¿Quieres crear un portal de clientes en WordPress?
Un portal de clientes es un área dedicada donde los clientes pueden iniciar sesión y acceder a documentos, archivos, soporte y más exclusivos. Esto puede ayudarle a comunicarse con sus clientes y brindarles una mejor experiencia.
En este artículo le mostraremos cómo crear fácilmente un portal de clientes en WordPress.
¿Por qué crear un portal de clientes en WordPress?
Un portal de clientes facilita la gestión de los activos de los clientes en línea. Esto puede reducir la cantidad de solicitudes de soporte recibidas y brindar una mejor experiencia de usuario.
Por ejemplo, si tiene un sitio web de fotografía, puede crear un panel donde los clientes puedan cargar y descargar imágenes.
Del mismo modo, si tiene una empresa de diseño gráfico o diseño web, puede crear un portal de clientes donde los clientes puedan descargar todos los recursos que haya diseñado para ellos.
Sin un portal de clientes, el cliente tendría que contactarlo directamente y esperar una respuesta cada vez que necesite un recurso. Esto lleva mucho tiempo y es frustrante tanto para usted como para el cliente.
Dicho esto, veamos cómo puede reducir su carga de trabajo y mantener contentos a sus clientes creando un portal de clientes en WordPress.
Cómo crear un portal de clientes en WordPress
Cada empresa querrá algo diferente de su portal de clientes, por lo que necesita una solución que sea flexible, personalizable y que funcione bien con otros complementos de WordPress.
Para esta guía usaremos MemberPress.
Es el mejor complemento de membresía de WordPress del mercado y le permite crear fácilmente una sección exclusiva para miembros para sus clientes. MemberPress también tiene potentes reglas de visualización, por lo que puede crear publicaciones, páginas y otro contenido únicos para sus clientes.
Puede ver nuestra revisión completa en MemberPress para obtener más detalles.
Configure el complemento del portal del cliente de MemberPress
Primero, debe instalar y activar el complemento MemberPress. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento de WordPress.
Después de la activación, vaya a MemberPress »Configuración e ingrese la clave de licencia.
Encontrará esta información en su cuenta en el sitio web de MemberPress. También se encuentra en el correo electrónico que recibió cuando compró MemberPress.
Después de ingresar la clave, simplemente haga clic en “Activar clave de licencia”.
Añade una pasarela de pago (opcional)
Si desea cobrar por su suscripción, deberá agregar al menos una pasarela de pago para poder aceptar fácilmente pagos con tarjeta de crédito en el portal del cliente.
Nota: Si planea agregar clientes existentes al portal sin cobrarle, puede omitir este paso.
MemberPress admite PayPal y Stripe. Si compra un plan MemberPress Pro, también puede aceptar pagos a través de Authorize.net.
Para agregar un método de pago, vaya a la pestaña “Pagos” y haga clic en “Agregar método de pago”.
Ahora puede elegir un método de pago en el menú desplegable “Puerta de enlace”.
MemberPress mostrará todas las configuraciones que necesita configurar para usar esta pasarela de pago. Por ejemplo, en la imagen a continuación, agregamos el pago de PayPal a WordPress.
Después de ingresar esta información, haga clic en “Opciones de actualización” para guardar los cambios.
A menudo, puedes mejorar la experiencia del cliente permitiéndoles elegir un método de pago. Para agregar varias puertas de enlace a su portal de clientes, haga clic en “Agregar método de pago” y luego repita el mismo proceso anterior.
Crea un plan de suscripción para tus clientes
Una vez que haya agregado uno o más métodos de pago, estará listo para crear un plan de suscripción.
Para comenzar, simplemente vaya a MemberPress » Suscripciones y haga clic en el botón “Agregar nuevo”.
En la siguiente pantalla, puede escribir un título para su nivel de suscripción y establecer el precio. Si planea agregar clientes manualmente, puede dejar el campo “Precio” en “0”.
Sin embargo, si desea ganar dinero vendiendo suscripciones a su portal de clientes, puede ingresar un precio.
A continuación, utilice el menú desplegable “Tipo de facturación” para crear un ciclo de facturación. Por ejemplo, podrías cobrar a los clientes una tarifa única por acceso ilimitado o configurar una suscripción mensual recurrente.
En la imagen a continuación, cobramos a los clientes $100 cada 6 meses.
Al aceptar pagos recurrentes en WordPress, puede automatizar su proceso de facturación. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y, por lo general, genera menos retrasos y errores en los pagos, lo que mejorará la experiencia del cliente. También significa que no es necesario enviar facturas manualmente.
Hay algunas otras configuraciones que puedes configurar, pero la mayoría de ellas son bastante simples. Dicho esto, puedes revisar estas configuraciones y realizar los cambios que desees.
Una vez que esté satisfecho con la configuración de su plan, haga clic en “Publicar” para activarlo.
