Docusign-Dokument Felder hinzu

Felder sind ein integrales Werkzeug in DocuSign. Sobald Sie Dateien, Nachrichten und Empfänger in Ihren Umschlag aufgenommen haben, können Sie diese verwenden, um Ihre Unterzeichner zu vielen Aktionen aufzufordern, wie z. B. einer Unterschrift, dem Hinzufügen von Initialen und mehr. Für jeden Kunden kann ein einzigartiges Set integriert werden.

Aber um all das zu tun, müssen Sie zunächst lernen, wie man Felder hinzufügt. Lass uns eintauchen.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem PC hinzu

DocuSign verfügt über einige erweiterte Funktionen, das Hinzufügen von Feldern gehört jedoch nicht dazu. Es dauert nur ein oder zwei Minuten, sie in Ihre Nachrichten auf einem PC einzubinden.

1. Öffnen Sie DocuSign.
2. Starten Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie einen Umschlag.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
4. Navigieren Sie zu Ihrer Empfängerliste im oberen linken Bereich des Bildschirms.
5. Wählen Sie die Person aus, für die Sie Felder hinzufügen möchten. Bitte beachten Sie, dass die Felder nur für die ausgewählte Person gelten und so gestaltet sind, dass sie dem vordefinierten Farbcode des Empfängers entsprechen. Darüber hinaus können Sie auf der Plattform nur Felder für einen Empfänger einfügen, der als Ihr Unterzeichner festgelegt ist.
6. Fügen Sie mithilfe Ihres Seitenleitfadens Felder für den Empfänger hinzu.
7. Um den zugewiesenen Empfänger, die Ansicht oder andere Merkmale zu ändern, wählen Sie das Feld aus, das Sie ändern möchten. Nehmen Sie im neuen Fenster die Anpassungen vor, die Ihnen am besten erscheinen.
8. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster „Felder“ auf der linken Seite.
9. Klicken Sie auf einen verfügbaren Feldtyp und ziehen Sie ihn auf Ihre aktive Seite.
10. Kehren Sie zu Ihrem Seitenleitfaden zurück und wählen Sie eine Seite aus, die mit Feldern getaggt werden soll. Die hervorgehobene Seite wird zu Ihrer aktiven Seite und wird in Ihrem mittleren Bereich angezeigt.

Sobald Sie Beschriftungen platziert und Felder zugewiesen haben, können Sie diese mit dem Programm verschiedenen Unterzeichnern neu zuweisen. Hier erfahren Sie, wie es geht.

1. Tippen Sie auf andere Felder, die Sie neu zuweisen möchten. Jede Einheit sollte einen fetten Rand aufweisen.
2. Tippen Sie oben rechts auf „Andere Aktionen“. Wählen Sie dann „Eine andere Person zuweisen“.
3. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners ein. Geben Sie den Grund für die Unterzeichnung an.
4. Tippen Sie unten auf der Seite auf „Zuweisen“.
5. Klicken Sie abschließend auf den Unterzeichner, dem Sie die Felder neu zuweisen möchten. Sie sollten nun eine Nachricht erhalten, dass Ihre Artikel neu zugewiesen wurden.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem Mobilgerät hinzu

Die Arbeit in DocuSign auf einem mobilen Gerät kann aufgrund des kleineren Bildschirms schwieriger sein, die Benutzeroberfläche ist jedoch weitgehend dieselbe. Das Hinzufügen von Feldern sollte auf Ihrem Android- oder iPhone-Gerät nicht kompliziert sein.

1. Starten Sie DocuSign und erstellen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument.
2. Wählen Sie „Weiter“ und gehen Sie zur Empfängerliste. Es sollte sich oben auf dem Bildschirm befinden.
3. Wählen Sie die Person aus, die den Feldern zugeordnet werden soll.
4. Verwenden Sie die Anleitung auf der Seite, um die Felder für den markierten Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie einen anderen Empfänger auswählen oder die Ansicht ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Feld und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Gehen Sie zu „Felder“ und tippen Sie auf einen Feldtyp. Ziehen Sie die Einheit auf die aktive Seite.
6. Kehren Sie zum Leitfaden zurück und wählen Sie die Seite aus, die Sie mit Feldern beschriften möchten. Das Element sollte nun zu Ihrer aktiven Seite werden, sodass Sie loslegen können.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem iPad hinzu

Es sollte auch nicht allzu lange dauern, Felder auf Ihrem iPad hinzuzufügen.

