Vill du automatiskt skapa ett Trello-kort från ett WordPress-formulär? Du kan samla alla dina formulärinlämningar och organisera dem i Trello, så att du inte behöver spendera timmar på att kopiera dem manuellt. I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du kopplar Trello med WordPress-formulär för att spara tid och hålla ditt team informerat.
Varför integrera Trello med WordPress?
Att skapa ett Trello-kort från ett WordPress-formulär hjälper dig att tilldela kortet till rätt person i din organisation. Några fördelar med att integrera ditt formulär med Trello är:
- Du kan se till att alla inskickade formulär får ett svar inom en viss tidsperiod. För att göra detta, allt du behöver göra är att definiera ett utgångsdatum för korten som skapas från WordPress-formulärposter.
- Du kan hålla frågor organiserade genom att definiera vilken bräda och lista kortet ska läggas till i Trello.
- Eftersom alla poster kommer att samlas in och organiseras i Trello, kan du enkelt spåra framstegen för dina formulärposter.
Skapa ditt WordPress-formulär
Det första du behöver göra är att installera och aktivera WPForms plugin. Här är en steg-för-steg-guide för hur du installerar ett WordPress-plugin.
Dessutom måste du skapa ett formulär. Se vår handledning om hur du skapar ett förfrågnings- och offertformulär som ett exempel för att komma igång.
Du kan skapa Trello-kort från alla typer av WordPress-formulär. Men som ett exempel visar vi dig hur du spårar inlämnade formulär för offertförfrågan i Trello.
Låt oss ändra namnet på vårt formulär till Trello. På så sätt kan du enkelt identifiera vilket formulär som ska kopplas till ditt Trello-konto i nästa steg.
Nu när ditt formulär har skapats måste vi koppla detta formulär till ditt Trello-konto.
Ansluter ditt formulär till Zapier
Vi kommer att använda Zapier-plugin för att integrera din WPForms-plugin med Trello.
Zapier-pluginet låter dig ansluta dina formulär till över 2 000 webbappar, inklusive Asana, Jira och naturligtvis Trello. På så sätt kan du spara tid på att automatisera olika kort. Du kan lära dig hur du kopplar WPForms till Zapier här.
Låt oss nu koppla ditt formulär till Trello.
Det första du behöver göra är att logga in på ditt Zapier-konto. Börja sedan göra en Zap med WPForms som din triggerapp. För en komplett steg-för-steg-guide för att göra en Zap, kan du kolla in vår handledning om hur du kommer igång med Zapier.
När du kommer kl Redigeringsalternativ skärm, välj Trello formuläret du just skapat.
Efter detta steg väljer du Fortsätta. Du kan nu testa formulärets anslutning till Zapier. Se till att du har minst en testpost i formuläret innan du söker efter befintliga poster.
Efter en stund bör du se ett bekräftelsemeddelande om framgång.
Konfigurera din Trello-integration
Nu när du har anslutit Zapier till WPForms plugin, är nästa steg att ansluta ditt formulär till Trello.
Du måste välja Trello som actionappen.
Du kommer då att bli ombedd att välja en Trello-åtgärd. Eftersom vi funderar på att skapa ett kort i Trello när ett formulär skickas in på din webbplats, måste du välja Skapa kort.
Därefter måste du ansluta ditt Trello-konto till Zapier. Klick Anslut ett nytt konto.
Tillåt sedan Zapier att komma åt ditt Trello-konto.
När du har tillåtit åtkomst väljer du Spara + Fortsätt.
I det Konfigurera Trello-kortet steg måste du ange rätt bräda och lista där du vill skapa dina kort. Det bästa av allt är att du till och med kan tilldela en medlem i din organisation och ange ett utgångsdatum för korten som skapas. På så sätt kan du se till att alla dina leads får ett svar inom den angivna tidsperioden, avsluta affärer snabbt och tjäna mer intäkter.
Som standard ordnas alla poster horisontellt på ditt kort om du lägger till dem i fältet Beskrivning.
Nu, om du föredrar det, kan du anpassa kortet och få det att se ut som du vill i Trello. Ta till exempel en titt på skärmdumpen nedan.
Välj sedan Fortsätta för att prova din nya Zap.
Du kan nu logga in på Trello för att se till att anslutningen fungerar och att dina kort är inställda som du vill.
När du klickar på kortet kan du se att posterna automatiskt läggs till i beskrivningsfältet.
I det sista steget måste du namnge din Zap och aktivera den, så att framtida formulärposter automatiskt läggs till på Trello-kort.
Vi hoppas att den här guiden hjälpte dig att automatiskt skapa Trello-kort från WordPress-formulär.
Att hålla ditt team informerat när du får nya formuläransökningar är avgörande. Du kan automatisera processen ytterligare med vår handledning om hur du skapar flera meddelanden i WordPress-formulär.
Vad väntar du på? Kom igång idag med det mest kraftfulla WordPress-formulärpluginet.
Om du gillar den här artikeln, följ oss på Facebook och Twitter för fler gratis WordPress-tutorials.
