Driver du ett tjänsteföretag och vill erbjuda dina webbplatsbesökare ett enkelt sätt att begära en offert från dig? Att kunna ge kunderna en uppfattning om vad de kan förvänta sig att betala för en tjänst som du tillhandahåller är till hjälp för att upprätta kontraktsarbete mellan dig och dina kunder.
I den här artikeln visar vi dig hur du skapar ett offertformulär i WordPress.
Fördelar med ett WordPress-formulär för offertförfrågan
Många gånger visar företag sina telefonnummer så att kunderna kan ringa och begära en offert. Men även om den här metoden fungerar för stora företag, innebär den flera utmaningar för småföretagare:
- Begränsad tillgänglighet – Om du är en egen operatör kanske du inte är tillgänglig för att svara i telefonen hela tiden. Detta kan leda till förlorade försäljningsmöjligheter.
- Brist på detaljer – Ibland behöver du specifika detaljer för att förbereda en offert, vilket kan kräva flera fram och tillbaka telefonsamtal med kunden. Detta kan vara frustrerande för båda parter.
- Det finns inga register – Om du inte använder ett CRM är det svårt att föra register över kommunikation. Du kan sluta med att förlora pengar på grund av denna desorganisation, vilket skadar ditt resultat.
Det är därför smarta företagsägare använder ett offertformulär för att automatisera processer och växa sin verksamhet.
Med ett offertformulär kan du få specifik information från potentiella kunder och använda smart logik för att skräddarsy formuläret utifrån användarens behov.
Detta kommer att förbättra kundnöjdheten och öka retentionen.
Du kan också automatiskt integrera ditt formulär med en e-postmarknadsföringstjänst för att avsluta fler affärer, bygga en större e-postlista och utöka din verksamhet.
Faktum är att WPForms för närvarande integrerar med följande e-postmarknadsföringstjänster, vilket gör ditt liv enklare:
Låt oss nu ta en titt på hur man skapar ett offertformulär i WordPress med ett plugin.
Hur man skapar ett formulär för offertförfrågan i WordPress (mall)
Vi skapade en videohandledning så att du kan följa den här guiden.
Om du föredrar att läsa instruktionerna, här är en steg-för-steg-guide för hur du skapar ett WordPress-formulär för offertförfrågan.
- Skapa ett offertformulär i WordPress
- Anpassa ditt offertformulär
- Lägg till Smart Logic i ditt formulär
- Anpassa dina allmänna formulärinställningar
- Konfigurera aviseringar för ditt offertformulär
- Ställ in bekräftelser för din offertförfrågan
- Lägg till formulär för offertförfrågan i WordPress
Steg 1: Skapa ett formulär för offertförfrågan i WordPress
Det första du behöver göra är att installera och aktivera WPForms plugin. För mer information, följ den här steg-för-steg-guiden om hur du installerar ett plugin i WordPress.
Gå sedan till WPForms » Lägg till ny för att skapa ett nytt formulär.
På inställningsskärmen, namnge ditt formulär och välj mallen Begär offertformulär.
WPForms kommer att skapa ett offertformulär.
Här kan du lägga till ytterligare fält i ditt offertformulär genom att dra dem från den vänstra panelen till den högra panelen.
För att anpassa formulärfält, klicka på dem för att göra ändringar. Du kan också klicka och dra ett formulärfält för att ändra ordningen på ditt ansökningsformulär.
Klicka på när du har anpassat formuläret Spara.
För vårt exempel kommer vi att skapa ett offertformulär för ett landskapsarkitekturföretag.
Steg 2: Anpassa ditt offertformulär
WPForms låter dig samla in all information du behöver för att skapa en anpassad offert för dina kunder.
För att hjälpa dig med några vanliga anpassningar som du kanske vill göra i ditt offertformulär, visar vi dig först hur du lägger till kryssrutor så att kunder kan välja de tjänster de vill ha offerter för.
För vårt exempel på landskapsarkitektur lägger vi till en kryssruta för tjänster som klippning, mulching och gräsbehandling.