1. Starten Sie DocuSign auf Ihrem iPad.
2. Öffnen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument und tippen Sie auf „Weiter“.
3. Durchsuchen Sie den oberen Rand der Seite und suchen Sie nach Ihrer Empfängerliste.
4. Wählen Sie Ihren Empfänger.
5. Fügen Sie mithilfe des Seitenleitfadens ein oder mehrere Felder hinzu. Rufen Sie bei Bedarf den „Bearbeitungsmodus“ auf, indem Sie auf ein Feld tippen. In diesem Menü können Sie die Ansicht und viele andere Funktionen ändern. Verlassen Sie diesen Modus, indem Sie auf den Zurück-Pfeil drücken.
6. Gehen Sie zum Abschnitt „Feldtyp“.
7. Legen Sie die Art des Feldes fest. Ziehen Sie eine Einheit auf Ihre aktive Seite.
8. Verwenden Sie den Seitenleitfaden und bestimmen Sie die Seite, die die Felder enthalten soll. Dadurch wird daraus eine aktive Seite mit Feldern.

Häufig gestellte Fragen

Wie mache ich Felder in DocuSign zu Pflichtfeldern?

In der neuesten Version von DocuSign sind alle Felder standardmäßig erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu überprüfen.

1. Sobald Sie Ihrem Dokument Text hinzugefügt haben, bewegen Sie den Mauszeiger über die Seitenleiste.

2. Suchen Sie nach dem Abschnitt „Erforderliches Feld“, der Ihnen mitteilen sollte, dass Ihr Gerät erforderlich ist.

3. Falls nicht erforderlich, tippen Sie auf den Schalter, um die Einstellung zu ändern.

Wenn die Rahmenfarbe außerdem rot ist, muss der zugewiesene Empfänger das Formular ausfüllen. Wenn der Rand grau ist, ist das Ausfüllen des Feldes optional.

Warum kann ich in DocuSign keine Felder hinzufügen?

Sogar ein Anfänger kann Felder in DocuSign hinzufügen, aber was ist, wenn die Plattform dies nicht zulässt? Das häufigste Problem besteht normalerweise darin, dass Sie keinen Empfänger zugewiesen haben. Das System erlaubt das Hinzufügen von Feldern in Vorlagen ohne Empfänger nicht.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung.

1. Klicken Sie auf die Option „Unterzeichner hinzufügen“. Sie können auch auf die Schaltfläche „CC hinzufügen“ klicken, um auf das erforderliche Menü zuzugreifen.

2. Wählen Sie Ihren Empfänger.

Eine andere Möglichkeit, einen Empfänger festzulegen, ist die Verwendung des DocuSign-Adressbuchs.

1. Tippen Sie auf das Symbol in Ihrem Adressbuch.

2. Wählen Sie den Empfänger des Umschlags oder Dokuments.

3. Drücken Sie die Option „Hinzufügen“.

4. Das System sollte nun die Namen zu Ihrer Nachricht hinzufügen, sodass Sie Felder einschließen können.

DocuSign kann Sie auch daran hindern, Felder zu bearbeiten, wenn Sie eine ungeeignete Vorlage verwenden. Genauer gesagt kann die Vorlage eingeschränkt sein. Sofern Sie nicht berechtigt sind, diese Einheit zu bearbeiten, müssen Sie Ihren Administrator oder den Ersteller der Vorlage um Erlaubnis zum Bearbeiten bitten.

Wenn Sie Eigentümer oder Administrator der Vorlage sind, können Sie selbst auf die Funktion zugreifen.