MemberPress le permite crear una cantidad ilimitada de planes de membresía con diferentes configuraciones, como planes VIP para sus mejores clientes o incluso suscripciones grupales para equipos corporativos. Para crear múltiples niveles de membresía, simplemente siga el mismo proceso que el anterior.
Crea reglas de membresía para tus clientes
A continuación, debe agregar algunas reglas de acceso que le permitan crear un área exclusiva para clientes en su sitio web de WordPress.
solo ve a MemberPress » Reglas página y luego haga clic en el botón “Agregar nuevo”.
En la siguiente pantalla, primero debes elegir qué contenido deseas restringir.
La sección “Contenido protegido” ofrece varias opciones. Para empezar, puedes limitar el acceso a páginas y publicaciones específicas, aunque esto puede llevar mucho tiempo si tienes mucho contenido.
Otra opción es restringir el acceso a todas las páginas secundarias de una página principal en particular. Por ejemplo, puede crear una página principal de “Portal del cliente” y luego restringir el acceso a todas sus subpáginas. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo.
Asimismo, puedes limitar el acceso a todas las publicaciones que tengan una categoría o etiqueta específica.
A continuación, especifique quién tiene acceso al contenido abriendo el menú desplegable “Términos de acceso” y eligiendo “Suscripción”.
En el segundo menú desplegable, seleccione el nivel de suscripción que creó anteriormente.
Debajo del editor de reglas, verás opciones de caducidad y goteo de contenido.
El contenido por goteo le permite publicar contenido gradualmente para sus clientes, manteniéndolos interesados a largo plazo.
Para obtener más información, consulte nuestra guía sobre cómo agregar contenido de goteo automático a su sitio de WordPress.
Cuando esté satisfecho con la configuración de su regla de acceso, haga clic en el botón “Guardar regla” para almacenar su configuración.
Puede crear varias reglas de restricción de contenido siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.
Crear una página de cuenta de cliente en MemberPress
A continuación, querrá crear una página de Cuenta, que los clientes verán cuando inicien sesión en su portal.
Primero, ve a MemberPress »Configuración y haga clic en la pestaña “Páginas”.
MemberPress creará automáticamente una página de Cuenta.
Para obtener una vista previa de su página, haga clic en el botón “Ver” junto a “Página de cuenta de MemberPress”.
La página Cuentas predeterminada presenta algunas pestañas diferentes donde los clientes pueden editar sus perfiles, verificar sus suscripciones y cerrar sesión en sus cuentas.
Esta página también está diseñada para adaptarse perfectamente a su tema de WordPress. Como puede ver en la siguiente imagen, la página Cuenta tiene el mismo estilo y colores que el tema ThemeIsle Hestia Pro del sitio.
La página Cuenta predeterminada debería ser adecuada para la mayoría de los portales de clientes. Sin embargo, puedes editar la página como lo harías con cualquier otra página de WordPress.
Para realizar algunos cambios, haga clic en el botón “Editar”.
Esto inicia el editor de contenido estándar de WordPress donde puede realizar cambios.
Otra opción es diseñar la página de su cuenta utilizando un complemento de creación de páginas. MemberPress se integra perfectamente con SemillaProdEntonces, si estás utilizando este complemento, verás el botón “Editar con SeedProd” en el editor de contenido.
Simplemente haga clic en este botón para iniciar el creador de páginas de arrastrar y soltar de SeedProd, donde puede diseñar una página de cuenta completamente personalizada.
Para obtener más información, consulte nuestra guía sobre cómo crear una página personalizada en WordPress.
Tenga en cuenta que la página Cuenta es pública, por lo que cualquier contenido que agregue aquí será visible para todos los visitantes.
Cuando esté satisfecho con el aspecto de la página de su cuenta, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en “Opciones de actualización”.
MemberPress ahora continuará y creará la página Cuenta.
Puede ver esta página en vivo en su blog o sitio web de WordPress agregando /account/ al final de su dominio. Por ejemplo: www.example.com/account/.
También puede encontrar esta página en su panel de WordPress yendo a Páginas » Todas las páginas.
Aunque MemberPress crea esta página automáticamente, puede agregar contenido de la cuenta a cualquier página o publicación usando el archivo [mepr-account-form] Código corto.
Para obtener más detalles sobre cómo colocar el código corto, consulte nuestra guía sobre cómo agregar un código corto en WordPress.
Personalizando la página de su cuenta de cliente en MemberPress
Las reglas de protección de contenido son una forma de crear contenido único para sus clientes. Sin embargo, a veces es posible que desee ocultar contenido específico dentro de una página o publicación, como el índice de su foro bbPress exclusivo para miembros o alguna documentación adicional que haya creado utilizando un complemento de la base de conocimientos de WordPress.
