Vill du ha ett enkelt sätt att skapa en kontakt i Zoho från ditt WordPress-formulär? Med WPForms och Zapier är det mycket lättare än du tror att integrera dina kontakter i Zoho CRM. Faktum är att detta gör det så att du aldrig behöver importera en annan kontakt manuellt igen.
I den här artikeln visar vi dig hur du importerar en kontakt till Zoho varje gång någon skickar in ditt WordPress-formulär.
Steg 1: Skapa ett WordPress-formulär
Det första du behöver göra är att installera och aktivera WPForms plugin. För mer information, följ den här steg-för-steg-guiden om hur du installerar ett plugin i WordPress.
Efter en lyckad installation måste du skapa ett nytt WordPress-formulär. Du kan kolla in vår handledning om hur du skapar ett enkelt kontaktformulär i WPForms. Det tar bara några sekunder med WPForms förbyggda formulärmallar.
Ge din form ett namn. I det här exemplet kommer vi att kalla vårt formulär Zoho.
Du kan enkelt anpassa formuläret och lägga till de fält du vill ha med dra och släpp-formulärbyggaren.
När du har skapat ditt formulär måste du installera och aktivera Zapier-plugin. På så sätt kan du importera dina kontakter från inskickade formulär till ditt Zoho CRM.
Zapier-pluginet låter dig ansluta dina WordPress-formulär till över 2 000 webbappar, inklusive Jira, Google Calendar och Zoho. För mer hjälp med detta kan du se vår handledning om hur du installerar och använder Zapier-plugin.
Låt oss nu ta en titt på hur du ansluter dina WordPress-formulär till Zoho CRM.
Steg 2: Skapa en ny Zap
Du måste först logga in på ditt Zapier-konto och klicka på göra en zap nära toppen av skärmen. Om du inte har ett Zapier-konto ännu kan du skapa ett här.
Därifrån måste du välja en aktiveringsapp, som i det här fallet är WPForms. Sök efter WPForms i sökfältet och klicka på det.
Det enda alternativet du måste välja är Ny formulärpost. Klick Spara + Fortsätt för att göra WPForms till utlösaren när någon på din webbplats skickar ett formulär.
Därifrån följer du instruktionerna för att avsluta WPForms som aktiveringsapp, vilket inkluderar att välja ett WPForms-konto och verifiera att det är giltigt.
För en användbar guide om hur du gör detta, kolla in vår handledning om hur du använder Zapier med WPForms.
När detta är gjort kommer Zapier att ansluta till WPForms.
När du uppmanas att ställa in WPForms-formulärinmatningen, se till att välja det nya WordPress-formuläret du skapade tidigare från rullgardinsmenyn. Kom ihåg att vi kallar vårt formulär Zoho.
Klick Fortsätta.
Nu måste du se till att ditt Zoho-formulär fungerar korrekt. För att göra detta måste du ha minst ett testbidrag inlämnat i ditt formulär.
För att skapa en testpost så att Zapier kan söka och testa ditt WordPress-formulär, gå till WPForms » alla former och hitta ditt Zoho-formulär.
Klick Förskott.
Du kommer nu att se en förhandsgranskning av ditt formulär. Fyll i formuläret och skicka in som om du vore en webbplatsbesökare. Detta kommer att ge ditt Zoho-formulär en ingång, som du kommer att se i instrumentpanelen.
När du har en testpost för ditt Zoho-formulär, gå tillbaka till ditt Zapier-konto och klicka Hämta och fortsätt.
När testet är klart kommer du att se ett framgångsmeddelande. Klick Fortsätta.
Steg 3 – Anslut dina WordPress-formulär till Zoho
Nu när du har anslutit Zapier till WPForms måste du ansluta WPForms till Zoho.
För att komma igång, sök efter Zoho-appen i sökfältet och välj Zoho CRM som actionappen.
På nästa skärm måste du välja Zoho CRM-åtgärden. Eftersom vi vill lägga till kontakter till din Zoho CRM, välj Skapa kontakt och då Fortsätta.
Du måste nu ansluta ditt Zoho CRM-konto till Zapier. För att göra detta måste du ge Zapier åtkomst till dina Zoho CRM-data.
Kom igång genom att klicka Anslut ett konto. Du kommer då att se en modal popup som ber dig om domänen som ditt Zoho-konto finns på, .com antingen .EUoch auktoriseringstoken.
Generera en auktoriseringstoken genom att klicka på lämplig länk baserat på domänen där ditt Zoho-konto finns.
Kopiera auktoriseringstoken och klistra in den i popup-fältet.
Klick Ja fortsätt.
Steg 4: Testa dina WordPress-formulär
När du har auktoriserat Zapier att komma åt dina Zoho CRM-data kommer du att bli ombedd att konfigurera en Zoho CRM-kontakt. Här kommer du att definiera vilken information som ska skickas till Zoho när någon skickar in ett formulär på din webbplats.
Det enda obligatoriska fältet är Efternamn. För att hitta Efternamn formulärfält, bläddra igenom de andra fälten på testformuläret.
Fyll i ett namn för teständamål och eventuella andra formulärfält du vill ha och klicka Fortsätta.
För att testa formuläret och se till att kontaktinformationen skickas till ditt Zoho-konto, klicka Skicka test till Zoho CRM.
I ditt Zoho-konto, navigera till Kontakter för att se om din kontakt har registrerats.
Nu har du framgångsrikt testat Zoho-appen på Zapier.
Klick Avsluta och namnge din zap om du vill. Så se till att du alternerar din zap Handla om för att säkerställa att varje gång någon skickar in ett formulär på din WordPress-webbplats, skickas deras kontaktinformation till ditt Zoho-konto.
Slutgiltiga tankar
Och där har du det! Du har nu ett enkelt sätt att skapa en kontakt i Zoho och importera den kontaktinformationen till ditt Zoho-konto när någon fyller i ditt formulär, vilket gör det enklare än någonsin att fortsätta din marknadsföring via e-post.
Använder du också Zoho Mail? Lär dig hur du använder Zoho Mail SMTP i WordPress för att förbättra leveransbarheten.
Och för fler fantastiska sätt att använda WPForms och Zapier tillsammans, kolla in dessa guider om hur man:
Så vad väntar du på? Kom igång idag med det mest kraftfulla WordPress-formulärpluginet.
Om du gillar den här artikeln, följ oss på Facebook och Twitter.