1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto als Kontoadministrator oder Vorlagenersteller an.

2. Gehen Sie zum Abschnitt „Vorlagen“, gefolgt von „Meine Vorlagen“, wenn Sie der Ersteller sind. Wenn Sie der Administrator sind, gehen Sie zu „Vorlagen“ und „Alle Kontovorlagen“.

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Option „Verwenden“ und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Weiter“, um „Felder hinzufügen“ zu öffnen.

5. Suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie darauf. Das Fenster „Eigenschaften“ sollte auf der rechten Seite erscheinen.

6. Suchen Sie nach „Absenderberechtigungen“. Es sollte sich am unteren Rand des Bildschirms „Eigenschaften“ befinden.

7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, damit Absender das Feld beim Senden entfernen können.

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Änderungen einschränken“, damit Ihre Absender das Feld ändern oder verschieben können.

9. Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie außerhalb Ihres Feldes klicken.

10. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9, wenn Sie weitere Felder entsperren möchten.

11. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf „Speichern und schließen“, um die Vorlage zu speichern.

Sie können Ihre Felder jetzt jederzeit ändern. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Unterzeichner die Werte ebenfalls ändern können. Wenn Sie Felder sperren möchten, damit Ihre Unterzeichner dies nicht tun können, aktivieren Sie die Kontrollkästchen oben unter „Feldeigenschaften“.

Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Feld in DocuSign?

DocuSign verfügt über eine Vielzahl von Standardfeldern, die jedoch möglicherweise nicht immer funktionieren. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen müssen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie DocuSign und gehen Sie zum Fenster „Meine Einstellungen“.

2. Öffnen Sie „Signatur und Versand“, gefolgt von „Benutzerdefinierte Felder“.

3. Erstellen Sie ein neues Feld, indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Feld hinzufügen“ klicken.

4. Geben Sie die Eigenschaften Ihres neuen Laufwerks ein. Sie können beispielsweise den Text ändern und festlegen, ob Empfänger das Element vervollständigen sollen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

6. Sie können Ihr benutzerdefiniertes Feld jetzt verwenden, indem Sie die Liste „Benutzerdefinierte Felder“ öffnen und es in eine Vorlage oder ein Dokument ziehen. Es funktioniert genauso wie das Hinzufügen eines Standardfelds.

Sie können später entscheiden, Ihre benutzerdefinierten Felder zu löschen oder zu bearbeiten.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“.

2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie löschen oder bearbeiten möchten.

3. Ändern Sie die erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie zum Bearbeiten auf die Schaltfläche „Speichern“ oder klicken Sie auf „Löschen“, um das Laufwerk zu löschen.

Wie lösche ich mehrere Felder in DocuSign?

Nachdem Sie Felder erstellt haben, kommen Sie möglicherweise zu dem Schluss, dass einige davon unnötig sind. Wenn ja, können Sie sie löschen, um Ihre Empfänger nicht mit überflüssigen Informationen zu überfordern.

1. Tippen Sie auf die Felder, die Sie löschen möchten. Sie wissen, dass Sie sie erfolgreich hervorgehoben haben, wenn ein fetter Rahmen angezeigt wird.

2. Klicken Sie unten im Fenster auf „Löschen“.

3. Drücken Sie erneut „Löschen“, um Ihre Entscheidung zu bestätigen. Die Plattform sollte Sie nun darüber informieren, dass Ihre Felder entfernt wurden.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit DocuSign

DocuSign beseitigt die Schwierigkeit, Ihre Empfänger anzuweisen, bestimmte Dokumente zu signieren. Und je mehr Felder Sie mit diesem Programm hinzufügen, desto weniger Arbeit müssen Sie manuell erledigen. Wenn die Standardlösungen nicht ausreichen, können Sie gerne benutzerdefinierte Lösungen hinzufügen.

Wie oft fügen Sie Felder in DocuSign hinzu? Was ist Ihr Lieblings-Standardfeld? Nutzen Sie es für alle Ihre Kunden? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen.