Vill du skapa ett anpassat Insightly WordPress-formulär? Genom att skapa ditt eget formulär kan du samla in kontaktdata på din webbplats och automatiskt skicka den till din Insightly CRM.
I den här artikeln kommer vi att visa dig det enkla sättet att skapa ett anpassat Insightly WordPress-formulär.
Vad är Insightly?
Insightly är ett molnbaserat verktyg för hantering av kundrelationer (CRM). Kombinera marknadsföringsautomation och säljspårningsverktyg i en plattform.
Insightly låter dig skapa och anpassa formulär för att spara data.
Så varför inte bädda in dessa grundläggande Insightly WordPress-formulär på din webbplats?
Tja, du kan, men de är inte särskilt lätta att använda.
Med Insightlys grundläggande formulär måste du kopiera all formulärkod och klistra in den i WordPress-kodredigeraren. Varje gång du ändrar ditt formulär måste du gå tillbaka och upprepa hela processen.
Det är därför vi kommer att använda WPForms för denna handledning. WPForms gör det enkelt att skapa alla typer av formulär, och det är också snabbt och enkelt att ändra dina formulär.
WPForms låter dig också lägga till fler funktioner till Insightly-formulär. Du kan:
Nu när vi förstår lite mer om Insightly WordPress-formulär, låt oss gå vidare och skapa ett anpassat formulär.
Hur man gör ett intuitivt WordPress-formulär
Om du redan vet hur man skapar Zoho CRM-formulär i WordPress kommer du att tycka att det är lätt att följa. Den här innehållsförteckningen guidar dig genom handledningen:
- Installera WPForms Plugin
- Gör ditt WordPress-formulär intuitivt
- Lägg till ditt Insightly-formulär till WordPress
- Anslut WPForms till Zapier
- Anslut Insightly till Zapier
- Testa din WordPress Insightly-integration
Redo? Låt oss börja med att installera WPForms.
Steg 1: Installera WPForms Plugin
För att komma igång, installera plugin-programmet WPForms på din WordPress-webbplats.
Om du behöver hjälp med att installera WPForms, kolla in den här artikeln om hur du installerar ett plugin i WordPress.
Glöm inte att aktivera plugin innan du fortsätter.
Excellent! Steg 1 är klart. Låt oss nu bygga formuläret.
Steg 2: Skapa ditt intuitiva WordPress-formulär
WPForms har massor av WordPress-formulärmallar som du kan använda.
Vi går vidare och börjar med mallen för enkla kontaktformulär.
Klicka bara på mallen för att öppna den.
Vi kan nu lägga till ytterligare fält i vår Insightly-kontaktpost.
För att göra detta klickar du helt enkelt på ett fält i den vänstra panelen och drar det till den högra panelen för att lägga till det i ditt formulär.
Kom ihåg! Insightly använder 2 separata fält för kontaktens namn. Du kan ställa in detta i WPForms genom att klicka på namnfältet och ändra formatet till Först sistså här:
Det här är de andra Insightly-fälten som Zapier kan använda:
- Hälsning (prefix)
- Befattningens titel och organisation
- E-postadress (flera typer, men du kan bara använda 1)
- Telefonfält för arbete, mobil, hem och “övrigt”
- Faxnummer
- Twitter ID, LinkedIn URL
- Taggar
- Sammanhangsinformation
- Postadress och “övrig” adress.
Puh. Det finns många fält.
Du behöver inte inkludera alla dessa i ditt formulär. Men om du gör det rekommenderar vi att du använder sidbrytningar för att skapa ett formulär med flera delar.
Dra helt enkelt sidbrytningen dit du vill att den ska visas i formuläret:
Vi visar dig hur det här ser ut i steg 3.
Du kan också göra din form mer kompakt genom att minska korta fält.
Klicka på fältet, scrolla ner och ställ in fältstorleken till Små:
När ditt formulär är inställt som du vill, glöm inte att klicka Spara innan du går vidare till nästa steg.
Steg 3: Lägg till ditt Insightly-formulär till WordPress
Låt oss nu lägga till det anpassade Insightly-formuläret på vår webbplats.
WPForms gör den här delen väldigt enkel. Du kan placera ditt formulär:
- I en publikation
- På en sida
- I sidofältet.