En este caso, puede envolver el contenido en un código corto. MemberPress luego ocultará o mostrará el contenido dentro del código corto, dependiendo de si la persona ha iniciado sesión en el portal del cliente.
Para comenzar, necesitará conocer el ID de su nivel de suscripción de cliente. Para obtenerlo, simplemente vaya a MemberPress » Suscripciones y mire el valor en la columna “ID”.
Una vez que tengas la identificación, ve a la página o publicación donde deseas ocultar algún contenido.
Luego puede agregar un bloque de Shortcode encima del contenido y un bloque debajo del contenido.
En el bloque superior, agregue lo siguiente: [mepr-active membership=’162′]. Asegúrese de reemplazar el número con la identificación de membresía del cliente obtenida en el paso anterior.
A continuación, agregue lo siguiente al bloque inferior: [/mepr-active].
Luego, simplemente haga clic en el botón “Actualizar” o “Publicar” para activar los cambios. Ahora puede visitar su sitio en modo incógnito o cuando cierre la sesión de su cuenta de WordPress y MemberPress ocultará el contenido dentro de los bloques de código corto.
Para ver el contenido, simplemente inicie sesión en cualquier cuenta de suscripción de cliente.
Agregar pestañas a la página de su cuenta en MemberPress
De forma predeterminada, la página Cuenta contiene las pestañas Inicio, Suscripciones, Pagos y Cerrar sesión.
Es posible que desee agregar más pestañas para ayudar a los miembros a encontrar contenido en su portal de clientes. Por ejemplo, puede crear tarjetas para software de atención al cliente como HelpDesk.com o HelpScout para que los clientes puedan comunicarse fácilmente con su equipo de soporte.
Puede agregar varias pestañas a la página de su cuenta utilizando el complemento MemberPress Nav Tabs.
solo ve a Prensa de miembros » Componentes adicionales luego haga clic en el botón “Instalar complemento” junto a “Pestañas de navegación”.
Después de eso, ve a Prensa de miembros » Ajustes.
Aquí, haga clic en la pestaña “Cuenta”.
A continuación, desplácese hacia abajo hasta “Configuración de las pestañas de navegación de la cuenta” y marque la casilla “Habilitar pestañas de navegación de la cuenta”.
Después de hacerlo, verás un nuevo editor donde podrás seleccionar “Contenido” o “URL”.
Si elige “Contenido”, puede agregar imágenes, texto, audio, códigos cortos y otro contenido.
Este contenido aparecerá dentro de la nueva pestaña, como puedes ver en la siguiente imagen.
La otra opción es “URL”, que llevará al cliente a una página diferente, similar a hacer clic en un elemento de un menú de navegación.
Si selecciona “URL”, puede escribir un título y la URL a la que se vinculará la pestaña. De forma predeterminada, el enlace se abrirá en la misma pestaña del navegador, o puedes abrirlo en una nueva pestaña marcando la casilla “Abrir URL…”.
Para agregar más pestañas a la página de su Cuenta, simplemente haga clic en “Agregar nueva pestaña” y repita el proceso anterior.
Una vez que haya agregado todas sus pestañas personalizadas, haga clic en el botón “Opciones de actualización” para guardar los cambios.
Agregar contenido personalizado para un cliente individual
MemberPress también le permite mostrar un mensaje diferente a cada cliente en la pestaña “Inicio” de la página de su cuenta.
Al crear un saludo personal, puedes hacer que tus clientes se sientan más apreciados y valorados. También puede actualizar este mensaje en cualquier momento, por lo que es una excelente manera de compartir recursos que su cliente podría encontrar útiles, como documentación para un producto WooCommerce comprado recientemente.
Para agregar un mensaje personalizado, vaya a MemberPress » Miembros. Luego puede pasar el cursor sobre cualquier cliente y hacer clic en el enlace “Editar” cuando aparezca.
A continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección “Mensaje de cuenta personalizado de MemberPress” y agregue el contenido que desea mostrar a este cliente en particular.
Esta área funciona como el editor de publicaciones normal de WordPress, por lo que puede agregar imágenes, códigos cortos, galerías de imágenes, videos, archivos de audio y cualquier otro activo que el cliente pueda encontrar útil.
Una vez que haya terminado, no olvide hacer clic en el botón “Actualizar usuario” para guardar los cambios.
Agregar un enlace a su Área de clientes usando MemberPress
A continuación, puede ayudar a los clientes a acceder al portal agregándolo al menú de navegación principal.
solo ve a Apariencia » Menú y haga clic para expandir la sección “Páginas” si aún no lo está.
Ahora puede marcar la casilla junto a “Cuenta” y hacer clic en “Agregar al menú”.
Una vez que haya hecho eso, podrá cambiar dónde aparece la página Cuenta en el menú arrastrando y soltando.