Du kan lägga till ett kryssrutafält genom att följa dessa steg:
- I WPForms Forms Editor, under inställningarska Lägg till fält
- Dra fältet “kryssrutorna” till den högra panelen i ditt formulär
- Klicka på kryssrutorna i förhandsgranskningspanelen för att göra ändringar
- Märk ditt område, lägg till servicealternativ och inkludera en beskrivning som talar om för webbplatsbesökare vad de ska göra
- Om du vill lägga till bildalternativ bredvid dina tjänstealternativ, kolla in vår handledning om hur du lägger till bildalternativ till WPForms
Om du har många tjänstealternativ för människor att välja mellan och vill dela upp dina kryssrutor i flera kolumner, gå till Avancerade alternativ och välj din Valfri design vara 1, 2, 3 eller inline-kolumner.
Detta kommer att göra din form mer organiserad och förhindra formtrötthet.
Nu, för vissa människor, är detta allt de behöver. Om det är sant för dig, spara helt enkelt ditt formulär och gå vidare till att konfigurera dina formulärinställningar.
Men om du vill minska storleken på ditt formulär eftersom det är långt, kan du aktivera smart villkorlig logik för att effektivisera processen för att fylla i ditt WordPress-ansökningsformulär.
Steg 3 – Lägg till Smart Logic i ditt formulär
WPForms smarta logik låter dig visa eller dölja formulärfält baserat på vad användaren väljer. Detta är oerhört användbart när du behöver ytterligare information för att förbereda den bästa uppskattningen, men inte vill lägga ner webbplatsbesökare med formulärfält som inte gäller dem.
För vårt exempel på landskapsplanering måste du veta storleken på gräsytan för att kunna ge den bästa offerten för några av de tjänster du tillhandahåller.
För att börja, låt oss dra en En rad text formulärfält till ditt formulär. Vi kommer att kalla detta fält för “Gräsmattas storlek”. Du kan ändra etiketten enligt din begäran som behöver offertformulär.
Gå sedan till Avancerade alternativ » Villkor i Fältalternativ. Klicka på rutan märkt Aktivera villkorlig logik.
Härifrån kan du välja att visa ett visst fält om det uppfyller din användares krav. I vårt exempel har vi valt att visa fältet “Gräsyta storlek” om användaren har valt klipptjänster.
Lägg till så många kriterier du behöver för att göra din begäran om offertformulär meningsfull.
Klicka på när du är klar Spara.
Nu kommer vi att se hur du konfigurerar inställningarna för offertformuläret.
Steg 4: Anpassa dina allmänna formulärinställningar
För att komma igång, gå till Inställningar> » Allmän.
Här kan du konfigurera följande:
- Formnamn – Ändra namnet på ditt formulär här om du vill.
- Formulärbeskrivning – Ge ditt formulär en beskrivning.
- Skicka knapptext – Anpassa kopian på skicka-knappen.
- Förebyggande av skräppost: Stoppa kontaktformulärskräppost med antispam, hCaptcha eller Google reCAPTCHA. Kryssrutan mot skräppost är automatiskt aktiverad på alla nya formulär.
- AJAX Forms – Aktivera AJAX-inställningar utan att ladda om sidan.
- GDPR-förbättringar – Du kan inaktivera lagringen av indata och användarinformation, såsom IP-adresser och användaragenter, i ett försök att följa GDPR-kraven. Kolla in våra steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger till ett GDPR-avtalsfält i ditt enkla kontaktformulär.
Klicka på när du är klar Spara.
Steg 5: Konfigurera meddelanden om offertförfrågan
Meddelanden är ett bra sätt att skicka ett e-postmeddelande varje gång en offertförfrågan skickas in på din webbplats.
Om du inte inaktiverar den här funktionen kommer du att få ett meddelande om begäran varje gång någon begär en offert från dig. Du kan inaktivera detta om du vill.