Vill du förbättra konverteringarna? Du kan använda insticksprogrammet Form Pages för att placera ditt formulär på en målsida utan distraktion.
I det här exemplet kommer vi att hålla det enkelt och skapa en ny sida för formuläret i WordPress.
Klicka på i WordPress-instrumentpanelen Sidordå Lägg till ny.
Ge din sida en titel och klicka sedan på plusikonen för att lägga till ett nytt block. Leta efter WPForms och klicka på widgeten.
Välj nu bara det formulär du behöver från rullgardinsmenyn.
Det är allt! Glöm inte Posta antingen Uppdatering din sida.
Så här ser vårt publicerade formulär ut. Har du lagt märke till förloppsindikatorn överst? Vi gjorde detta i en flerstegsform, så förloppsindikatorn visar vår besökare hur mycket de har slutfört hittills.
Innan vi fortsätter måste vi skicka in en testanmälan via formuläret. Utan detta kommer Zapier inte att kunna ansluta till WPForms i nästa steg.
Gå vidare och fyll i formuläret och skicka sedan.
Nu är vi redo att koppla WPForms till Zapier.
Steg 4: Anslut WPForms till Zapier
Zapier kopplar ihop olika tjänster. I det här exemplet kommer vårt Insightly WordPress-formulär att utlösa zappen.
Så först, klicka göra en zap.
Leta efter WPForms och klicka på ikonen.
Nu behöver du din API-nyckel. Gå tillbaka till WordPress-instrumentpanelen och klicka på WPForms och sedan på Integrations.
Rulla ned och klicka på Zapier för att avslöja din nyckel.
Klistra in nyckeln i anslutningsfönstret i Zapier. Klicka sedan Ja fortsätt.
Zapier tar dig tillbaka till Make a Zap-skärmen.
Klick Fortsätta igen.
Zapier kommer då att be dig välja det formulär du vill använda för utlösaren.
Välj formuläret du skapade i steg 2.
Nu är det dags att koppla ihop Zapier och Insightly så att vi kan skicka formulärdata till CRM.
Steg 5: Anslut Insightly till Zapier
Det här steget är väldigt likt steg 4. Den här gången, i Välj app och eventkommer vi att söka efter Insightly och klicka på ikonen.
Zapier kommer att be dig om din Insightly API-nyckel.
För att hitta detta, klicka på din användarikon i det övre högra hörnet i Insightly. Klicka sedan Användarinställningar.
Rulla ned och kopiera din Insightly API-nyckel:
Klistra in API-nyckeln i anslutningsfönstret i Zapier.
Därefter måste vi välja den åtgärd vi vill utlösa när vi får en ny formulärinmatning.
För det här formuläret vill vi skapa en ny kontakt, så fortsätt och välj den.
Nu den viktiga delen. Vi måste mappa varje fält i vårt Insightly WordPress-formulär till formulärfälten i Insightly.
Zapier kommer att visa dig testinlägget som den skickade in för att guida dig här.
När allt är klart kan du klicka Fortsätta i Zapier för att gå vidare till det sista steget.
Steg 6: Testa din WordPress Insightly-integrering
När alla dina fält är mappade kommer Zapier att be dig testa din integration.
Om allt fungerade kommer du att se ett framgångsmeddelande.
Gå vidare och verifiera att din post har skapats i Insightly. Här är vår:
Det är allt! Glöm inte att slå på din Zap i Zapier innan du slutar.
Nu behöver du bara leda trafik till ditt formulär. Kolla in den här artikeln om hur du får fler potentiella kunder för några tips.
Slutgiltiga tankar
Bra jobbat! Nu vet du hur du skapar ett anpassat Insightly WordPress-formulär. Du kan också använda alla extrafunktioner i WPForms för att spåra dina potentiella kunder.
Om du också vill spara Insightly-formulärposter i WordPress, kolla in den här handledningen om hur du sparar formulärposter i din WordPress-databas. Vi har också en guide för att skapa en WordPress Salesforce-integration med WPForms Salesforce-plugin.
Redo att bygga din form? Kom igång idag med det enklaste WordPress-formulärbyggarpluginet. WPForms Pro innehåller över 100 gratis mallar och erbjuder en 14-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Om den här artikeln hjälpte dig, följ oss på Facebook och Twitter för fler gratis WordPress-guider och handledningar.