También puede cambiar la etiqueta utilizada para la página “Cuenta”. El valor predeterminado es “Cuenta”, pero es posible que desee utilizar “Portal del cliente” o similar.
Para hacer esto, haga clic para expandir la sección “Cuenta” y luego escriba un nuevo título en el campo “Etiqueta de navegación”.
No olvide hacer clic en “Guardar menú” para almacenar su configuración.
Ahora, si visita su sitio, verá un enlace a la página Cuenta en el menú.
Nota: Si no ves el Apariencia » Menú opción en su sitio y simplemente vea Apariencia » Editor, significa que la edición completa del sitio (FSE) está habilitada para su tema. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un menú para un tema habilitado para bloques, consulte nuestra guía sobre cómo agregar un menú de navegación en WordPress.
Ampliando su portal de clientes con MemberPress
En este punto, ha creado un portal de clientes con contenido exclusivo solo para miembros e incluso un mensaje de bienvenida personalizado. Es un gran comienzo, pero veamos algunas otras funciones que puede agregar a su portal de clientes usando MemberPress.
1. Descargar archivos
¿Quieres ofrecer archivos descargables a tus clientes? Puede ser cualquier cosa, desde copias de sus facturas hasta informes y estudios útiles o gráficos personalizados que haya creado para el cliente.
MemberPress viene con un complemento de descarga de archivos que le permite ofrecer contenido descargable. Una vez que haya creado una descarga, puede agregarla a cualquier página o publicación usando un código corto.
MemberPress luego mostrará un enlace que los visitantes pueden usar para descargar el archivo.
Puede hacer que el archivo sea exclusivo para sus clientes utilizando las funciones de protección de contenido del complemento o incluso crear descargas personalizadas para cada cliente.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte nuestra guía sobre cómo administrar las descargas de archivos.
2. Cursos de formación
Es posible que desee ofrecer cursos, talleres y otros materiales de capacitación a sus clientes. Esto puede agregar mucho valor y convencer a las personas de renovar su suscripción de cliente.
La buena noticia es que MemberPress también es uno de los mejores complementos LMS para WordPress.
El creador de cursos MemberPress se basa en el editor de bloques de WordPress. Esto significa que puedes agregar lecciones, temas, categorías, videos, imágenes y más usando las herramientas de WordPress con las que ya estás familiarizado.
Para obtener más detalles, consulte nuestro tutorial sobre cómo crear fácilmente cursos en línea en WordPress.
3. Añadir formularios al área de clientes
No importa si se trata de un formulario de contacto, un formulario de comentarios, un testimonio de un cliente o una encuesta para clientes, los formularios son una forma importante de comunicarse con sus clientes.
Puede utilizarlos para obtener comentarios y mejorar la experiencia de los miembros, al tiempo que ofrece a los clientes una forma de hacer preguntas y obtener asistencia.
MemberPress se integra perfectamente con Formularios WPque es el mejor complemento de creación de formularios de WordPress del mercado.
A veces, es posible que los clientes quieran subir archivos al portal, como un contrato que debe firmar o un testimonio que agregará a su cartera de clientes.
Puede crear fácilmente formularios de carga de archivos utilizando WPForms. Luego puede insertar este formulario en la página de su Cuenta o en cualquier página exclusiva para miembros de su sitio web.
4. Cree una base de conocimientos para los clientes.
Una base de conocimientos significa que los clientes no necesitan ponerse en contacto con usted y esperar una respuesta cada vez que tienen una pregunta.
Una biblioteca de información de autoservicio permitirá a los clientes encontrar rápidamente las respuestas que necesitan, reduciendo la cantidad de solicitudes de soporte recibidas.
Recomendamos utilizar Heroic KB para crear fácilmente una base de conocimientos con capacidad de búsqueda. Es el mejor complemento de base de conocimientos e incluye funciones como archivos adjuntos de artículos, votación y comentarios de artículos, análisis integrados y más.
Heroic KB también incluye el tema KnowAll, que se integra perfectamente con MemberPress para darle a su base de conocimientos un aspecto profesional.
Para obtener más detalles, consulte esta guía sobre cómo crear una base de conocimientos en WordPress.
5. Vender más productos y servicios
Como propietario de una empresa, es posible que desee promocionar otros productos y servicios entre sus clientes.
MemberPress funciona con muchos de los servicios de marketing por correo electrónico que quizás ya utilice en su sitio, incluidos Brevo, Constant Contact y Drip. Esto facilita mantenerse en contacto con sus clientes y promocionar otros productos y servicios que podrían interesarles.
Otra opción es agregar una tienda en línea a su portal usando WooCommerce y vender productos directamente a sus clientes.
Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo crear un portal de clientes en WordPress. Es posible que también desee ver nuestra selección de expertos de los mejores servicios telefónicos comerciales y nuestra guía sobre cómo crear un boletín informativo por correo electrónico.