Om du använder smarta taggar kan du även skicka ett meddelande via e-post till användaren när de lämnar in en offertförfrågan. Detta kommer att låta dem veta att deras förfrågan har tagits emot och att du kommer att kontaktas snart. Det kommer också att innehålla de uppgifter du angav i offertformuläret.
För mer hjälp med det här steget, kolla in vår dokumentation om hur du ställer in formuläraviseringar i WordPress.
Om du vill att varumärket i dina e-postmeddelanden ska vara konsekvent kan du kolla in den här guiden om hur du lägger till en anpassad rubrik i din e-postmall.
Steg 6: Ställ in bekräftelser för ditt offertformulär
Formulärbekräftelser är meddelanden som visas för användare omedelbart efter att de har skickat in en offertförfrågan på din webbplats. De låter folk veta att deras formulär har bearbetats och ger dig möjlighet att låta dem veta vad nästa steg är.
WPForms har tre bekräftelsetyper att välja mellan:
- Meddelande. Detta är standardbekräftelsetypen i WPForms. När en webbplatsbesökare skickar en begäran om ett offertformulär visas ett enkelt bekräftelsemeddelande som låter dem veta att deras formulär har behandlats. Du kan tacka dem för deras förfrågan och låta dem veta att du kommer att kontakta dig. Titta här för några framgångsmeddelanden som hjälper till att öka kundnöjdheten.
- Visa sida. Denna typ av bekräftelse kommer att ta webbplatsbesökare till en specifik webbsida på din webbplats och tacka dem för att de har skickat in ditt formulär eller talar om för dem vad de ska göra härnäst. För att få hjälp med detta, kolla in vår handledning om hur du omdirigerar kunder till en tacksida. Se också till att kolla in vår artikel om hur du skapar effektiva tacksidor för att öka kundlojaliteten.
- Gå till URL (omdirigering). Det här alternativet används när du vill skicka webbplatsbesökare till en annan webbplats.
För att ställa in en formulärbekräftelse, klicka på Bekräftelse fliken i formulärredigeraren i inställningar.
Välj sedan vilken typ av bekräftelse du vill skapa: Meddelande, Visa sida eller Gå till URL (omdirigering).
För vårt exempel kommer vi att välja Meddelande.
Klicka på när du är klar Spara.
För hjälp med de andra bekräftelsetyperna, se vår dokumentation om hur du ställer in formulärbekräftelser.
Nu är det dags att lägga till din förfrågan och ett offertformulär på din WordPress-webbplats.
Steg 7 – Lägg till formulär för offertförfrågan i WordPress
WPForms låter dig lägga till dina formulär på många platser på din webbplats, inklusive dina blogginlägg, sidor och till och med sidofältswidgets.
Låt oss ta en titt på det vanligaste alternativet för inbäddning av inlägg/sidor.
För att komma igång, skapa en ny sida eller inlägg i WordPress, eller gå till uppdatera inställningar på en befintlig. Efter det klickar du inuti det första blocket (som är det tomma området under din sidtitel) och klickar på + plustecknet och sedan WPForms ikon.
WPForms-widgeten kommer att dyka upp i ditt block. Klicka på rullgardinsmenyn WPForms och välj vilket formulär du redan har skapat och vill infoga på din sida.
Efter det, publicera din sida och visa den.
Nedan är ett exempel på vårt offertformulär:
Slutgiltiga tankar
Och där har du det! Nu vet du hur du skapar ett offertformulär i WordPress som dina webbplatsbesökare kan fylla i.
Om du vill lägga till officiella användarvillkor eller ansvarsfriskrivning till din begäran om offertformulär, se vår dokumentation om hur du lägger till en kryssruta för användarvillkor i dina WordPress-formulär. Detta hjälper till att säkerställa att dina användare vet exakt vad de kan förvänta sig när de skickar in en offertförfrågan från dig.
Så vad väntar du på? Kom igång idag med det mest kraftfulla WordPress-formulärpluginet.
Och glöm inte att om du gillar den här artikeln, följ oss på Facebook och Twitter.
